捷信收割印度！貸款增長200%，小米、樂信眼紅了新金融
近日，捷信集團發布2017年財報。財報顯示，2017年捷信集團凈利潤為2.44億歐元（約人民幣19.15億元），較2016年的2.1億歐元（約人民幣16.48億元）同比增長16%。
財報提到，捷信在亞洲，新增貸款（快速審批秒下款）額特別強勁，尤其是印度地區，較去年增長216％至8.64億歐元（約67.12億元人民幣）。但利潤仍然虧損6900萬歐元（5.36億元人民幣）。
2017年，捷信印度pos銷售點擴張最快，活躍用戶增速最多。2017年，捷信印度的pos銷售點達到20494個，同比大增254%，2016年捷信印度的pos網點為5789個。2017年，捷信印度的活躍用戶達到320萬，同比增長137%。
捷信官方透露，捷信在印度大多由合作零售商的員工運營。這種模式可以提升業務網絡覆蓋面，并且節約成本。捷信與手機廠商簽訂合約，為客戶提供零利息或低利息的消費金融服務。
捷信集團表示，2018年捷信將在印度提高成本效益，并進一步拓展市場，預計在2018年初可實現盈虧平衡。
從捷信在印度的布局和業務數據來看，印度消費金融市場似乎存在一定潛力。
近日，國內某頭部消費金融公司也向清流Club透露，計劃在4月前往印度考察。那么，印度的互聯網和金融環境如何？是否適合國內企業出海？中國企業如要出海印度又需要注意哪些問題呢？
10億手機用戶，網速倒數第一
印度是僅次于中國的人口大國，2017年的最新數據顯示印度人口增加到13.26億。不過，2016年印度人均GDP才勉強接近2000美金（約12665元人民幣），只相當于中國2005年的水平。
根據 IAMAI于2016年2月發布的報告，2016 年印度的互聯網用戶數量約為4.62億，僅次于中國，中印的互聯網滲透率分別為55%與 38.4%。
雖然互聯網用戶眾多，但印度網速奇慢。
據日經新聞報道，英國科技市場研究公司OpenSingal近日公布了一份移動通信網速報告，在2017年四季度調查的88個國家和地區中，印度排名倒數第一，平均網速不到10兆（Mbps）。
香港科技市場研究公司Counterpoint的一位分析師表示，許多國家電信公司的4G網絡已經升級到了最新版本的軟件，但是印度運營商仍在使用第一代和第二代的軟件。
這位分析師也表示，印度擁有10億手機用戶，使用數據業務的人數太多，造成了網絡擁堵，網速下降。
據報道，隨著印度智能手機價格下降以及數據資費下調，印度人的手機數據使用量正在增加。
有趣的是，在手機大國印度，有部分未成年或未婚女性被禁止使用手機，因為擔心會“誘導犯罪”。
公開資料顯示，印度為當前全球發展最快的電商市場之一，市場咨詢公司Redseer Management Consulting表示，2017年印度電商門戶網站的每月活躍用戶達2000萬，同比增長33%。
此外，印度兩大本土電商企業Flipkart和Snapdeal均有中國企業的身影。
Snapdeal成立于2010年，旗下有27.6萬商家，超3000萬種商品，其服務覆蓋了印度6000多個城市和鄉鎮。去年，Snapdeal融資5億美元，估值達到50億美元，投資方包括阿里、軟銀、富士康等。也有消息傳出，阿里巴巴將直接收購snapdeal，但截止目前并沒有確定消息。
Flipkart成立于2007年，去年4月曾獲得eBay、騰訊以及微軟共計14億美元投資，當時估值已達116億美元。相關統計表示，Flipkart已經占據印度37%的電商市場。
現金貸發展火爆，中國企業低調參與
龐大的人口基數、快速發展的電商環境，似乎讓創業者們看到了市場潛力，那么印度的金融環境又如何呢？
公開資料顯示，印度銀行卡和信用卡（享低息貸款）的普及程度較低，2017年7月印度有19%的人口沒有銀行賬戶。 所以，對市場敏感的金融科技玩家似乎可以來搶占這部分市場。
