文 / 三節課 Luke

從2005年我進入互聯網行業到2015年，正好十年。剛入行的時候，我還是個充滿理想主義激情的射手座；十年后，我更像一個沉靜而多思的處女座了。

十年，在人的一輩子中算是不長不短。但對一個行業來說，也許只是剛剛起步。但互聯網不是一個普通的行業，她的增長速度是其他行業的幾倍，甚至十幾倍。因此，互聯網能用十年，大步走過其他行業幾十年甚至幾百年的發展歷程。

中國的商用互聯網從1995年開始到2015年，已經過了兩個十年。

如果一個行業也有生命周期，那么我認為，前十年中，1995年到2000年是探索期，2000年到2005年可以稱為圈地運動時期，而后十年，也就是2005年到2015年，則應當被稱為互聯網的黃金十年。而當下，互聯網的黃金增長十年已經結束。

互聯網，已正式進入了她的成熟期。從最早起源于高校的實驗室網絡，到“失敗者沖浪”形成最初的創業者，到今天“一切都是套路”，我們能清晰地感受到互聯網正在經歷從草莽到精英的蛻變。

那么，為什么我會認為2005年到2015年是互聯網行業發展的黃金十年呢？黃金十年結束后的互聯網又將邁向何方？

一、已經消逝的黃金十年

1. “堂吉訶德”式的創業者讓這個行業從笑話中走出來

美國的互聯網創業者，典型如喬布斯、扎克伯格、比爾 • 蓋茨等，都是常青藤大學的學生（雖然可能有幾個是肄業），他們幾乎都擁有比較優越的家庭背景和教育經歷，應該說是精英創業。

但中國不是這樣。2000年前后，第一波互聯網創業浪潮來的時候，那些名校的博士、碩士和本科生基本都被公務員、國企和大型跨國企業吸引而去，只有那些 “失敗者”才投入到“一窮二白”的互聯網大潮中，搏浪藍海。

一手創立了騰訊的馬化騰畢業于深圳大學。雖然今天的深圳大學基礎設施極好，但當年的深大，真的只是一所普通大學。

騰訊的前身是一個網絡尋呼機的投標項目，他們希望用這套系統給某通信公司服務。不幸但萬幸的是，他們投標失敗了。失敗后的幾個人，看著已經花了50多萬人民幣的系統，不得不自己來運營。小馬哥說自己創業不易，曾經在 QQ 上裝扮成女人和網友聊天，來吸引用戶，這極有可能是真實的。試想一下，如果當年小馬哥的網絡尋呼機招標成功了，是不是就像今天的飛信一樣？

從白手起家到互聯網巨頭，騰訊的成功很大程度上有賴于其在傳統領域的“失敗”。

在1999 年成立的阿里巴巴之前，馬云的生活并不是一帆風順。

他第一年高考報了北大，結果數學零分，只有夢想沒有分數的他沒有懸念地落第了。第二年他考入了杭州師范學院，成了一個專科英語系的同學，正巧當年趕上杭師大設立本科專業，馬云英語很好，所以才幸運地專升了本。看起來他的學歷和學霸沒有任何關系。

在大學期間，同學們都去肯德基實習，有一種說法是：8個同學去肯德基餐廳面試兼職，7個同學都錄用了，除了Jack Ma。

臨近畢業，大家找工作。有為青年馬云和大家一起想為國奉獻，于是和4個同學一起去面試警察，想成為光榮的人民公安，結果3個人錄用了，除了馬云。

后來，他想做一個中國供應商的黃頁平臺，他拿著宣傳冊去國家部門推介，結果被趕了出來。坐在離開北京的出租車上，也許馬云含著淚，心里的旁白是：“你傷害了我，還一笑而過，我一定會回來的！”

如果馬云是一個成功的警察，或者名校畢業生，今天我們還能有“親，給個好評喲”的體驗嗎?

