2017 年 12 月 27 日，是釘釘 CEO 陳航為數(shù)不多的高光時(shí)刻。

當(dāng)天，陳航在釘釘群興奮地表示，「1075 天，我們實(shí)現(xiàn)了一個(gè)小目標(biāo)，用戶數(shù)達(dá)到 1 個(gè)億。感謝團(tuán)隊(duì)同學(xué)們?cè)谶@ 1075 天里，沒日沒夜的忘我付出。我們已經(jīng)幫助 1 億用戶實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單，高效，安全，以人為本的工作方式！前路漫漫，讓我們保持初心，戒驕戒躁，繼續(xù)為 4300 萬中小企業(yè)做一點(diǎn)有意義的事！」

時(shí)任螞蟻金服董事長的彭蕾也在社交媒體轉(zhuǎn)發(fā)該消息，并配文「祝賀釘釘實(shí)現(xiàn)用戶 1 億的小目標(biāo)」。

時(shí)過境遷，誰也想不到，曾被阿里寄予企業(yè)社交野望的釘釘會(huì)以這種姿態(tài)并入阿里云，某種意義上，釘釘失去了保持已久的獨(dú)立性。

2020 年 9 月 27 日晚間，阿里巴巴公布新一輪戰(zhàn)略部署：將釘釘升級(jí)為大釘釘事業(yè)部，與阿里云全面融合，并整合集團(tuán)所有相關(guān)力量，確保「云釘一體」戰(zhàn)略全面落地。

在此前提下，原釘釘事業(yè)部、阿里云視頻云團(tuán)隊(duì)、阿里云 Teambition 團(tuán)隊(duì)、企業(yè)智能事業(yè)部宜搭團(tuán)隊(duì)、政企云事業(yè)部、數(shù)字政務(wù)中臺(tái)事業(yè)部、烏鶇科技部分團(tuán)隊(duì)，將加入新的大釘釘事業(yè)部，全面融入阿里云智能。

此次部署，將已經(jīng)并入阿里云智能事業(yè)群的釘釘事業(yè)部再次推到聚光燈下。

此前，在 2019 年 6 月 18 日，阿里巴巴集團(tuán) CEO 張勇通過全員信宣布了阿里新一輪的組織架構(gòu)調(diào)整。

在本輪組織架構(gòu)調(diào)整中，阿里巴巴集團(tuán)將釘釘并入了阿里云智能事業(yè)群，陳航向阿里巴巴集團(tuán) CTO 兼阿里云智能事業(yè)群總裁張建鋒匯報(bào)。

當(dāng)時(shí)外界猜測(cè)，原本獨(dú)立于阿里集團(tuán)業(yè)務(wù)之外、在企業(yè)辦公市場(chǎng)摸爬滾打了 5 年的釘釘團(tuán)隊(duì)，可能被賦予了新的使命。

但這次新一輪的戰(zhàn)略部署，把釘釘徹底綁到了阿里云的戰(zhàn)車上。

在這次部署中被頻頻提及的「云釘一體」戰(zhàn)略，其實(shí)源自張建鋒在 2020 阿里云峰會(huì)上對(duì)阿里云未來三大方向的闡述——做深基礎(chǔ)、做厚中臺(tái)、做強(qiáng)生態(tài)。其中對(duì)做厚中臺(tái)的解釋是：將釘釘這樣的新型操作系統(tǒng)與阿里云進(jìn)行深度融合，實(shí)現(xiàn)「云釘一體」。

這次釘釘正式并入阿里云的消息傳出后，幾家歡喜，就有幾家憂愁。

 

對(duì)于阿里云來說，「阿里云 + 釘釘」的組合，將使阿里云的估值再次起跳。

此前，在 2020 年 7 月，高盛將阿里云估值上調(diào)為 930 億美元，較 2 個(gè)月前摩根大通給出的 770 億美金估值上升超兩成。隨后，多家機(jī)構(gòu)也相繼上調(diào)了阿里云估值。

彼時(shí)外界分析，上調(diào)阿里云的估值是因?yàn)橛捎谄涫杖胍?guī)模的高速增長，以及在中國公有云市場(chǎng)頗高的市場(chǎng)份額。

但對(duì)于在 2014 年成立的釘釘來說，處境則變得復(fù)雜起來。此前有媒體在 2016 年對(duì)釘釘做出 16 億美元的估值，但官方并未承認(rèn)該估值數(shù)據(jù)。不過從增速和服務(wù)范圍上對(duì)標(biāo)國外同類型的企業(yè)，市場(chǎng)上對(duì)釘釘?shù)墓乐荡蟾艦榘賰|美金左右。

在 2017 年釘釘用戶實(shí)現(xiàn) 1 億時(shí)，有媒體透露釘釘將面向所有員工宣布全員持股計(jì)劃，但現(xiàn)在釘釘正式并入阿里云后，對(duì)那些持股的員工來說，充滿了未知性。

