2023年投融資報告:414家中國企業完成IPO,同比下降19%;深創投收獲22個IPO;中金資本、英偉達捕獲最多新晉獨角獸

    號外
    2024
    02/27
    16:29
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    全球投融資年報觀察&綜述

    睿獸分析數據顯示,2023年中國一級市場發生融資事件9893個,比去年減少505個(下降5%)。已披露融資總額7762.59億元人民幣,比去年減少2869.46億元人民幣(下降27%)。

    2023年,熱門融資行業主要為:智能制造(1855個)、醫療健康(1121個)、企業服務(933個),其中醫療健康行業較去年下降較多 (下降22%) 。

    一級市場熱門地區主要為:廣東(1652個)、江蘇(1461個)、浙江(1230個)、上海(1202個)、北京(1174個)。

    階段分布上:早期(7426個)、成長期(1923個)、后期(544個)。

    2023年,全球新增691個大額融資事件,其中中國新增177個。全球新增92家獨角獸企業,其中中國新增34家。

    2023年,投資活躍的機構主要為:毅達資本(98個)、深創投(97個)、中金資本(95個)、深圳高新投(80個)、紅杉中國(59個)。

    2023年,414家中國企業完成IPO,比去年下降19%。其中登陸A股(313家)、港股(67家)、美股(34家),涉及募資金額總計3486.43億元人民幣,比去年減少75%。其中VC/PE支持的企業數量為291家,VC/PE滲透率為70%;CVC支持的企業數量為128家,CVC滲透率為31%。

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    中國一級市場投融資分析

    睿獸分析數據顯示,2023年中國一級市場發生融資事件9893個,比去年減少5%;已披露融資總額為7762.59億元人民幣,比去年減少27%。

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    行業分布

    從融資事件發生的行業來看,排名前五的行業共發生融資事件5334個(占所有行業54%),分別是智能制造、醫療健康、企業服務、人工智能、傳統行業;前五行業涉及已披露總金額為3046.69億元人民幣(占所有行業39%)。

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    另外已披露交易金額排名前五的行業依次為智能制造、能源電力、汽車交通、醫療健康、農業,涉及已披露總金額為4041.54億元人民幣(占所有行業52%)。

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    智能制造細分賽道趨勢分析

    2023年,智能制造是最熱行業,共發生1855個投融資事件,其中高端制造設備賽道有765個,成為智能制造行業最熱賽道。

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    地區分布

    從融資事件發生的地區來看,2023年事件數量排名前五的地區為廣東(1652個)、江蘇(1461個)、浙江(1230個)、上海(1202個)、北京(1174個)。

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    熱門城市分布

    從融資事件發生的城市來看,2023年投融資事件數量排名前五的城市為上海(1202個)、北京(1174個)、深圳(1034個)、杭州(719個)、蘇州(606個)。

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    階段分布

    2023年一級市場投融資事件按階段劃分,分布最多在早期,共7426個,占比75.06%;其次是成長期,發生1923個,占比19.44%;后期共544個,占比5.5%。已披露融資金額方面,早期2544.11億元,占比38.55%;成長期2362.72億元,占比35.8%;后期1692.25億元,占比25.65%。

    2023年中國投融資階段事件分布

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    2023年中國投融資階段金額分布

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    全球大額融資及獨角獸分析

    大額融資事件

    2023年,全球新增691個大額融資事件,已披露融資總額為17448.47億元人民幣。

    其中中國新增177個大額融資事件,占2023年全球大額融資事件總數的26%。涉及融資總額為4522.37億元人民幣,占2023年全球新增融資金額總數的26%。

    中國新增大額融資事件(部分)

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    海外新增大額融資事件(部分)

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    新晉獨角獸統計

    2023年,全球新增92家獨角獸企業,其中中國新增34家,占比37%。

    全球當前總計有1867家獨角獸企業,其中中國當前總計有554家,占比30%。

    中國新晉獨角獸(部分)

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    海外新晉獨角獸(部分)

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    投資機構分析

    睿獸分析數據顯示,2023年中國一級市場參與投資的VC/PE機構有4213家,數量比去年減少11%;參與投資的CVC機構有624家,數量比去年增加1%。

    VC/PE機構排行

    從投資事件數來看,排名前五的VC/PE機構為:毅達資本(98個)、深創投(97個)、中金資本(95個)、深圳高新投(80個)、紅杉中國(59個)。

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    CVC機構排行

    從投資事件數來看,排名前五的CVC機構為:中芯聚源(49個)、小米集團(46個)、尚頎資本(42個)、聯想創投(34個)、騰訊投資(32個)。

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    在對2023年92家新晉獨角獸企業的投資戰績中,投出獨角獸公司數排名前五的投資機構為:中金資本(7個)、NVIDIA英偉達(7個)、Andreessen Horowitz(A16Z)(5個)、Spark Capital 星火資本(5個)、Lightspeed Venture Partners光速創投(5個)。

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    2023年截至12月底,國內有10家機構投資企業IPO超過8家,其中較為矚目的是深創投,2023年已有22家被投企業IPO。

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    中國企業IPO市場分析

    睿獸分析數據顯示,2023年在全球交易所完成IPO上市的中國企業共計414家,數量比去年減少19%;募資金額總計3486.43億元人民幣,金額比去年減少75%。智能制造以107家IPO企業數量成為最熱IPO賽道。地區分布上,廣東排名第一為67家。IPO企業中,有VC/PE支持的291家,VC/PE滲透率70%,涉及融資總額為1951.88億元人民幣;有CVC支持的128家,CVC滲透率31%,涉及融資總額為822.31億元人民幣。

    上市板塊分布

    2023年完成IPO上市的414家企業中,登陸A股(313家),港股(67家),美股(34家)。

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    IPO企業所屬行業分布

    2023年完成IPO上市的企業共集中在24個行業,排名前五的行業為:智能制造(107家)、傳統行業(66家)、醫療健康(34家)、汽車交通(32家)、企業服務(26家)。

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    IPO企業所在地區分布

    從地區分布來看,排名前五的地區為廣東(67家)、江蘇(65家)、浙江(53家)、上海(46家)、北京(31家)。

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    IPO企業所在熱門城市分布

    從城市分布來看,排名前五的城市為上海(46家)、深圳(33家)、北京(31家)、蘇州(22家)、杭州(18家)。

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    獲VC/PE或CVC支持的IPO企業

    2023年,IPO的414家企業中,獲得VC/PE支持的企業有291家,占比70%,總共獲得1285家VC/PE支持。

    2023年,IPO的414家企業中,獲得CVC支持的企業有128家,占比 31%,總共獲得154家CVC支持。

    2023年重大IPO事件

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