阿里的成功，也是某種意義上傳統路徑“無路可走”的結果。

直到2005年前后，大部分國人對互聯網的認知還停留在“新浪”、“搜狐”等少數幾個門戶網站上，認為互聯網不過一個泡沫，不可能對整個生活帶來多大的影響。猶記得當年我無法和母親解釋我做的互聯網工作，只能說“我是修電腦的”。但讓我幫鄰居修一下電腦的時候，我又完全不會修。

但整個行業，正是被這些看似在傳統生活中的失敗者，或者說“堂吉訶德”式的創業者，一路推著往前走，才得以一步一步走到今天。

現在回想起來，那真是個浪漫的時代。

那個時代，誕生了無數草根英雄，帶來了無數企業神話。

那些神話，在我們建國后的歷史上幾乎是前所未有的。

未來十年二十年也注定不會再像前十年一樣，一個行業能夠迅速地因為幾個人、幾家公司，在全社會形成話題效應了。

2. 十年，一千萬從業者，上千萬就業崗位

2005年，互聯網從業者在100萬左右，而到了2015年市場規模已超過1000萬。

除了互聯網公司提供的崗位之外，互聯網形成的生態效應更是龐大。

阿里巴巴帶來了電子商務的周邊勞動力拓張——新增了幾百萬賣家，幾十萬代運營從業者，上百萬快遞小哥。

百度拉動了營銷行業的增長——代理公司和互聯網廣告公司在全國發展起來，帶起上千家周邊公司。

騰訊讓游戲業務進入了更大的軌道——游戲研發、發行、運營等業務依附在大企鵝身上，也造就了上千家企業。

當然這樣的例子還有很多，攜程、藝龍、滴滴打車、美團、京東……這些企業除了自己產生大量的勞動力需求，也通過生態輻射，為整個社會帶來了大量的職位。

每年我們國家新增勞動力崗位在1800萬左右，其中超過5%的崗位直屬于互聯網行業，預計超過10%的崗位和互聯網相關。

一點都不夸張地說，這十年互聯網對整個社會的就業產生了極大的貢獻。

黃金十年，就像美國淘金熱一樣，不僅吸引了一大波淘金者，也讓賣鐵錘、鏟子和水壺的人都賺的開懷大笑。

3. 從默默無聞到世界第二大互聯網市場

晚上十點的阿里巴巴

有時候，我們開玩笑說，得益于GWF，中國對美國的互聯網擴張自帶免疫功能。

在全歐洲購物都用亞馬遜，搜索都用谷歌，社交都用臉書，看視頻都用YouTube和Netflix的時候，我們還有自己的一整套中國制造。

互聯網讓世界平了，但非常平等的世界上還是有兩個奇點，一個美國，一個中國。

2012年，我去美國參加過一個“World Social Media Marketing”的大會，只有我一個中國人，還有幾個印度人，其他的都是歐美人士。

當我介紹自己來自中國的時候，有人會很驚訝地問“中國也有自己的社交網絡么？”“中國也有自己搜索引擎嗎？”那感覺有點像我們看朝鮮。

有人說這是政策保護。難道國家對汽車、鋼鐵、新能源沒有保護么？

我認為，除了政策之外，還有從業者的努力，創業者的艱辛付出和行業領袖的引導。我們把歐洲人喝咖啡、美國人社交的時間用來加班，用來創業，我們獲得這一成就是非常合理的。但正因如此，我們有了自己的社交網絡、打車軟件、視頻網站、搜索、團購、電商，而且我們做的還算不錯，至少為全球多樣性做出了一點貢獻。

而一切，都是在十年內完成的。

4. 一個全新階層的誕生

這個說起來挺逗的，當年不被看好的唐吉可德、失敗者，十年后很多都成了商界巨人，大部分從業者都百萬凈資產，千萬身價。

互聯網造富在這十年尤其明顯，一大波互聯網公司的上市帶來了更大波從業者的一夜富有。

雖然很多人都一夜暴富，但我看到的互聯網同行是最能忘記財富，繼續過加班狗生活的一個行業。雖然開上了奧迪A6、寶馬Z4，但大家還是吃盒飯、周末加班、陪老婆孩子吃KFC。

