拉勾網2周年：8億估值究竟有沒有水分？自媒體
2014年末，拉勾網豪擲500萬元打造互聯網職場“招聘風暴周”引起了業(yè)界轟動，這家當時剛成立才一年零幾個月的招聘平臺憑借該瘋狂舉動，很快的成為了2014年末互聯網話題熱點。在招聘行業(yè)集體不景氣的年景，這個投入500萬的造節(jié)營銷行為，讓拉勾網打開了知名度，成為大家討論的對象。
在這之前，拉勾網就早已名聲在外，自2013年7月正式上線，在已經沒有故事可講的網絡招聘領域，憑借垂直招聘的新概念，在次年的4月獲得了500萬美元的A輪融資，僅僅四個月后再次獲得2500萬美元的B輪融資，此時它的估值已達1.5億美金，折算下來估值在8億人民幣左右，顛覆者的黑馬形象脫穎而出。不過業(yè)內有另一種聲音，拉勾網的估值受捧，和拉勾網創(chuàng)始人、董事長許單單個人融資能力強有關，對行業(yè)拉勾網并沒能做到顛覆，只是資本上的成功讓人誤以為拉勾網商業(yè)模式可行。雖然拉勾網在網站界面設計有獨特之處提升了用戶體驗，但它的商業(yè)模式缺乏深度創(chuàng)新，8億估值存在較大的泡沫成份。
拉勾網2周年：8億估值究竟有沒有水分？
拉勾網的創(chuàng)業(yè)史最讓人津津樂道的是，這個創(chuàng)意基于3W咖啡館，當時包括許單單在內，馬德龍、鮑艾樂（Ella）三人經營3W咖啡館，這三個合伙人都來自于騰訊。基于三人經營的3W咖啡館的線下資源，許單單、鮑艾樂、馬德龍他們在嘗試做一個社交網站，拉勾網就這樣戲劇性的誕生了。不過，更有趣的是三個創(chuàng)始人都沒有網絡招聘的經驗。但誰也想不到的是，這個由外行創(chuàng)辦僅一年多的公司，短短時間內，竟然已完成了三輪融資。
外行、紅海、短期三輪融資，三個元素讓拉勾網的創(chuàng)業(yè)史更像一個勵志故事。拉勾網融資的整個過程高效快速，在招聘網站已進入紅海的當下，已是個奇跡。這讓很多創(chuàng)業(yè)者開始研究拉勾網的模式，希望借此獲得成功創(chuàng)業(yè)的鑰匙。但，每個仔細研究拉勾網模式的人最終都會失望，同壟斷國內招聘市場的51 job、智聯等傳統(tǒng)網站相比，除了垂直互聯網職場招聘市場外，它并沒有任何太多的神奇之處。
如今中國網絡招聘市場陣營大致分為四大類，分別為：
1)以前程無憂和智聯招聘為主的傳統(tǒng)網絡招聘公司;
2)新型招聘公司，包括獵聘網、拉勾網等;
3)職業(yè)和商務社交網站，例如Linkedln領英、大街網、人和、若鄰等，還有最新上線的微招聘;
4)第四大類就屬分類信息網站，典型代表趕集網、58同城。
除了獵聘網和拉勾網業(yè)務重合度較高外，其他類型的代表企業(yè)都涵蓋互聯網招聘業(yè)務。根據中國互聯網協會移動互聯網工作委員會、聯合易觀智庫、拉勾網聯合發(fā)布的《2015中國互聯網招聘行業(yè)報告》顯示，2014年中國互聯網招聘市場規(guī)模為32.4億元。在這個市場里拉勾網的占比并不突出，橫向的面臨著四大陣營的競爭，縱向又和獵聘網有交集。雖然同樣是專注垂直細分領域，不同的是獵聘網是一個服務于全行業(yè)的招聘平臺。它將網絡招聘與傳統(tǒng)的獵頭模式結合，只服務于中高端人才。而拉勾網的主打人群在中低端人才。
市場不大，競爭對手過多，在垂直領域未能占據優(yōu)勢，甚至尚不是第一。我們以百度數據來查看，拋開其他競爭對手不說，拿獵聘網和拉勾網對比，獵聘網的百度搜索指數一直力壓拉勾網，根據人群屬性區(qū)分，服務人數基數更大的中低端求職者的拉勾網理應在流量上高于專注于中高端人群基數相對較小的獵聘網，但我們可以清晰發(fā)現，從2015年1月到7月22日，獵聘網搜索曲線一直在拉勾網之上，求職高峰期的3月獵聘網最高值是拉勾網的4倍。
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而在整個網絡招聘市場中，互聯網招聘需求并不大，而且這個市場先要被網絡招聘四大陣營競爭對手分流，而在垂直領域又有著一個強勁對手的競爭，根據百度指數來看獵聘網百度搜索量是拉勾網的1.7倍。雖然現在并沒有任何有關互聯網網絡招聘垂直招聘網站用戶和非垂直類招聘網站用戶數的對比圖，但可以很肯定的說，拉勾網的估值虛高，在一個零和游戲的競爭市場，拉勾網的發(fā)展空間已極其有限，雖然概念炒的不錯，但蛋糕就這么大，市場已經開發(fā)完畢，已經成立兩周年的拉勾網是一個奇跡，但并非神話。
