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你永遠都無法叫醒一個裝睡的人。

幣圈一部分人在裝睡，他們的名字叫賣水者、莊家；還有一部分人分不清自己是在睡覺還是清醒，他們的名字叫韭菜。區塊鏈是所有人都無法否定的技術，比特幣是很多人的信仰，技術和信仰給了幣圈裝睡的權利。

區塊鏈無罪，虛擬貨幣無罪，但有人會利用他們犯罪。有時候，我覺得在這個去中心化的新世界里，很多中心化的角色正在不約而同構建一個他們都沒有察覺到的龐氏騙局，這些角色的扮演者有的人、有是公司甚至有國家，驅動這些角色前進動力的不是利益，而獲得利益的可能。

ICO被禁半年之后，我進入幣圈，10天時間里，我時而感覺這個圈里的人異想天開，時而感覺這個圈有存在的價值；在這個怪圈中，我甚至無法判斷這或許就是一個新事物興起時的風險與魅力，所有人都看不清結局。我們能做的只有提示風險。

序章 入圈之前：暗流涌動

2016年1月，陶石資本創始合伙人葉蕙芳在野馬財經年度活動上表示，雖然很多人都在說區塊鏈，但是看了很多項目之后，并沒有看到成熟的技術和有價值的落地應用。

彼時很多人的看法和葉惠芳類似，區塊鏈是未來，但未來何時能來？

2017年，區塊鏈隨著ICO的興起被越來越多的人關注，但隨即央行等七部委聯合發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，ICO被定性為未經批準非法公開融資的行為。消息發布的這天幣圈中人稱之為“九四”。

在外界看了，ICO被判了死刑。

2017年末，一位創投圈的媒體人Z先生突然找到我，目的是拉我入伙做區塊鏈領域的自媒體。

ICO在國內一直都存在，而且還鳥槍換炮了，Z先生介紹到。

“野馬一年營收大概多少？”

“xx萬元。”

“還沒有金色財經一個月的營收多，現在是區塊鏈媒體的窗口期，咱們一起干雖然不知道能做多大，但是肯定能賺一筆。”

“我考慮一下。”

歷史不會因為一個人的躊躇而停滯，區塊鏈的火爆與多金令各大媒體蜂擁而至，“三點鐘社區”的成立，更是開啟了全民區塊鏈的序章。

我在春節后選擇正式加入。或許是為了“撈一筆”，或許是希望借此窺得鏈（幣）圈的冰山一角，我不是韭菜，但我也是那個分不清自己是睡覺還是清醒的人。

正片 入圈11天：觸目驚心

離開野馬財經，來不及休息，便踏入鏈（幣）圈。

第一天：大媽上門，“我要發幣”

3月7日10點30，我與Z先生來到一家區塊鏈項目A公司洽談合作。

A公司CEO談及ICO時十分感慨，“我們已經發過一輪幣了，現在發幣融到的錢很少了，融2萬個ETH，也就1個億，去了交易所、推廣等各方面的成本，真正到手的幣也就值4000多萬。”

通過IT桔子可以查詢到，這家公司的B輪融資金額為7000萬元，即使4000多萬不多，但也是一筆不小的融資，而且付出的并非股權，這或許就是ICO的魅力。

下午回到臨時職場，開始整理上午的合作方案，完善刊例，此時來了一位特殊的項目方——北京大媽。

“我想發幣！”

“為什么想發幣？”

“我想賺錢？”

“之前干什么工作的，懂區塊鏈嗎？”

“之前一直在銀行，不太懂區塊鏈”

“那有技術合伙人嗎？”

“沒有”

“那您有什么？”

“不太懂你們這個圈子，想了解下，然后發幣。”

對于區塊鏈三個字，大多數人的狀態是熟悉又陌生。每個人都可以說出去中心化、加密算法、共識機制，但如果說到核心、具體、敏感的話題時，當局者局促，旁觀者迷茫，唯一能夠達成一致的是，發幣可以獲利。