互聯網人對于財富的理解往往是，更加自由地做一些自己愛做的事情，而不是一味地消費和炒房。

我在阿里的很多同事富有了之后去做天使投資、公益事業，百度的同事很多出來創業的時候已經是千萬身家。

但這些人還有夢想，還在努力，而這，也是美好的黃金十年所造就的互聯網心態。

接下來的十年，還會有很多公司上市，很多新貴出現，但像前十年一樣那么規模化的造富是不太可能了。

5. 三次軟件和硬件的產業升級，三次質變

到底是硬件驅動了軟件，還是軟件驅動了硬件，這一直是互聯網界爭論的話題。

互聯網從Windows開始進入商業化時代。到底是Windows的發展帶來了PC的大發展，還是PC的到來帶來了Windows的進步？

我想兩者應該是相互促進，一起發展的。

這就像，到底是安卓和iOS的發展帶來了手機時代，還是手機的普及推動了安卓和iOS的進步呢？

從Windows開啟了PC時代，到安卓和iOS開啟了手機時代，再到今天的人工智能引領的可穿戴設備和機器人時代，軟件和硬件的協同發展深刻改變了普通人的生活。

而這種改變，就像沙漠開荒，機會只有一次。

PC讓我們的工作更有效率，生活多了一個窗口。手機讓我們的生活和互聯網完全融入一體，人們很難分清到底什么是線上什么是線下，比如你去星巴克用Apple Pay支付了一杯咖啡。

而機器人和可穿戴設備時代讓萬物互聯，物物相連，將更大程度地改變人們對傳統生活與在線生活界限的認知。

但這樣的改變，從0到1的機會只有一次，接下來，將是技術層的改進、業務層的落地，如潮水般涌入的時代不會再來。

互聯網的原居民已經出生，2005年出生的孩子已經11歲，他們是整個互聯網環境下生長起來的，互聯網對他們來說就像空氣和水一樣，是生活的一部分。

所有以上這一切，都是這十年里發生的，她發生的太快了，以至于我們都來不及適應。

在這個行業的十年，基本是被行業推著走的，所有的積累、反思、沉淀都做的很弱，只有前進的步伐一致很強。

但這樣的黃金十年已經不會再來了。

二、未來可能的白銀十年

不過不要擔心，沒有黃金十年，還有未來白銀十年。

那么未來的互聯網世界又會是什么樣的一種局面呢？我大膽做出以下推測：

1. 平臺之路已死，BAT已經不是公司

前十年是BAT平臺化搭建自己的城堡，并且完成了護城河的十年。

毫無疑問，目前來看BAT還是平臺公司，他們構筑了自己的流量入口和服務體系，搭建了自己的城堡。

這個城堡BAT花費10多年的時間建立，而且是在沒有遇到太多的外力阻撓和不可抗力的情況下完成的。雖然技術上也有很多難題和困難，但相對來說，這些都還是開拓處女地的“小苦惱”。

今天，每一家手里都是有著大把的現金、技術資源和用戶，要想再次崛起一家平臺型公司是如何艱難？

360、小米、樂視，都曾經被認為有可能替代其中一極，但都沒有實現，究其原因，是因為核心的商業邏輯：BAT在to B、to C和B to C的領域各有一席之地，并且通過技術、產品和運營做到了相對極致和生態完整。

