來源：真探AlphaSeeker

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作者 | 陳文琦

萬萬沒想到，2022年一開年的資本盛宴是由“它們”點燃的。

先是杭州李未可科技有限公司宣布已完成數(shù)千萬元天使輪融資，由字節(jié)跳動獨家投資；隨后，核心技術為快速動畫技術和實時數(shù)字人技術的世優(yōu)科技完成千萬級A+輪第一期投資。

一個月前，虛擬數(shù)字人及虛擬時尚研發(fā)商世悅星承則是完成了網(wǎng)易領投的千萬元天使輪融資；而“虛擬人”生態(tài)公司次世文化在過去一年時間里一共完成了三輪融資。

集原美、AYAYI、柳夜熙、翎_Ling、A-SOUL、韜斯曼、aespa、華智冰、崔筱盼、希加加……虛擬人已經(jīng)毫無疑問地走進了我們的現(xiàn)實世界。據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù)，當前虛擬數(shù)字人市場規(guī)模已超過2000億元，預計這個數(shù)字到2030年將達到2703億元。

不過，熱鬧歸熱鬧，虛擬人發(fā)展至今究竟有哪些進步？商業(yè)化價值又在何處？未來將如何發(fā)展？還有哪些不為人知的隱憂？這一系列問題或許才是各色虛擬人背后需要關注的核心。

來龍去脈

虛擬人不是一夜之間生成的。

硬要追溯的話，恐怕要回憶到1982年日本動畫《超時空要塞》中的女主角林明美。當時林明美被制作方包裝成演唱動畫插曲的歌手，并制作了音樂專輯，成為了世界上第一個虛擬歌姬。

此后，虛擬人伴隨著CG技術、動作捕捉技術、語音合成技術等等技術的發(fā)展，不斷進化——從二次元虛擬歌姬初音未來、洛天依的出現(xiàn)，到現(xiàn)在各類型虛擬數(shù)字人被批量生產，虛擬人有了很明顯的飛躍：

從人物設計上說，現(xiàn)在更多的虛擬形象外形多是超寫實、高保真，他們不僅在形象上與真人相似度極高，行為上也愈發(fā)貼近真人。

技術層面進步，無論是虛擬人的智能化程度，還是動作的流暢自然程度都大幅上升。按技術分類，也分為智能驅動型和真人驅動型（通過真人動作捕捉完成動作）。

從實用性角度考慮，虛擬人拓寬了可行的應用場景，有高度工具化的服務型虛擬人，如虛擬主播、虛擬員工，也有對標藝人、偶像、網(wǎng)紅的IP型虛擬人。

百度智能云AI人機交互實驗室負責人李士巖認為，數(shù)字人產業(yè)有三大核心推動力，第一級火箭是用戶需求與技術升級、第二級是政策支持與資本涌入、第三級是計算平臺的迭代。

以目前的情況來看，三級火箭都處于相對早期、正在加熱的階段。在過去若干年的時間里，虛擬人的價值空間并未打開，直到去年元宇宙概念的火爆，才將虛擬人推至臺前，也讓虛擬人背后的復雜產業(yè)鏈浮出水面。

龔俊數(shù)字人

騰訊字節(jié)百度等大廠、虛擬人垂直賽道初創(chuàng)公司、技術提供商、影視制作公司、MCN、IP策劃運營公司......都試圖在這場盛宴里占得一席之地。而虛擬人產業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)、角色眾多，因此對應著的機遇與挑戰(zhàn)也很不一樣。

虛擬人的“上游”主要是虛擬人底層技術提供方，包括顯示設備、光學器件、傳感器、芯片等硬件制造商，建模軟件、渲染引擎等軟件制造商，專門化的AI廠商、XR廠商、CG廠商、自研虛擬人技術的垂直廠商。騰訊、百度等綜合性的互聯(lián)網(wǎng)大廠也有很強的技術輸出能力。

