11月末，有民營(yíng)銀行接到口頭通知：除微眾銀行、網(wǎng)商銀行和新網(wǎng)銀行之外，其余民營(yíng)銀行線上借貸業(yè)務(wù)將暫停。

據(jù)接近監(jiān)管層的知情人士透露，這是因?yàn)楝F(xiàn)金貸受到監(jiān)管，消費(fèi)金融大規(guī)模收緊，從而波及民營(yíng)銀行。

此前，已有17家民營(yíng)銀行開(kāi)業(yè)，但因無(wú)吸儲(chǔ)能力、無(wú)場(chǎng)景、無(wú)流量，部分民營(yíng)銀行成為一個(gè)尷尬“夾層”，發(fā)展不盡人意。

而線上業(yè)務(wù)暫停后，無(wú)疑雪上加霜。

擺在民營(yíng)銀行面前的，只有唯一一條崎嶇而艱難的出路……

線上業(yè)務(wù)叫停

近日，有媒體曝出，除微眾、網(wǎng)商、新網(wǎng)三家銀行外，其余民營(yíng)銀行的線上借貸業(yè)務(wù)將暫停。

多位民營(yíng)銀行人士證實(shí)消息屬實(shí)，“我們沒(méi)有接到官方文件，只是口頭通知”。而接到通知的時(shí)間，是在11月末，就在現(xiàn)金貸監(jiān)管出臺(tái)的前后。

“這次對(duì)民營(yíng)銀行的整頓，很大程度上，是受到現(xiàn)金貸監(jiān)管的波及。”知情人士透露。

現(xiàn)金貸監(jiān)管，對(duì)于民營(yíng)銀行影響巨大。

首先，民營(yíng)銀行是現(xiàn)金貸重要的資金來(lái)源。

“頭部的現(xiàn)金貸公司，多多少少都從民營(yíng)銀行拿過(guò)錢。”多位現(xiàn)金貸的資金負(fù)責(zé)人稱。

“但各家民營(yíng)銀行，都不太愛(ài)往外透露”，某民營(yíng)銀行風(fēng)控負(fù)責(zé)人羅曉表示。

現(xiàn)金貸監(jiān)管之后，各家平臺(tái)逾期提升數(shù)倍，而民營(yíng)銀行有多少資金卷入其中，還未可知。

而民營(yíng)銀行的資金來(lái)源，多來(lái)自于銀行之間的拆借。

“監(jiān)管擔(dān)憂，現(xiàn)金貸逾期爆發(fā)之后，資金波及到銀行，引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此不再允許他們給非持牌機(jī)構(gòu)放款。”知情人士透露。

另一方面，多家民營(yíng)銀行也有線上貸款業(yè)務(wù)。

如，武漢眾邦銀行的“舒薪貸”，重慶富民銀行的“富易貸”；華通銀行的“員工貸”；新網(wǎng)銀行的“好人貸”等。

據(jù)民營(yíng)銀行的人員透露，富易貸、員工貸等線上貸款業(yè)務(wù)，確定已停止。

但也有一些場(chǎng)景類貸款業(yè)務(wù)被保留，如華瑞銀行的“租金貸”。

某民營(yíng)銀行人士告訴一本財(cái)經(jīng)：“我們的線上貸款業(yè)務(wù)早就停了，原本與現(xiàn)金貸機(jī)構(gòu)合作的計(jì)劃，也被掐斷了。”

“在監(jiān)管風(fēng)暴中，類似現(xiàn)金貸的產(chǎn)品，都會(huì)被暫時(shí)停止。”知情人士稱。

這次不在叫停名單內(nèi)的新網(wǎng)銀行，據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱也受到影響。

“可以繼續(xù)做的，只有他們自營(yíng)的‘好人貸’”，業(yè)內(nèi)人士稱，為現(xiàn)金貸提供資金的業(yè)務(wù)也停止。

兩個(gè)監(jiān)管一出，各家民營(yíng)銀行業(yè)務(wù)都遭受重創(chuàng)——給現(xiàn)金貸的資金切斷，線上產(chǎn)品，也不可繼續(xù)。

降風(fēng)險(xiǎn)、去杠桿，可見(jiàn)這是所有金融監(jiān)管的出發(fā)點(diǎn)。

民營(yíng)銀行的重要業(yè)務(wù)支柱，轟然倒塌……

鯰魚(yú)效應(yīng)

比起現(xiàn)在的被動(dòng)處境，民營(yíng)銀行曾被寄予厚望。

2014年，國(guó)家開(kāi)閘放水，嘗試讓民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入銀行業(yè)。

“業(yè)內(nèi)對(duì)民營(yíng)銀行的出臺(tái)，一直呼聲很高。”中國(guó)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇曾表示，這是順勢(shì)而為。

他認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)化改革、降低銀行準(zhǔn)入，這兩件事情要同一時(shí)間往前推。