這樣的城堡很難被從外部攻破，這樣的城堡只會從內部瓦解。

今天的BAT已經不是嚴格意義上的互聯網公司，而是有著生態圈的企業聯盟。

他們的業務像八爪魚一樣牢牢地抓住每一個領域，從最底層到最頂層都有著比較完善的布局，能被BAT投資并購已經算成功，完全超越其實很難了。

生、死、BAT，是初創公司的三個結局。

2. 垂直化在深耕中不斷異化

互聯網的垂直化進程一直在推進。可以說有需求要做，沒有需求創造需求也要做！

這兩年，上門洗車、上門美甲、上門做飯、上門捶背等項目不斷地起來，不斷地掛掉。

垂直化進展飛快，同時也出現了很大程度的異化——用戶被異化、需求被異化。

從鏈接人和信息、人和人、人和商品延展出來的鏈接人和服務的時候，大家認為新的機會來了。但事實上，除了陌陌在移動端成了BAT的漏網之魚外，其他所有有質量的垂直項目要么被BAT并購，要么成了BAT的投資對象。

垂直化不斷加強依然是一個大的趨勢，但不會也不可能帶來互聯網格局的大變化，也不會讓互聯網重回黃金時代。

互聯網大廈已經搭建成功，個性化裝修當然需要，但也就是個裝修的事情了。

3. 用戶不夠用了

產品太多，用戶顯然不夠用了。

互聯網用戶從1億到8億用了不到10年，但從8億再往前推就遇到了用戶紅線。

再加上還有很多不懂漢語的、不認識字的、視力不健全的，或者是身體不方便的人群，用戶的增長將會越來越困難。

簡單來說，就是互聯網的人口紅利結束了。

互聯網女皇Maria的報告認為印度正在復制下一個中國，我想是有道理的，中國的快速發展已經結束，印度將是下一個中國。

除了用戶增長進入紅線外，用戶還都被BAT瓜分完了。

我經常說，新用戶從哪來？用戶在哪里？

用戶都在BAT那里：從PV看，BAT三家占據了每天100億以上的PV，而整個國家的一天PV也就200多億（8億用戶，人均30PV算）。從訪問時間看，BAT也占據了用戶大量的時間，看視頻、點外賣、朋友圈、搜索、購物……這還不算上BAT投資的公司和關聯公司呢。

所以用戶都在BAT那里，而且新增用戶又那么少了，仰仗巨頭的日子里，做到最好也無非就是要么被我投資、要么封殺你！

4. 資本套路太深，創新成本越來越高

2014年底到2015年初的幾個互聯網公司的并購，讓我覺得浪漫主義的互聯網時代徹底過去了，資本主導的時代開啟了。

滴滴和快的打的臉紅脖子粗，突然合并了。

趕集和58打了接近10年，成了一家人。

美團和點評誰是第一還沒分出來，也結合了。

整個2015年前后成了互聯網的“在一起時間”，看似和諧無比，其實完全是資本推動的結果。從中關村出來的劉強東和從知春路出來的李國慶，現在都被認為是中關村的人了。那個充滿著英雄主義和戰斗氣息的時代，被資本的理性和投資回報率取代了。這讓人多少還是有些唏噓的。

接下來的事，就不僅僅是互聯網的事了。

讓一件事、一個行業被完全結構化、流程化和精英化操作的時候，應該算進入了理性發展階段，相對應的，也應該是一個較為成熟和無趣的階段。

2015年以后，就是這樣了。

當我快寫完這些文字的時候，我覺得我陷入了深深的悲觀主義的情緒中。其實我本質上是個悲觀主義的人，雖然每天笑呵呵的。我總認為未來是不可知的，結構化是不性感的。

但在一陣悲觀之后，我還是看到了一些讓我很興奮產品和創業者，比如下面這位同學的這段言論——

在中國，所有300億美金估值以上的公司都誕生于2003年前（百度、京東），所有1000億美金以上的公司都誕生于1998年前（阿里、騰訊），美國也是如此。FAG的流量和收入占比不斷上升。在這種情況下，如果我們還有機會打破這沉悶的格局，過程本身就很有意思。我認為，對我們來說，哪怕有10%的機會，也值得為此全力以赴，何況我覺得不止。

這是張一鳴同學在回復業界對騰訊投資今日頭條事件時說的話。

微斯人，吾誰與歸？

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