在這個圈子里，發幣、ICO項目是淘金者，交易所、資本方、公關公司是賣水者，賣水者為淘金者遞上鐮刀，讓他們可以更好地收割那些準備發財的炒幣者。

在下班前，我們整理好的方案和刊例發送給了A公司。

第二天：莊家浮現，幣安被黑

3月8日，一覺醒來，發現昨天錯過了兩個大新聞。

第一個是幣圈刷屏特稿《莊家杜均》，這篇文章將杜均這個能在“新世界”中呼風喚雨的男人被扒得干干凈凈，直指其為控制媒體、交易所、資本方的莊家。

杜均也對此進行了回應，表示：“這樣被‘缺席審判’，真的是讓我誠惶誠恐；歡迎大家多來金色財經做客，大家會發現我不僅不是一個莊家，還是一個可愛的寶寶。”從回應的內容本身來看，無懈可擊，但對于《莊家杜均》一文的質疑，并沒有任何實際回應。

我見過杜均兩次，雖然沒有過交流，但是感覺杜均除了很有錢之外，并沒有太多特別，舉手投足間確實像個寶寶，走在大街上可能會被人當成苦逼的上班族或沒畢業的大學生，實在難以把他和莊家二字聯系起來，但太大的能量掌握在少數幾人手里，這本身就是一種錯誤，或許今天 “杜均”們可以拍著胸脯說：我不是莊家。但誰能保證以后不是？懷璧其罪。更何況太多人懷揣的還是贗品“和氏璧”，這是這個圈子的可怕之處。

第二個大新聞：世界第二大數字貨幣交易所——幣安被黑客攻擊。

3 月 7 日深夜，很多幣安用戶發現自己賬戶中持有的虛擬貨幣被黑客操控，造成多個數字貨幣短時間內的價格大幅波動，VIA一度暴漲上百倍，不過黑客的舉動觸發了幣安的風控，系統自動停止了提幣，黑客沒有從幣安直接獲利。

交易所被攻擊并不是新鮮事，但如果結合《莊家杜均》一文則細思極恐：如果監管體制不健全，媒體、交易所、資本方都被少數幾人控制，而囤積大量數字貨幣的交易所本身安全性也無法保證，動不動就被盜或價格大幅波動，那虛擬貨幣的價格代表的是它們的價值，還是莊家、黑客們的心情？

抱著發財夢進入的炒幣者，要被多少人惦記？今天有淘金者、賣水者，明天又面臨莊家、黑客，后天還有什么？

第三天：OKcoin表態，隨時捐給國家

3月9日，有兩件大事和一件小事。

第一件大事，央行行長周小川在記者會上表示“我們不太喜歡創造一個可投機的產品，讓人有一夜暴富的幻想，要想怎么服務實體經濟、數字貨幣（虛擬貨幣）要給消費者和市場帶來效率、低成本、安全、隱私保護，要考慮大局，不要與現行金融秩序相沖突”。

這個講話，基本指明了虛擬貨幣的發展方向，簡單來說就是：盡量創造價值，不要亂添麻煩。

第二件大事，記者問答會結束后，OKcoin老總徐明星在公司群里表態：1、OKcoin集團全球化發展業務；2、重點研發底層技術；3、未來隨時準備捐給國家。

這不禁讓人想到了馬云關于支付寶的表態，不得不說，徐明星很聰明。

還有一件小事財經自媒體“互金通訊社”主辦了一場區塊鏈沙龍，主要面向媒體人，沒有車馬費，但卻爆滿，區塊鏈和幣的神秘對媒體界的吸引力一樣不同尋常。

中國社會科學院金融研究所法與金融研究室副主任尹振濤、某區塊鏈項目CEO X先生等人介紹了他們眼中區塊鏈和幣。

尹振濤詳述了區塊鏈、比特幣、ICO的價值、爭議和風險，主要內容如下：

對于區塊鏈這種技術，“十三五”國家信息規劃中明確提出了區塊鏈，國家是支持和鼓勵這種技術的。目前來講，圍繞比特幣最大的爭議在于它到底能不能夠挑戰法幣成為貨幣。從現在官方角度下，它肯定不是法幣，政府文件認為比特幣是一種虛擬貨幣。