“中游”的主要玩家是IP策劃和運營公司，完成虛擬人的IP孵化、形象設計、運營經(jīng)紀等工作。虛擬人產品分為IP類和非IP類，前者是藝人型的，后者服務型，更注重實用性。分類方式和維度較多，或按應用場景分，或按技術能力分、或按外形分。國盛證券研報將其分成服務型虛擬人（PGC+功能型）、虛擬偶像（PGC+IP價值）、數(shù)字化身（UGC+功能型）、創(chuàng)作載體（UGC+IP價值）。

“下游”則是場景的應用，不同應用場景對應著不同需求的客戶，覆蓋泛娛樂行業(yè)、消費品以及金融、文旅、教育、醫(yī)療等行業(yè)。

結合“上中下游”，不難推導出創(chuàng)造一個虛擬人的要素：實際應用場景倒推出虛擬人的特征，再協(xié)同“內容”與“技術”，將這些需求落地。

但目前，虛擬人產業(yè)鏈各個節(jié)點相對割裂，行業(yè)中的大部分公司都只是涉獵虛擬人全流程中的某個環(huán)節(jié)，因此很難協(xié)同調優(yōu)。同時，服務型虛擬人和演藝型虛擬人各自為陣，個性化和規(guī)模化都很難做出突破，也暴露了虛擬人生產效率問題。

創(chuàng)造虛擬人

任何技術在早期階段總是伴隨著試錯、迭代、不斷的投入。虛擬人也是如此，一個不那么完美的虛擬人，其實造價不菲。

比如“會捉妖的美妝達人”柳夜熙，10月份上線至今發(fā)布了6條視頻，抖音粉絲量為834.5萬。據(jù)其背后公司創(chuàng)壹科技CEO梁子康透露：“2018、2019年，我們每一秒視頻價格比1克黃金還貴，現(xiàn)在每一秒價格相當于2到3克的黃金制作水準和制作成本，其核心是建立壁壘。”

雖然他在采訪中表示，其實柳夜熙的人物創(chuàng)作周期不長，做片子花了不到兩個月，但是前期投入了巨大的研發(fā)、人員成本，幕后內容團隊超過100人。建模、制作、渲染所需的軟硬件設備、人員團隊……虛擬人可以說是一只吞金獸。

另一位虛擬人行業(yè)從業(yè)者告訴「真探」，柳夜熙團隊出一條片子，“如果沒有100萬的制作費，根本出不來，如果低于這個費用，片子的質量會令人吐槽。”

這也就是說，超寫實虛擬人視頻每秒的成本超萬元。

動態(tài)的柳夜熙

業(yè)務覆蓋虛擬人策劃設計、制作集成以及內容運營的虛擬人垂直廠商雪爪科技的商業(yè)化負責人林雁也表示了投入的巨大。她告訴「真探」，雖然公司目前可以做到全鏈路多數(shù)環(huán)節(jié)的覆蓋，但是前期投入很大。

比如雪爪建成一個300m²左右的動作捕捉場地，需要配備超過40臺肢體捕捉設備、還有臉部表情捕捉設備、以及動捕服、攝像機、電視機等，整體造價超過200萬元。

時間上來說，隨著制作流程化，一個虛擬形象的制作的時間周期已經(jīng)壓縮，但是從原畫、模型制作、骨骼綁定到調整，整體流程需要6-8周。“每個公司對于數(shù)字人的產能也是有限的。” 林雁說。

雪爪手心實驗室制作的虛擬人Gina

雪爪按形象，將虛擬人分類為超寫實、2.5次元、2次元、Q版/萌寵，不同精度虛擬人的制作成本差距巨大。

Q版形象從制作到執(zhí)行，整個制作周期大概只有一個月，但是一個超寫實虛擬人則需要更長時間。

林雁告訴「真探」其有一款尚未上市的虛擬偶像，團隊調整了近8個月，“她一根頭發(fā)絲的細膩程度的調整和渲染所耗費的時間是一個二次元形象全部的時間”。

虛擬人的前途與隱憂

雖然虛擬人生產、運營成本高，但是隨著虛擬人應用場景越來越廣泛，受眾群體不斷拓展，需求端的熱情給予產業(yè)上的公司諸多掘金的機會。

除了IP型虛擬人，隨著NPL（自然語言處理）、XNR（深度神經(jīng)網(wǎng)絡渲染技術）等AI技術的成熟，越來越多的服務型虛擬人也在具體行業(yè)中找到了自己的明確位置。