印度的民間借貸十分發達，專注印度和東南亞的科技媒體TechLink曾報道，在印度大街上，你偶爾也會發現和中國一樣的電線桿廣告，“無抵押貸款…….”有的月息達到30%。
伴隨著互聯網的不斷滲透，以及政府為推進無現金社會而出的利好政策，印度的現金貸業務得到快速發展。
普華永道《印度2017金融科技趨勢報告》。在2016年，新成立的線上借貸公司超過158家。到2016年10月，33家公司獲得近兩億美金融資。
而到了2017年，印度現金貸發展可謂是如火如荼，行業第三方機構曾報道，在6月末到7月初，一周的時間，印度便有4家網絡小貸公司獲得融資。
印度提供消費金融的機構眾多，包括商業銀行、合作銀行、非銀行金融公司。非銀行金融公司中的專業消費金融公司如房地產消費金融公司、個人消費金融公司等最先涉足消費金融服務。
公開資料顯示，印度全國個人貸款總額從 2007 年的 4.6 萬億印度盧比（約人民幣4474億元）增長到 2016 年初的 13.5 萬億（約人民幣13130億元），增長近 2 倍。
值得一提的是，印度消費金融快速發展中，已有中國企業低調“潛入”。
2016年6月，分期樂曾領投印度在線小額貸款（快速審批秒下款）平臺KrazyBee，2017年10月，小米和順為資本參與了Krazybee的A輪融資。
Krazybee被稱為印度版分期樂，創始人萬洪畢業于武漢大學，曾在華為工作11年，Krazybee是萬洪從華為離職后在印度班加羅爾做的一款大學生分期平臺，通過連接電商和小額借貸機構，為大學生提供3C等多種消費產品。產品上線三個月，注冊量近3萬。
政策利好，牌照是王道
日前，清流Club曾報道，中國企業若要在越南注冊公司，需要找越南人代持股份。在印度也有類似政策，TechLink告訴清流Club，在印度展業，需要拿到NBFC的資質，而這個資質必須有印度人在其中。
去年，印度央行發布了P2P監管指引，以此規范P2P借貸平臺。
指引中，對印度P2P的監管機制、牌照申請的條件和流程、營業范圍、運營規范、資金轉移機制、信用信息報送等方面均有規范。
指引強調：
（1）只有采用“公司”制的非銀行類機構才能經營P2P借貸業務（這類機構簡稱為：NBFC-P2P）。
（2）NBFC-P2P必須獲得“登記許可證”才能經營P2P借貸平臺業務（該登記證簡稱：CoR）。
（3）希望獲得CoR牌照的公司擁有的凈自有資金不得低于2000萬盧比（約人民幣195萬元）。
（4）現有的NBFC-P2P必須在該指引發布之日起3個月內申請CoR。
（5）如果一家申請CoR的NBFC-P2P滿足指引提出的條件，印度央行會“原則性同意”該P2P的登記申請，該“原則性同意”的有效期為2個月，在這2個月之內，該P2P應上線相關技術平臺、提交其他合規文件和RBI要求提交的合規證明。隨后，RBI會發放CoR。
（6）已經提交過CoR申請的NBFC-P2P在被拒絕發放CoR牌照前被允許開展P2P借貸平臺業務。
（7）如果已經獲得CoR的NBFC-P2P違反RBI的相關規定，RBI會取消其CoR。
除了P2P業務有牌照要求，若要發展移動支付，也需要獲得電子錢包牌照和支付銀行牌照。
印度監管層規定，申請電子錢包牌照企業需持有資金上限為 2 萬印度盧比/用戶（約合 300 美元/用戶）（約人民幣1899元／用戶）；申請支付銀行牌照的的持有資金上限高于電子錢包，為每個用戶 1500 美元（約人民幣9496元／用戶）。
從以上各類牌照要求來看，印度的金融政策環境似乎與中國類似。有創業者認為，中國企業想要出海印度，或許并不會像印尼、越南等東南亞國家這般容易。
【來源： 清流Club 】
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