網絡招聘已是紅海，拉鉤網競爭地位劣勢竟是自己挖坑？
網絡招聘是互聯網滲透傳統(tǒng)行業(yè)最早的領域之一，1997-1998年期間，在中國現代互聯網剛起步時，后來被稱為傳統(tǒng)招聘三大公司的中華英才網、智聯招聘和前程無憂陸續(xù)創(chuàng)建。相比起來，如今互聯網的三巨頭BAT論資排輩都要在它們之后，在后來互聯網世界的腥風血雨斗爭歷史中，這些網絡招聘企業(yè)地位一直并未被動搖，除了商業(yè)可擴展性幾乎為0引不起巨頭興趣外，盈利模式的匱乏以及增長空間太小都是未能成資本追逐熱點的原因。
經過十余年的耕耘，智聯招聘和前程無憂兩者艱難上市，智聯招聘最新市值7.61億美元，前程無憂市值18.94億美元。中華英才網這個曾經一時風光無兩的招聘公司已經黯然離開第一陣營。2013年中華英才網被Myjob以3千萬美元的低價收購（也有消息說是1千萬美金）。根據易觀智庫的調查數據顯示，中國在線招聘市場規(guī)模增長成環(huán)比下降趨勢，行業(yè)紅海已是不爭的事實，作為新加入者的拉勾網，披著在線垂直招聘的外衣，炒作N多概念，能產生奇效嗎？
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我們來看拉勾網在這場零和游戲中使用了那些手段來擴張地盤：
1、圍繞著個人用戶為中心，80后拉勾網創(chuàng)始人許單單，對拉勾網核心賣點定位為“給求職者尊嚴”。
2、根據招聘效果向企業(yè)收取服務費，雖然并沒有祭出價格戰(zhàn)大旗，首個放棄向求職者收費似乎還是價格戰(zhàn)的老路子。
3、目前已有超過3萬多家互聯網公司入駐，包括BAT及去哪兒、錘子科技、小米等行業(yè)的代表性公司。
第一條，“給求職者尊嚴”是個偽命題，雖然拉勾網在網站UI設計方面進行了深度優(yōu)化，使它更適應用戶使用習慣，但這種口號的影響力并未擊中用戶痛點。第二條，將雙向盈利模式改為單向盈利模式也非擊中用戶痛點的殺手锏。而最后3萬多家互聯網公司入駐更不是什么優(yōu)勢，非壟斷的數據都是無用數據。
相比老的網絡招聘網站，拉勾網更懂得營銷，更擅長融資，短短一年就名聲遠揚。但，極致服務的提法并不適合網絡招聘服務，首先，網絡招聘是目的很強的信息生意，雙方痛點在于企業(yè)找對人，求職者找到好工作，其他一切都是0。如今拉勾網注冊的用戶并非傳統(tǒng)招聘網站流失的用戶，而是雙方重合用戶，用注冊用戶數作為成功數據是偷換概念。
作為新生代，拉勾網擅長營銷和傳統(tǒng)網絡招聘平臺拉開了差距，但在這個不需要概念包裝的網絡招聘領域。拉勾網正在陷入一種競爭失衡的劣勢狀態(tài)，當拉勾網為注冊用戶增加而計算未來盈利盤子有多大的時候，其他傳統(tǒng)網絡招聘平臺對此卻十分淡定，因為傳統(tǒng)網絡招聘平臺對他們服務了十幾年的客戶群的“性格”太了解了，拉勾網正陷入自己的挖的坑里面。
首先拉勾網作為融資驅動型企業(yè)，概念包裝及其重要，所以拉勾網才會有500萬打造“招聘風暴周”的營銷壯舉。如今拉勾網將大量資金和精力用于品牌宣傳和用戶體驗改善，但卻忘了自己之所以能夠快速增長，是因為網絡招聘企業(yè)方和求職者方對平臺忠誠度極低，幾乎不存在忠誠度，哪里有人去哪里，那里有工作去哪里。拉勾網在燒錢圈住大量用戶同時，放棄向求職者收費，根據企業(yè)的終極目標就是盈利這個根本理論，這種成本自然就轉嫁到企業(yè)一方，轉換平臺的成本對企業(yè)來說是0，企業(yè)會做冤大頭任人宰割嗎？
按照拉勾網的構想一個招聘成功后，企業(yè)付給拉勾網該員工20%的月工資，按照每個互聯網求職者工資平均數為6000計算，這個中介費是1200，而這還僅僅是一個成功率的價格，而且拉勾網計算自己未來盈利也是用，年服務用戶百萬*1200來算。這么高的人力成本，企業(yè)能接受嗎？相比其他平臺的多維度收費說是天價不為過。企業(yè)離開拉勾網，對于企業(yè)來說不過是換個平臺而已，根據供需市場的規(guī)律，而企業(yè)在哪求職者自然去哪（不然拉勾網也不會強調企業(yè)入駐數量了），我們不要高估極致體驗對求職者的吸引力。