釘釘一直被看做是繼螞蟻金服、阿里云后，下一個(gè)可以獨(dú)立上市的阿里業(yè)務(wù)體系，此次釘釘與阿里云合并，直接宣布獨(dú)立上市的夢(mèng)想成為泡影。

01 釘釘該怎么賺錢？

疫情這個(gè)黑天鵝，讓釘釘出盡風(fēng)頭。

首先就是釘釘飛速增長的用戶池。截至 3 月 31 日，釘釘用戶數(shù)超過 3 億，企業(yè)組織數(shù)超過 1500 萬家。

也就是說，過去 9 個(gè)月的時(shí)間，釘釘完成了 1 億用戶和 500 萬家企業(yè)組織的拉新，而上一個(gè)億級(jí)用戶數(shù)增長，釘釘用了 1 年 8 個(gè)月。

但要怎么用好這 3 億的用戶去變現(xiàn)，釘釘顯然還沒有想好。

相較于 SaaS 行業(yè)主流的免費(fèi)加收費(fèi)的模式，釘釘現(xiàn)在對(duì)于用戶端幾乎是徹底的免費(fèi)。在疫情期間，大量涌入的用戶讓釘釘狠狠的肉疼了一下。

據(jù)了解，釘釘?shù)南螺d量導(dǎo)致阿里云在短期內(nèi)連續(xù)擴(kuò)容了 10 萬臺(tái)服務(wù)器，這相當(dāng)于頭部大型企業(yè)一年的采購量，釘釘在疫情期間大力推廣的視頻會(huì)議，有時(shí)一天就要補(bǔ)貼幾個(gè)億。

目前釘釘可以獲得收益的來源有兩個(gè)——客戶付費(fèi)和應(yīng)用抽成。釘釘不向客戶收費(fèi)，就要向應(yīng)用方收費(fèi)。

在釘釘?shù)难a(bǔ)貼戰(zhàn)略下，迅速為其構(gòu)建了龐大的 ISV 版圖，并通過入駐抽成的方式為釘釘獲取收益，據(jù)了解，釘釘?shù)某槌杀雀哌_(dá) 30%，是企業(yè)微信的 3 倍，但是從目前釘釘透露的信息來看，ISV 并未幫釘釘實(shí)現(xiàn)可觀的收益。

直接原因或許是釘釘?shù)挠脩裘赓M(fèi)戰(zhàn)略，導(dǎo)致 ISV 們的付費(fèi)業(yè)務(wù)無法進(jìn)行，在已有的矛盾之下，很多 ISV 選擇離開，截止目前，釘釘上面入駐的第三方應(yīng)用只有 151 個(gè)，不足以支撐釘釘?shù)挠?/p>

總得來說，ISV 變現(xiàn)是 SaaS 們面臨的共同問題，沒有成熟的先例可尋，釘釘只能自己摸著石頭過河。

可以預(yù)見的是，SaaS 免費(fèi)的道路行不通，現(xiàn)如今提供收費(fèi)的價(jià)值服務(wù)已經(jīng)是行業(yè)「公理」，但釘釘依然在堅(jiān)持以免費(fèi)的打法發(fā)展壯大，用免費(fèi)的操作系統(tǒng)吸引用戶，然后帶著應(yīng)用生態(tài)一起收割。

阿里高層曾直言：「我們對(duì)釘釘?shù)耐度氩辉O(shè)上限?！?/p>

有了這顆定心丸，釘釘把這種壕氣也用到了遠(yuǎn)程教育上面。疫情給教育行業(yè)帶來了一場(chǎng)前所未有的數(shù)字化革命，而釘釘跟上了這次革命。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，疫情期間大約 1.3 億學(xué)生利用釘釘完成了在線上課，約占在校學(xué)生數(shù)量的一半。在這種情況下，釘釘在年初推出新的品牌 Slogan：「讓工作學(xué)習(xí)更簡(jiǎn)單?！?/p>

曾有行業(yè)內(nèi)部人士表示，如果釘釘把遠(yuǎn)程教育納入到重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，之后完全可以分拆上市。

除此之外，阿里巴巴合伙人方永新也曾公開表示，阿里一直很重視教育，釘釘會(huì)加大在教育線的投入。包括人員、技術(shù)的投入，乃至第三方生態(tài)資源的引入，都會(huì)加大力度。

但是目前這個(gè)賽道上集齊了幾乎所有互聯(lián)網(wǎng)頭部公司，除了新 BAT，還有華為、網(wǎng)易、百度、快手甚至美團(tuán)，學(xué)前、K12、成人教育，多年齡段、多學(xué)科，產(chǎn)品品類齊全，釘釘突圍不易。最重要的是依靠燒錢進(jìn)入遠(yuǎn)程教育市場(chǎng)，本質(zhì)上無法建立釘釘?shù)淖o(hù)城河，如何盈利以及如何構(gòu)建生態(tài)依然是釘釘?shù)拇茧y題。