新近的案例有小冰公司公布的每日經(jīng)濟新聞主播、萬科數(shù)字化員工“崔筱盼”，前者能夠不間斷播報資訊，面容、形態(tài)與真人無異，后者在系統(tǒng)算法加持下可以提醒應收/逾期以及偵測工作異常。

小冰公司與每日經(jīng)濟新聞合作的虛擬主播

與IP類虛擬人相比，此類虛擬人實現(xiàn)的技術條件和應用場景有明顯不同。

首先，在形象生成上，這兩款虛擬人都沒有單純使用昂貴的CG技術，而是利用XNR技術，通過深度學習，在大量數(shù)據(jù)中提取特征，加快傳統(tǒng)的渲染流程。從觀眾直觀感受來說，相比超寫實虛擬人，虛擬主播形象更近似于真人。除了形象，核心能力還有朗讀、播報、專業(yè)化的金融資訊撰寫、財經(jīng)摘要能力等等。

小冰公司COO徐元春告訴「真探」，其實小冰和每經(jīng)的合作從2019年就開始了，主要集中于做金融資訊。2019年末，雙方進行了一次深入交流，思考AI技術還能做什么。當時的初步預想是，做一個“對標”彭博的財經(jīng)電視，可以全天候播報金融資訊。但是當時的技術條件并不能實現(xiàn)，人和聲音需要自然、真實，整個系統(tǒng)整合需要完成實時視頻推送，中間穿插的視頻內容也要由技術生成。

直到去年年末，虛擬主播才正式上線。其背后是小冰積年累月的技術投入，甚至難以量化。

百度在2019年也發(fā)布過一款虛擬數(shù)字人小浦，與浦發(fā)銀行、虛擬人技術公司原力動畫合作，應用于金融客服領域。去年，騰訊游戲NExT Studios與新華社媒體融合生產技術與系統(tǒng)國家重點實驗室共同打造了一位數(shù)字航天員小諍，面向載人航天工程、行星探測工程等中國航天重大項目開展新聞報道。科大訊飛推出AI虛擬主播解決方案，結合語音識別、語義理解、語音合成、虛擬形象驅動等技術。

整體來看，服務型虛擬人大多針對產業(yè)數(shù)字化的需求，其商業(yè)模式與SaaS有一定的相似之處。

現(xiàn)在的收費模式是標準化能力模塊選配，“按雇傭人的邏輯去收費”。結合場景需求，客戶從小冰技術棧中選擇模塊，組成套餐，并且可以隨著需求的變化調整或升級模塊選擇。

“現(xiàn)在能看到在某些具體場景，大家選擇的套餐越來越趨同，這也證明這就是真實的使用場景。”徐元春說。

據(jù)徐元春介紹，小冰有能力完整的技術棧，在自然語音理解、計算機語音、計算機視覺、人工智能內容生成等方面都有所積累，提供的是完整的技術框架，隨著各種與行業(yè)標桿企業(yè)合作案例的落地，對行業(yè)的專業(yè)認知和技術的復用性也在增強。“比如現(xiàn)在另一個電視臺也想做一個24小時財經(jīng)電視，我們要解決是重新訓練一個主播，這個過程現(xiàn)在只需要一周。”

科大訊飛的AI虛擬人多模態(tài)交互服務解決方案

對演藝型虛擬人的需求也在爆發(fā)，相對于服務型虛擬人，他們擁有更多“個性”、“人設”。不過不用擔心，虛擬人的“人設”完全受控制，不會塌房。

但不同于服務型虛擬人對于虛擬人背后專業(yè)素質的精準要求。演藝型虛擬人市場更加“混亂”，質量良莠不齊，優(yōu)劣差異化明顯，技術、內容跟不上概念，加上高居不下的生產成本，商業(yè)化并不容易。