一直穩(wěn)扎穩(wěn)打的網絡招聘行業(yè)之所以十數年沒起風浪，絕對不是傳統(tǒng)網絡招聘企業(yè)沒有精英來操盤，正是由于用戶忠誠度低、無法構建壟斷壁壘、用戶使用頻率低、可替代性強，網絡招聘企業(yè)做的都是在做最優(yōu)化的成本和收入比下發(fā)揮服務優(yōu)勢，積累大數據，耗死對手就是勝利，讓他們打價格戰(zhàn)，跟風燒錢絕對是開玩笑。
拉勾網如今更像革命者，燒錢找一個更好的模式，而克隆這個模式其他競爭對手的成本是0。這不是電商領域，京東可以靠物流極速留存用戶，淘寶天貓靠商品品類豐富、支付寶黏性來留存用戶。僅僅拿同類型平臺獵聘網來說，龐大的獵頭隊伍是他的競爭壁壘的有力武器，獵聘網對獵頭免費策略的方向就非常正確。拉勾網劣勢已經非常明顯，而這個劣勢的原因正是自己給自己挖坑。拉勾網燒錢過后或將嘗到被后來者超越的滋味，后來者只要有財力支持、擅長制造話題同樣可以快速克隆拉勾網模式，勝也蕭何敗也蕭何
少年苦難，許單單一個備受爭議的創(chuàng)業(yè)明星
5月7日一條消息刷屏了朋友圈，總理來中關村創(chuàng)業(yè)大街視察聽取了拉勾網路演，而許單單這個名字也因此大火。許單單，現在3W咖啡、拉勾網董事長、創(chuàng)始人。諸多光環(huán)圍繞著這位80后青年。公開資料顯示許單單于2000年進入北京化工大學讀本科，2004年進入北大念研究生。畢業(yè)后加入過騰訊、平安證券、華夏基金等公司。
在合伙人眼里許單單并非一個好相處的人，許單單、鮑艾樂、馬德龍作為從3W咖啡到拉勾網創(chuàng)業(yè)的鐵三角，爭吵是常事。在開咖啡館的時候，有一次，許單單和鮑艾樂因為對于公司發(fā)展不能達成一致時，吵得特別厲害，以至于鮑艾樂說自己“情緒幾乎失控，覺得這簡直不是人能干出來的事情”，但是最后，在樂觀的馬德龍的調停下，他們還是達成了一致。
鮑艾樂曾在文章里透露，許單單少年的經歷并非一番風順，少年的苦難經歷磨練了許單單的意志也造成了他的獨特性格。許單單在互聯網企業(yè)圈子里最受爭議的地方，是他和一眾投資大佬保持著良好的私人關系，而在創(chuàng)業(yè)者圈子里，這是一個頗容易招來非議的的舉動。但許單單不關心這些，“和這些行業(yè)最聰明最有智慧的的人打交道，有什么不對嗎？”而這些關系上的優(yōu)勢，也是大家質疑拉勾網的成功是在融資上的實力而非商業(yè)模式。
在合伙人鮑艾樂和馬德龍看來，許單單身上的這種“實用主義”，固然和他的經歷有關，但最主要的原因，還是因為創(chuàng)業(yè)的殘酷，你們沒有機會浪費任何資源；任何資源都必須最大化利用，才能從競爭中勝出。
然而，這些并沒有催生許單單控制欲望，相反用拉勾網CEO馬德龍的話說“單單是個不關心公司具體管理的人。”不過他也有自己執(zhí)拗的地方。2014年年底，拉勾網做戰(zhàn)略決策。董事長許單單和CEO馬德龍就要不要做移動端產生分歧。雖然當時的拉勾網不差錢，但許單單覺得APP已死，這和馬德龍想要抓住移動互聯網趨勢的想法產生沖突。
盡管證明事后證明，拉勾網當初放棄APP，貽誤了搶占移動端的好時機，導致移動招聘市場被瓜分殆盡。如今拉勾網站APP下載二維碼放在顯眼位置，但當初那場爭論還是以馬德龍失敗告終。
爭議的當時，馬德龍在黑板上寫下自己的全平臺計劃：PC端，微信端，H5端，APP端。然后兩個開始了十幾個小時的爭論。最后，精疲力竭的許單單半躺在沙發(fā)上跟愈戰(zhàn)愈勇的馬德龍說，人力和資金有限，只許你做三個。馬德龍楞了一下，但還是過去拿板刷把H5擦掉了。許單單繼續(xù)他的減法。就這么點錢這點錢，做兩個吧。馬德龍又把APP擦掉。
許單單說，看，我們倆達成共識了。
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