ICO是首次代幣的發行，即項目發起方通過區塊鏈技術，在一個眾籌的平臺上發行、出售，項目初始產生一種發行貨幣。ICO的目的就是獲得風險投資，然后支持項目發展資金，屬于一種眾籌的模式，平臺可以拿到老百姓的錢，而老百姓是沒有話語權的，所以ICO項目的風險是很大的，ICO項目可以隨意從老百姓手里募得虛擬貨幣，同時通過交易平臺換取資金，拿到現金后，他隨時可以跑路，這就是一個很大的風險點。

（以上內容來自互金通訊社，有刪改）

技術不會作惡，所以技術無罪，但人會作惡，所以區塊鏈、比特幣、ICO三者，有些可以生存，有些不能。

尹振濤講話之后，X先生提到了一個很基本、很有趣的事實：區塊鏈不一定需要發幣或者說發token，沒有token，其項目的模型也能走通。

實際上，數據層、網絡層和共識層是構建區塊鏈技術的必要元素，缺一不可。而激勵層、合約層、應用層不是每個區塊鏈應用的必要因素，比特幣等虛擬貨幣就屬于激勵層。

X先生說出的這個事實，很容易讓人產生一個疑問——既然區塊鏈不一定要發幣，為什么幾乎所有區塊鏈項目都要去發幣，是為了ICO嗎？

第四天：鏈圈泡沫，偽命題？

3月10日，星期六，我參加了一個有趣的沙龍，主題叫做《區塊鏈的泡沫會破嗎？》。某知名院校院長B先生、財貓網（注冊領紅包）絡董事長張壽松、普華永道合伙人王威及起風財經合伙人陳良等人出席了該活動。

張壽松15歲開始創業，2013年就創辦了比特幣交易網，B先生在演講中多次稱其為天才。他認為，區塊鏈泡沫，從技術層面來看的話，沒有泡沫的，如果從ICO融資層面講，也許是有。但區塊鏈不能因為有泡沫就不去了解，應該付出更多努力在基礎開發上、應用上，讓真正的價值能長期存在。

B先生認為，區塊鏈現階段沒有泡沫，因為整個行業還沒有發展起來，“劣幣”太多是區塊鏈的主要問題；區塊鏈的風險比P2P（網貸）小得多，區塊鏈主要的風險是ICO項目亂發空氣幣、傳銷、欺詐，平臺本身還是想做事，主要是缺乏規范。B先生還將ICO與股權眾籌做了對比。

對于二人觀點，我認同一部分，反對一部分。認同的是，對于一個新事物確實不能因為一開始的亂象就不去了解；但是不能過于樂觀的看待“新世界”。

現階段的區塊鏈和幣之間有種羊頭與狗肉的關系：區塊鏈技術任何人都不會否定，但技術的研發短期很難獲利，發幣或者ICO卻能低成本快速融資，所有人都掛著區塊鏈的羊頭，但多數人的目的是開發技術還是賣“發幣”這盤狗肉呢？答案不言而喻。

對于B先生所說的行業沒有發展起來，劣幣太多，我表示認同，但泡沫絕對是有的，而且相當大，vc看人、看BP就投資幾百萬元天使的案例很多，但是投資人和小散看個白皮書就扔出去價值幾個億的虛擬貨幣，這難道不是泡沫嗎？

如果不解決狗肉的問題，就會影響商家賣羊肉的熱情，不解決泡沫問題，區塊鏈早晚會迎來資本寒冬。

“老老實實種莊稼，不要想著割韭菜”，在討論主題前，陳良說了14個字，回頭想想周小川行長的講話，值得幣圈深思。

第五天：準備撰寫此文

 