而消息放出后，各路民營(yíng)企業(yè)家蠢蠢欲動(dòng)。

一張銀行牌照，可能是金融領(lǐng)域的終極入場(chǎng)券。這意味著，低成本的資金，可以名正言順從事金融業(yè)務(wù)。

華爾街的銀行大亨們攪動(dòng)風(fēng)云的傳奇經(jīng)歷，一直讓中國(guó)民營(yíng)企業(yè)家“魂?duì)繅?mèng)繞”。

企業(yè)家們熱情高漲，野心勃勃擠入。5年時(shí)間，就有623家民營(yíng)銀行來(lái)遞交“核名”申請(qǐng)。

但至今，只有17家民營(yíng)銀行獲批開(kāi)業(yè)。

其背后的操盤者，既有阿里、騰訊這樣的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，也有均瑤、正泰等，傳統(tǒng)行業(yè)內(nèi)的大咖。

此外，京東劉強(qiáng)東、恒大許家印，也都曾對(duì)外表示，會(huì)申請(qǐng)銀行牌照。

而放開(kāi)民營(yíng)銀行的主要原因，就是想讓銀行業(yè)更具生機(jī)。

“銀行業(yè)雖然是一個(gè)特殊的行業(yè)，但它也應(yīng)當(dāng)是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)。”郭田勇稱，只有開(kāi)放市場(chǎng)，讓更多的新型機(jī)構(gòu)進(jìn)來(lái)，才會(huì)帶來(lái)新東西。

“其實(shí)，民營(yíng)銀行就是一條鯰魚(yú)，讓傳統(tǒng)銀行不能再舒坦過(guò)日子，是打破剛兌的重要一步棋。”資深業(yè)內(nèi)人士曹輝一語(yǔ)道破。

因此，從一開(kāi)始，人們對(duì)民營(yíng)銀行寄予厚望，認(rèn)為它是傳統(tǒng)銀行的“革命者”，是擔(dān)負(fù)未來(lái)的“開(kāi)創(chuàng)者”。

一位民營(yíng)銀行業(yè)內(nèi)人士稱：“補(bǔ)充小額、創(chuàng)新金融體系，是目前民營(yíng)銀行的主要職責(zé)。”

但是，攪動(dòng)風(fēng)云的傳奇卻并未出現(xiàn)，民營(yíng)銀行反而陷入了一個(gè)尷尬的“夾層”。

尷尬夾層

三年沉浮，民營(yíng)銀行交出了一份兩極分化、備受爭(zhēng)議的成績(jī)單。

微眾與網(wǎng)商，遙遙領(lǐng)先，成績(jī)驚人。

截止2017年12月，微眾銀行資產(chǎn)規(guī)模近700億元，累計(jì)發(fā)放貸款約6000億元。

網(wǎng)商銀行還沒(méi)有公布其最新的成績(jī)單。但截止2016年末，其資產(chǎn)總額已達(dá)615.22億。

而它們表現(xiàn)突出的原因，是兩個(gè)“超級(jí)APP”——微信和支付寶，為其導(dǎo)流。

除了兩大巨頭之外，新網(wǎng)銀行無(wú)疑是殺出重圍的黑馬。

“作為新型銀行，新網(wǎng)銀行足夠大膽、創(chuàng)新，幾乎每一個(gè)風(fēng)口都沒(méi)有錯(cuò)過(guò)”，一位新網(wǎng)銀行的合作伙伴稱。

P2P合規(guī)潮之時(shí)，新網(wǎng)銀行看中了資金存管的風(fēng)口，在一個(gè)月內(nèi)，就對(duì)接完成了30幾家平臺(tái)。

新網(wǎng)銀行的行長(zhǎng)趙衛(wèi)星曾在公開(kāi)場(chǎng)合表示：“別的銀行可能把存管當(dāng)成一項(xiàng)附加服務(wù)，但我們是將存管列為戰(zhàn)略級(jí)業(yè)務(wù)”。

而消費(fèi)金融這波浪潮，新網(wǎng)銀行依然沒(méi)錯(cuò)過(guò)，在今年8月，新網(wǎng)銀行的廣告擠占了成都的地鐵、公交和朋友圈。

而其廣告營(yíng)銷策略也極為前衛(wèi)大膽。

“與其說(shuō)我們是一家銀行，不如說(shuō)我們是一家拿了銀行牌照、專注于大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的金融科技公司。”新網(wǎng)銀行副董事長(zhǎng)江海給了一個(gè)新的定位。

撇開(kāi)這3家，其余的民營(yíng)銀行，卻活得并不太好。

“給他們制定的規(guī)則，劃好的跑道，其實(shí)是有些尷尬的。”曹輝稱。

首先是資金問(wèn)題。

大多民營(yíng)銀行不可設(shè)置網(wǎng)點(diǎn)，吸儲(chǔ)能力幾乎為零。他們獲取資金的方式，大多來(lái)自銀行之間的拆借。

“同業(yè)拆借，也需要利息，最關(guān)鍵的是，資金不夠充足，對(duì)于擴(kuò)大規(guī)模都是掣肘。”曹輝稱。

第二個(gè)難題就是產(chǎn)品。

“現(xiàn)在大多民營(yíng)銀行都沒(méi)有自己的產(chǎn)品，只是淪為資金通道。”曹輝透露，而合作的方式，大多是找一些可以兜底的“保本保息”資產(chǎn)，然后直接把錢放給他們，最終收一點(diǎn)利息。