在很久之前就有行業(yè)人士表示釘釘不能盈利是釘釘?shù)闹旅秉c(diǎn)。

直到現(xiàn)在，釘釘不僅對(duì)于盈利沒有深究的意愿，對(duì)研發(fā)和市場(chǎng)投入也毫不克制。

免費(fèi)電話，企業(yè)總機(jī)，視頻會(huì)議、智能客服等領(lǐng)域，釘釘都在涉獵。正如一位 SaaS 廠商提到「當(dāng)釘釘碰到你奶酪的時(shí)候不要吃驚，因?yàn)槿思乙呀?jīng)把自己的戰(zhàn)略說的很清楚了——沒有邊界就是戰(zhàn)略?！?/p>

阿里對(duì)釘釘?shù)耐度腚m然沒有官方的數(shù)據(jù)，但是可以參考的是，釘釘與紛享銷客的那一戰(zhàn)，阿里直接投了 100 億人民幣。

2017 年時(shí)，陳航表示「集團(tuán)沒有把賺錢作為釘釘?shù)牡谝粌?yōu)先級(jí)」，但三年來，釘釘繞不開的，就是怎么賺錢。

疫情帶給了釘釘用戶和事業(yè)方向的希望，同時(shí)也讓我們看到了，釘釘目前依然沒有找到很好的盈利模式。站在風(fēng)口，豬都能飛起來，但是風(fēng)停之后，市場(chǎng)會(huì)逐漸回歸理性。

02 釘釘走向何方

今年疫情期間，辦公通訊軟件 Slack 與亞馬遜簽署一項(xiàng)為期多年的協(xié)議，Slack 將采用亞馬遜 AWS 的 Chime 技術(shù)，補(bǔ)強(qiáng)視訊會(huì)議功能。

幾乎同一時(shí)間，微軟的 Azure 云平臺(tái)也開始加持微軟旗下的通訊工具 Teams?！窤zure+Teams」、「AWS+Slack」與「阿里云 + 釘釘」的概念有相似之處，這樣來看，云釘一體或?qū)⒊蔀橐环N行業(yè)趨勢(shì)。

另外，釘釘正式并入阿里云后，一直擔(dān)任釘釘 CEO 的陳航也將離開釘釘，阿里云給出的表述為「集團(tuán)另有任用」。

據(jù) 36 氪報(bào)道，陳航將前往阿里巴巴集團(tuán)，擔(dān)任阿里巴巴董事會(huì)主席兼 CEO 張勇的助理。

對(duì)于釘釘?shù)膯T工來說，不免會(huì)有所擔(dān)憂，在創(chuàng)始人離職的背景下，釘釘是否能獲得足夠的資源傾斜。除此之外，釘釘將在阿里云扮演何種角色。

 

或許能從張建鋒的言語中看出端倪，此前張建鋒在接受采訪時(shí)，面對(duì)「是不是釘釘對(duì)阿里云的價(jià)值，類似于 office365 對(duì)于微軟 Azure?」這樣的問題。

張建鋒給出了一個(gè)不算否定的回答，他的原話是：「有一點(diǎn)類似，但是還是沒有那么 SaaS 化。釘釘主要是一個(gè)協(xié)同溝通的平臺(tái)。我們希望未來的企業(yè)既是數(shù)據(jù)的，又是智能的，還是在線協(xié)同的，這是我們對(duì)我們客戶的一個(gè)主要未來的描述?！?/p>

除此之外，在今年 9 月的云棲大會(huì)上，張建鋒曾把阿里云和釘釘比喻做 PC 和 Window，前者是硬件，繼承著云服務(wù)器、芯片、數(shù)據(jù)庫等底層技術(shù)，后者是搭載應(yīng)用的系統(tǒng)平臺(tái)。

疫情期間，釘釘收獲大量的企業(yè)客戶，對(duì)于客單價(jià)更高的阿里云來說，無疑是低成本的獲客渠道。這樣看，釘釘或?qū)⒊蔀楣ぞ吆土髁咳肟?，將?duì)阿里云開拓市場(chǎng)進(jìn)行加持。

在創(chuàng)辦釘釘之前，陳航經(jīng)手的上一個(gè)項(xiàng)目為「來往」，作為阿里巴巴的社交突破口，彼時(shí)阿里撥款 10 億打造「來往」，而「來往」直接對(duì)手就是微信。

當(dāng)時(shí)為了打贏社交這一仗，馬云幾乎集結(jié)了阿里巴巴旗下所有資源，馬云甚至親自站臺(tái)。但最終，「來往」絲毫未撼動(dòng)微信的地位，以致后來徹底淪為邊緣產(chǎn)品。

在創(chuàng)辦釘釘時(shí)，陳航一度被認(rèn)為是「逃兵」，但隨后釘釘取得用戶體量的大幅增長，外界又給釘釘冠上諸如「阿里社交最后的希望」的名頭。

此次釘釘并入阿里云后，某種程度上，阿里的企業(yè)社交夢(mèng)將徹底破碎。

來源：財(cái)經(jīng)新知