由于很多技術的重合性，很多影視特效公司進入虛擬人領域，比如港股上市的視覺特效制作公司數(shù)字王國。在2022年江蘇衛(wèi)視跨年演唱會上，數(shù)字王國用高階渲染技術重現(xiàn)了“鄧麗君”，與歌手周深合唱。受益于元宇宙概念的拉升作用，數(shù)字王國股價在年初連續(xù)上漲一周。

影視特效行業(yè)本質上做的是定制服務，在產業(yè)鏈中對上游的議價能力弱，而且人力成本高。一部大片的成功通常少不了優(yōu)質的視覺效果，但特效制作公司卻不在票房分紅的名單里。頂級特效公司破產的情況屢見不鮮，比如《少年PI的奇幻漂流》背后的R&H。

對于影視特效公司而言，切入虛擬人領域無疑是一個好機會，但若這套在影視工業(yè)中不占優(yōu)勢的商業(yè)模式不改變，恐怕也很難從中謀利。

江蘇衛(wèi)視跨年演唱會上 歌手周深與虛擬“鄧麗君”同臺演出

另一類非常活躍的是垂直虛擬人廠商和經(jīng)紀運營類公司，比如創(chuàng)壹科技、燃麥科技、次世文化、雪爪科技等。

虛擬IP的收益主要來自于演出、代言、直播電商等，按商業(yè)化類型分，也有兩種類型：一、先有獨立IP再拓展場景；二、根據(jù)客戶需求場景定制產品。

雪爪目前與天貓、花西子、卡姿蘭、認養(yǎng)一頭牛、百聯(lián)、萬科等都進行過不同方式的合作，據(jù)林雁說，由于品牌/平臺客戶需求差異，合作方式會有所不同，有長短期的代言人、但是公司推動的大多是年框的合作，量級在百萬以上，在一年中，基于虛擬人形象，結合營銷節(jié)點，提供服務內容。

行業(yè)處于上升期，“相比我們的前期投入，盈利還是微乎其微，但我們比較看好未來狀態(tài)”，林雁表示。她認為，目前還是教育品牌、教育市場的階段，很多時間、費用、使用方面的問題，客戶并不清晰，也是他們使用虛擬人之前最大的顧慮，但是隨著嘗鮮的品牌越來越多，收益效果明顯，她對行業(yè)持有樂觀態(tài)度。

現(xiàn)在市場上虛擬人形象眾多，但是同質化嚴重，打造獨特的IP價值需要強大的運營能力。頭部IP能賺錢，但是缺少穩(wěn)定粉絲群體、個性不鮮明的中腰部虛擬人身價不高。

以一張“神級證件照”在小紅書走紅的銀發(fā)少女AYAYI，第一張Po圖獲得10萬+點贊量，但是近期10張新圖平均點贊量只有181；“造價不菲”的柳夜熙從去年10月上線抖音至今，也只有5個視頻和1組圖文內容，內容儲備少，公司后續(xù)推出另一個虛擬人熱度一般。多數(shù)的虛擬人辨識度不高，過目即忘，曇花一現(xiàn)。

爆款難做，更難持續(xù)。

AYAYI和柳夜熙熱度下降

若虛擬人只停留在一個完美的形象，這終究不可持續(xù)，更重要的是背后各種技術的協(xié)同集成，以及其作為一個內容載體能傳遞表達的信息。

徐元春在與「真探」的對話中，不愿意將如萬科員工崔筱盼這樣的角色定義為「服務型」，他希望小冰的虛擬人是更有人性溫度的，而非僅僅為了完成流程性工作設置的一個環(huán)節(jié)。“所以我們稱他們?yōu)锳I Beings，叫他們?yōu)樘摂M人是因為這是一個打了引號的人。”他說。

虛擬人賽道尚在起步階段，隨著行業(yè)發(fā)展、技術成熟、制作成本降低，“它們”與“我們”的互動或許只是未來中再正常不過的事。