因此，缺乏資金的現(xiàn)金貸、缺乏產(chǎn)品的民營(yíng)銀行才會(huì)干柴烈火，迅速達(dá)成合作。

“如果是這樣，民營(yíng)銀行就變成了有牌照的P2P，賺小錢，但沒(méi)有風(fēng)控，也毫無(wú)附加值。”曹輝對(duì)于這些簡(jiǎn)單粗暴的模式，并不太認(rèn)可。

部分民營(yíng)銀行淪落至此，說(shuō)起來(lái)也情有可原。

這就要說(shuō)到第三個(gè)問(wèn)題：獲客難。

因?yàn)闆](méi)有線下網(wǎng)點(diǎn)，大多民營(yíng)銀行獲取流量的方式，也只能通過(guò)線上。

“就算自己推出一款線上產(chǎn)品，也要去搶奪用戶和流量。”曹輝稱。

但對(duì)這些沒(méi)有戰(zhàn)斗經(jīng)驗(yàn)的民營(yíng)銀行來(lái)說(shuō)，他們要挽起袖子，和創(chuàng)業(yè)公司一樣去打拼，搶奪流量，實(shí)在太難。

為何微眾和網(wǎng)商能遙遙領(lǐng)先？

它們已完全不需要線下網(wǎng)點(diǎn)，搭乘在微信和支付寶這兩輛流量馬車上，通過(guò)理財(cái)產(chǎn)品吸儲(chǔ)、放貸，自成閉環(huán)。

“而新網(wǎng)銀行也擺正了位置，用互聯(lián)網(wǎng)的方式玩，因此殺出重圍。”曹輝稱。

舉步維艱

沒(méi)有流量、無(wú)法吸儲(chǔ)等等掣肘，讓部分民營(yíng)銀行活得不好，淪為資金通道，而這種簡(jiǎn)單粗暴的模式，受到現(xiàn)金貸監(jiān)管影響，也難以為繼。

稍有創(chuàng)新的線上業(yè)務(wù)，也被“叫停”，雪上加霜。

“目前，民營(yíng)銀行優(yōu)勢(shì)只剩決策機(jī)制和人才了。”羅曉不無(wú)悲觀地稱。

前行者不順，讓民營(yíng)企業(yè)家對(duì)于銀行的熱情，也逐漸消退。

近期，亞寶藥業(yè)宣布退出民營(yíng)銀行籌建，稱是因?yàn)槊駹I(yíng)銀行政策細(xì)化，民營(yíng)銀行最低注冊(cè)資本提高至20億元。

退出銀行籌建的，遠(yuǎn)不止亞寶藥業(yè)一家。

據(jù)媒體報(bào)道，此前，蒙發(fā)利、一心堂、朗瑪信息、益佰制藥、建研集團(tuán)等上市企業(yè)都紛紛退出。

處在尷尬夾層的民營(yíng)銀行，未來(lái)的路該如何走？

“我們正在和監(jiān)管層溝通，看是否可以申請(qǐng)下來(lái)線上貸款的資質(zhì)。”某民營(yíng)銀行人士透露，因?yàn)闆](méi)有官方正式文件，這表示還有“商量”的可能。

但報(bào)批的手續(xù)，變得更加復(fù)雜。

一家民營(yíng)銀行的高管稱：“主要是看風(fēng)控水平如何，系統(tǒng)是否穩(wěn)定、連續(xù)和安全，之后銀監(jiān)會(huì)派工作組來(lái)驗(yàn)收。”

而唯一的轉(zhuǎn)型出路，就是從服務(wù)C端客戶，轉(zhuǎn)為服務(wù)B端客戶。

3年前，民營(yíng)銀行開(kāi)閘之時(shí)，監(jiān)管層對(duì)其的定義，是“專注在中小微企業(yè)、三農(nóng)和社區(qū)等經(jīng)濟(jì)發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)”，核心是服務(wù)“實(shí)體經(jīng)濟(jì)”。

“而大部分民營(yíng)銀行都進(jìn)入了消費(fèi)金融，這和監(jiān)管的初衷有所背離。”知情人士透露，重新回到這些領(lǐng)域，才是正途。

一些民營(yíng)銀行也開(kāi)始在B端布局，如天津金城銀行主攻公存公貸；重慶富民銀行在小微企業(yè)和三農(nóng)領(lǐng)域發(fā)力。

小微企業(yè)，一直是傳統(tǒng)銀行服務(wù)不夠到位的群體，這就像一堆金沙，需要挽起褲腳去淘沙，才能獲利。

比如，網(wǎng)商銀行針對(duì)商家有一款“余利寶”產(chǎn)品，可以用于企業(yè)級(jí)理財(cái)。

回歸初心，才能切中“圣意”。

民營(yíng)銀行3年的成績(jī)單，并不盡人意。

流量缺失、場(chǎng)景缺失，甚至吸儲(chǔ)都難，面對(duì)重重困難，只有創(chuàng)新和深耕才是出路。

“銀行不能賺快錢，銀行的終極模式，是做成百年老店。”曹輝稱。

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