3月11日，星期天，進入幣圈4天，有幾點感受：

1、這個行業是既得利益者的天下，與外界仿佛形成了兩個世界，一個是古典互聯網，一個是所謂的新世界。

2、第一波區塊鏈的紅利期已經過去，遠不像外面想的那么人傻錢多，留下的項目不簡單，留下的投資者都是老韭菜，新入的賣水者沒那么容易發財，懵懂的淘金者可能被韭菜反割。

3、很多發幣項目都為一件事發愁，用戶或者說韭菜太少，沒有交易量，一上交易所就破發，所以這造成了一堆沒價值的虛擬貨幣成天在各種社群中白送。請謹記，當你看到社群有人送糖果時，你應該叫它籌碼。

這天，我準備撰寫此文

第六天：合作達成，空氣幣？！

 

3月12日，星期一，一個好消息傳來，A企業提出：先做一個項目評級的合作。Z先生得知后很開心，對我說“咱倆盡量做好第一單”。

A企業的需求是有一個學者或其他職業的KOL肯出面點評，既然是付費合作，相應的點評內容肯定不會有負面內容，但此時的區塊鏈項目，特別是已經上交易所開放交易的區塊鏈項目，風險遠遠高過幾年前的P2P，學者和KOL出面給到正面點評無益于站臺，一般都會抗拒。

怎么辦？

緊接著，Z先生發來一個鏈接，竟是一個區塊鏈新媒體指控A公司發空氣幣的微頭條，隨后我向A公司要來了白皮書，讀了一遍感覺“吹得有點狠啊，好像真是空氣幣”。

怎么辦？

最終，我們還是選擇了繼續把合作談下去。有人說，ICO就相當于風投，項目成功了幣的身價倍增，失敗了一文不值，哪個投資人股權投資虧本了還能說人家詐騙？這個理由說服不了我自己，ICO確實和股權投資或者股權眾籌有類似的地方，但是ICO有“合格投資人”審核嗎？一個傳銷、詐騙團伙或許可以欺騙幾十萬吃瓜群眾，但是能欺騙幾個專業的VC、PE？在有秩序的公路上走路1%的人可能被車撞到，在沒有防護的鋼絲上走路99%的人都會掉下來摔死。

雖然內心有掙扎，但我沒有說太多，因為我們此時也正努力想成為這個行業的賣水者。

第七天：跨國套路，花樣割韭菜？

3月13日，我們又去拜訪了一個項目方。

這個項目方的負責人C先生很年輕，想將區塊鏈用于游戲行業，當然最重要的是發幣以及把幣的價值做大。據C先生介紹，他們已經融了數千個ETH，準備在國外設立公司加大宣傳力度，加強其項目D幣種的知名度和流通，同時在國內的公司通過一款游戲社區App免費發放E幣種，兩家公司法人股東完全不重合，外人完全看不出關聯。

“其實國內這個App的任務就是找個理由把幣發出去，把用戶做大，讓盡量多的人拿到幣；等到用戶足夠多的時候，國外公司單方面宣布D幣種和E幣種可以1：1兌換，當然了國內我肯定要否認這個消息。但是用戶還是會想辦法去海外交易，交易量這不就起來了嗎？”

其實C先生的策略和A公司希望的學者點評，都是為了解決一個幣圈很苦惱的事情：因為幣圈太小，用戶不夠多，而且普遍比較精明，所以很多幣的交易量小，進而就很容易被人控制交易價格，很多項目的幣上了交易所就破發。

而C先生深知做大幣的價值，一定要做好品牌和流通，所以想出了這種跨國的辦法。編故事免費發的幣，你猜猜以后會不會值錢？

第八天 合作遇阻，萌生退意

A公司最終選中了B先生為他們項目的點評學者。所謂“點評”，就是為這個項目說點好話，增加信服力。不過B先生卻遲遲沒有對是否參加點評回復意見，他的助手說，現在給區塊鏈項目點評比站臺風險還大。

這一天，趁著閑暇之時，我在火幣網“投票上幣”頁面仔細瀏覽了LITEX的白皮書，火幣網的虛擬貨幣叫做HT，他們自己對外叫做積分，HT的主要通途之一就是讓用戶給項目方投票，實際上很多項目方為了上交易所，會自己想辦法用HT投票，這很大程度保證了“HT”的流通性和價值，“火幣網”們自然也不用面臨A公司和C先生的煩惱。

