4G開局中移動獨大，失衡將加速電信行業(yè)調(diào)整！觀點
2015年不到4個月時間，電信業(yè)便不斷發(fā)生令這個行業(yè)更加彷徨的大事：（1）自去年4G業(yè)務(wù)牌照發(fā)放之后的TD-LTE和FDD牌照問題，各方口水不斷；（2）鐵塔公司開展實質(zhì)性運作對三大運營商人員隊伍的抽血及基站建設(shè)規(guī)劃影響；（3）虛擬運營商的不堪業(yè)務(wù)表現(xiàn)；（4）巡視組相繼進駐各運營商，地方違紀(jì)負責(zé)人陸續(xù)公布；（5）國企減薪一盤棋；（6）營銷費用進一步壓降；（7）近期李克強總理公開對電信業(yè)速度慢資費貴的吐槽，更是讓許多運營商人感到困惑與不堪。把這些單點事件串在一起，給人一種電信業(yè)將加速迎來第五次大調(diào)整的感覺。本文就此話題做一番簡單探討。
一、3G業(yè)務(wù)相對平衡的競爭格局被打破，4G業(yè)務(wù)開局嚴(yán)重失衡
根據(jù)工信部披露的通信數(shù)據(jù)，截至2015年一季度末，國內(nèi)4G業(yè)務(wù)快速發(fā)展，3月份凈增超2300萬，用戶總數(shù)達1.62億，占移動電話總用戶的12.5%（移動電話用戶規(guī)模近13億）。其中中國移動4G用戶數(shù)達1.43億，占比高達89.3%。較上一季度增加5300萬。而中國電信和中國聯(lián)通4G用戶合計僅約1900萬，不及中國移動的一個零頭。與此同時，4G用戶擴張對3G業(yè)務(wù)的替代效應(yīng)開始顯現(xiàn)，3月3G用戶凈減約961萬。總體上看，4G業(yè)務(wù)開局便出現(xiàn)了極度失衡的局面，而3G用戶加速向4G用戶轉(zhuǎn)換，使得3G時代相對均衡的競爭格局被快速打破。
2015年一季度，全國移動流量累計達7.64億GB，同比增長87.9%。三家運營商移動通信業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入2020.5億元，同比增長僅2%。流量消耗的快速增長與移動通信業(yè)務(wù)收入的小幅增長反差明顯。運營商方面，已經(jīng)公布了數(shù)據(jù)的中國移動的情況不樂觀，2015年一季度實現(xiàn)營收1609億元，同比增長3.9%。股東應(yīng)占利潤238億元（利潤率約為14.8%），同比下降5.6%。流量方面，2015年一季度數(shù)據(jù)流量同比增長158%。
從這些運營數(shù)據(jù)總體上來看，三大運營商正在進行著資費下降和網(wǎng)速提升的不斷努力。當(dāng)然，與用戶日益快速增長的需求不適應(yīng)的矛盾卻更加突出。尤其是總理的一番“吐槽”，讓運營商轉(zhuǎn)型調(diào)整和完善網(wǎng)絡(luò)的任務(wù)更加緊迫，但又任重而道遠。
二、移動業(yè)務(wù)競爭失衡有加速電信業(yè)重組的效果
關(guān)于電信業(yè)重組，隔一段時間就會在網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)一個版本。但最近的傳言版本卻相當(dāng)?shù)囊恢虑覀鞯淖疃啵粗袊娦藕椭袊?lián)通合并，中國移動和廣電合并。對于合并的道理，贊成方和反對方各有各的理由。尤其是作為運營商中唯一一家在國內(nèi)上市的中國聯(lián)通，近期股市的惹眼表現(xiàn)，讓更多人相信合并的可能性。情況看上去也是更加撲朔迷離。
拋開那些關(guān)于中國電信和中國聯(lián)通合并的傳言是與非，單從目前進入到4G時代的移動業(yè)務(wù)競爭基本格局來看，三家運營商在4G用戶上的這種嚴(yán)重失衡的局面如果繼續(xù)持續(xù)下去，則原有相對均衡的局面將被徹底打破。從目前4G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋能力、3G業(yè)務(wù)的替代等方面來看，這種嚴(yán)重失衡的局面將會持續(xù)很長的時間。
這樣來看，個人認(rèn)為，4G業(yè)務(wù)的嚴(yán)重失衡，有客觀上加速電信業(yè)調(diào)整重組的效果。反過來，如果電信業(yè)的新一輪調(diào)整重組勢在必行，則中國移動又有搶占更多4G用戶的沖動，這也是未來重組中進行討價還價的籌碼。
三、未來電信業(yè)格局仍然依賴政府而不是市場，但會“又快又便宜”
以目前三家運營商的競爭格局，如果沒有強有力的第三方力量干預(yù)，則市場競爭的不均衡性將會加劇并持續(xù)進行下去，因此，電信業(yè)未來的格局仍然主要依賴政府的力量而不是市場的力量加以調(diào)節(jié)。這點從虛擬運營商牌照發(fā)放后的表現(xiàn)來看便是如此。也有人說這是因為電信開放的不夠徹底的結(jié)果，但事實上遠非這么簡單。
按照目前有關(guān)“互聯(lián)網(wǎng)+”國家發(fā)展戰(zhàn)略的要求，電信業(yè)將作為最為基礎(chǔ)的公共服務(wù)，這種服務(wù)要求是普遍而優(yōu)惠的，這便決定了基礎(chǔ)電信業(yè)并不是一個高利潤率的行業(yè)，這與追逐高利潤成性的一般資本的本性不符合，靠引進民營資本解決電信業(yè)的發(fā)展是困難的。包括現(xiàn)在已經(jīng)在寬帶服務(wù)上對民營資本開放，也都是如此。當(dāng)然，如果民營資本按照互聯(lián)網(wǎng)的后向模式開展基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)的運營，那樣意味著用戶會在其他方面要付出代價，這是另外的話題。因此，普遍的低資費或者免費的基礎(chǔ)電信服務(wù)，主要依賴政府解決。民營資本，仍然是一個補充。從這點又可以看到電信業(yè)調(diào)整重組的依據(jù)。
因此，發(fā)展趨勢上，以基礎(chǔ)電信服務(wù)“又快又便宜”為主要方向的電信業(yè)調(diào)整，不管如各種分析所說，有多復(fù)雜，多困難，多少利益關(guān)系需要協(xié)調(diào)。但是，個人認(rèn)為，這樣的調(diào)整，似乎也已經(jīng)勢在必行了。這也許是未來兩三年電信業(yè)最大的看點，其他經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，那都不是事兒！
（文/笨手蛇，未經(jīng)許可，謝絕轉(zhuǎn)載！微博：@笨手蛇，微信公眾號：benshoushe）
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