LITEX項目的核心業務是虛擬貨幣支付，實現方式是通過幫助用戶將虛擬貨幣在購幣者那里兌換為法定貨幣，并即時支付給商家。

線下支付場景的開拓和用戶習慣的培養需要大量資金支持，同時想要改變用戶的支付渠道，必然和市場原占有者產生市場競爭，這同樣需要大量資金；LITEX選擇的并不是以法定貨幣來激勵場景、用戶使用，其白皮書中提到，LITEX對消費、收單方、服務商、通道、兌換各方的激勵均以LXT的形式支付。

LXT作為新興的虛擬貨幣，曝光度、價值與比特幣、以太坊等主流虛擬貨幣相去甚遠，商戶是否認可？如果不認可，LITEX能夠支配的法定貨幣能否支持其“理想國”落地？

我覺得，難。但幣圈有一個十分正常又難以理解的邏輯：黃金只是礦石，但所有人都認為它有價值，所以它就是有價值；虛擬貨幣只是一串代碼，但是只要有人認為它一枚值1000元，它就有1000元的價值，這對于比特幣、以太坊等成熟的虛擬貨幣而言的確可以說得通。

但LXT這類新興的虛擬貨幣，用戶及曝光度極少，要想提升價值，難度何其大而且現在支付格局，是多少資本、人才的催動，幾個億的資金加個區塊鏈的概念能輕易改變嗎？

我問Z先生，你覺得現在區塊鏈靠譜嗎？“主要看項目能不能做起來，如果能做起來就是靠譜，你不會不相信行業了吧。”

說實話，我心里有一點懷疑了。看了幾份白皮書后，我覺得區塊鏈成了萬能詞匯，只要用了這個詞匯一切問題好像就都不是問題了。

“現在別人都搶著向圈里進，你難道想往圈外出？”

“真的存在鏈圈嗎？”

“存在，不過鏈圈沒錢，很苦逼。”

“是啊，鏈圈很苦逼，買不起水。”

這一天我萌生了退意，雖然我是個無名小輩，但是不想別人提起我的時候說，“陳爾冬？就是那個幫xx幣騙散戶的家伙吧。”

第九天 美國項目，要來割誰？

3月15日，Z先生整天不在公司。

這天，一個公關公司通過朋友委托我們為一家美國的區塊鏈項目撰寫稿件，我接到的稿件要求是：體現團隊豪華，并在文章中說明該項目即將ICO。

從要求上看，這篇文章的目的是樹立該項目在用戶心中的形象，并引導用戶前來投（注冊領紅包）資，不過稿件委托中國的公關公司，稿件是發到什么地，想要給什么地方的人看，不言而喻。在中國區塊鏈項目嫌韭菜不夠時，國外的項目也要進場收割了。

第十天：退場

星期五，進入幣圈第十天，我確信我要離場，幣圈或許多金，如果每次賣水都要在內心有一番掙扎，我想這不是我想要的。

退場這天，我按照幾家賣水者的模板為A公司撰寫了一個評級稿件，看到其他賣水同行的評級邏輯，我更堅信了離開這個新世界的想法，今天的幣圈和幾年前的“P2P”沒有區別，都是拼了命增信，拼了命拉投機散戶入局。如果說有區別，那就是幣圈有一個大佬背書的區塊鏈技術，這讓幣圈變得魔幻；就好像所有人都可以否定打著創業幌子去傳銷、詐騙、非法集資的人，但沒人可以說創業失敗的人是錯的，因為創業是無法否定一個概念。

區塊鏈如何良性發展，我覺得陳良那14個字很有道理：老老實實種莊稼，不要想著割韭菜。

花絮 出圈之后

幣圈的經歷和所見所聞很零散，不知道從何寫起，我選擇用日期的方式將他們記錄下來，有些沒有體現的看法，整理如下：

1、關于去中心化和中心化：

互聯網興起時，整天喊著顛覆，但回頭來看，互聯網最終還是擺脫不了線下場景。今天的去中心化世界滿腔熱血的想要改變世界，但最終結果必然是，中心化與去中心化并存，因為這世界上本來就沒有絕對的事情。

舉個例子，地球只有一個，我們都在這個地球生存，地球是不是中心化？地球上有上百個國家，地球是不是去中心化？每個穩定的國家只有一個政府，這是不是中心化？但政府將權利下放到地區這是不是去中心化？區塊鏈去中心化，交易所、幣圈大佬是不是中心化？

而且，去中心化不是萬能的，中心化也不是罪過。

2、關于法定貨幣與虛擬貨幣

雖然上面描述了很多幣圈亂象和我對幣圈的不認可，但我相信未來區塊鏈技術會改變世界（是改變，不是顛覆），虛擬貨幣也有其存在的必要性，雖然成長中會有陣痛。

對于不穩定的戰亂國家，虛擬貨幣確實有成為“貨幣”的潛質，但在穩定的大國定位一定是資產，因為沒有一個政府會把貨幣的控制權交給一個社區，而自發組成的社區也擔不起一個貨幣的運營權力；而且虛擬貨幣一定是要有準入門檻的，種類也一定是有限的，不能隨便一個阿貓阿狗都跑來發幣。

法定貨幣是以國家政府為背書的，屬于中心化的產物，雖然會有通貨膨脹，但是流通性及價值可以保證，而這種中心化的產物是我們每個人的納稅支持離不開關系，我們每天納稅，才得以享受到一個可靠的貨幣，如果要跟著虛擬貨幣信徒去構建新世界，不免有些丟了西瓜撿芝麻。

3、關于古典互聯網和新世界

幣圈喜歡用“新世界”、“古典互聯網”來描述互聯網和區塊鏈，但是正如上文所說，凡事沒有絕對，雖然現有的互聯網巨頭可能有一兩個被新興區塊鏈企業取代，但整體格局變化不會太大，區塊鏈與古典互聯網未來一定是融合，不可能取代。

4、關于大佬與賣水者

在幣圈能稱作大佬的人，一定擁有著做莊的能力、難以計數的虛擬貨幣以及令人敬佩的優點。但大佬終究是大佬，不是革命家，不是莊家，更不是主宰者，也不應該是；懷璧其罪，馬云和徐明星或許都屬于懷璧者，他們已經選擇了一個適用于所有“大佬”的正確答案。

賣水者一個灰色的角色，狼教授雖然站過很多不該站的臺，但依然是狼教授，在區塊鏈這個灰色的世界里，賣水者的對錯更難定義。每一個新概念的崛起，都會有無數賣水者想要趁著窗口期進入，但是最終真正能夠做大做強的，一定是有足夠競爭力，已經能夠為社會做出一定貢獻的，其余的不需要審判，會自然淘汰。

5、關于ICO與股權眾籌

ICO與股權眾籌有很多類似的地方，實際上以太坊融資時就是以眾籌的方式。但是我認為，ICO更像是股權眾籌與股票的結合，用股權眾籌級別的項目，享受股票交易的紅利。

但是股權眾籌按照私募的標準，需要有合格投資人的審核，即：個人凈資產不低于100萬美元；年收入不低于20萬美元等，這類人群相對理性，也有一定的風險承受能力，即使股權投資失敗，自己承擔損失，也不為過，但ICO項目都嫌用戶、韭菜太少，根本不設投資門檻，風險流入普通用戶身上，更有甚者涉嫌惡意欺詐。所以國內禁止ICO，我認為是有一定道理的。

但是ICO整體來說，是有價值的，不過一定要在政府的監管之下，有準入機制，還是那句話，不能隨便一個阿貓阿狗都能出來搞ICO。

6、關于幣與信仰

很多幣圈的人會將虛擬貨幣當做一種信仰。

對此，我想說的是，比特幣可以是信仰，空氣幣也可以是信仰；宗教可以是信仰，邪教也可以是信仰。信仰本身沒錯，但信仰不代表對錯，更不代表價值。

【來源：讀懂新金融】