行業(yè)主要上市公司：完美世界 ( 002624.SZ ) ;吉比特 ( 603444.SH ) ;三七互娛 ( 002555.SZ ) ;奧飛娛樂(lè) ( 002292.SZ ) ; 騰訊音樂(lè) ( TME.N ) ; 快手 ( 1024.HK ) ;掌閱科技 ( 603533.SH ) ;中文在線(xiàn) ( 300364.SZ ) 等
本文核心數(shù)據(jù)：數(shù)字內(nèi)容行業(yè)發(fā)展歷程；數(shù)字內(nèi)容行業(yè)規(guī)模；數(shù)字內(nèi)容行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局；數(shù)字內(nèi)容行業(yè)發(fā)展前景
產(chǎn)業(yè)概況
1、定義
數(shù)字內(nèi)容是指將圖像、文字、影像、語(yǔ)音等內(nèi)容，運(yùn)用數(shù)字化高新技術(shù)手段和信息技術(shù)進(jìn)行整合運(yùn)用的產(chǎn)品或服務(wù)。數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)涵蓋多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，隨著產(chǎn)業(yè)融合的不斷加深，細(xì)分領(lǐng)域間界限愈加模糊，。據(jù)《中國(guó)數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)格局與投資觀察 ( 2021-2022 ) 》，以?xún)?nèi)容特征作為分類(lèi)依據(jù)，數(shù)字內(nèi)容可分為包括泛娛樂(lè)、泛閱讀、泛教育 3 類(lèi)，重點(diǎn)包括網(wǎng)絡(luò)游戲、動(dòng)漫、在線(xiàn)音樂(lè)、網(wǎng)絡(luò)視頻、短視頻、直播、數(shù)字閱讀、新聞資訊 APP、在線(xiàn)教育、知識(shí)付費(fèi) 10 個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：內(nèi)容聚合與平臺(tái)運(yùn)營(yíng)為核心環(huán)節(jié)
數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋從內(nèi)容素材到用戶(hù)消費(fèi)的全過(guò)程，主要環(huán)節(jié)為內(nèi)容生產(chǎn)、內(nèi)容聚合與平臺(tái)運(yùn)營(yíng)、內(nèi)容消費(fèi)，其中內(nèi)容聚合與平臺(tái)運(yùn)營(yíng)為產(chǎn)業(yè)核心環(huán)節(jié)。在內(nèi)容生產(chǎn)環(huán)節(jié)，創(chuàng)作者和開(kāi)發(fā)商依托圖像、文字等素材，運(yùn)用各種工具和技術(shù)創(chuàng)作出豐富的數(shù)字內(nèi)容 ; 內(nèi)容聚合與平臺(tái)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)將內(nèi)容整合到平臺(tái)商，并通過(guò)高效的運(yùn)營(yíng)管理、版權(quán)處理、市場(chǎng)推廣等手段，實(shí)現(xiàn)內(nèi)容分發(fā)和商業(yè)化 ; 內(nèi)容消費(fèi)環(huán)節(jié)則為用戶(hù)通過(guò)各種設(shè)備和渠道消費(fèi)數(shù)字內(nèi)容。
從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表企業(yè)來(lái)看，內(nèi)容素材平臺(tái)有站長(zhǎng)素材等，硬件代表型企業(yè)有 TCL、Pico、中科創(chuàng)達(dá)等，軟件技術(shù)代表企業(yè)有 unity、OpenAI、數(shù)碼視訊等 ; 泛娛樂(lè) ( 游戲、動(dòng)漫 ) 內(nèi)容聚合、運(yùn)營(yíng)代表性企業(yè)有完美世界、三七互娛、網(wǎng)易、快手、奧飛娛樂(lè)等，泛閱讀內(nèi)容代表性企業(yè)有掌閱科技、中文在線(xiàn)、晉江文學(xué)等，泛教育內(nèi)容代表性企業(yè)有新東方、好未來(lái)、知乎等 ; 內(nèi)容消費(fèi)領(lǐng)域代表性企業(yè)有游戲平臺(tái) steam、主題樂(lè)園迪士尼、環(huán)球影城等。
行業(yè)發(fā)展歷程：AIGC 引領(lǐng)內(nèi)容生產(chǎn)方式變革
隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)方式經(jīng)歷了顯著的演變，從 Web1.0 時(shí)代的 PGC，專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)的高質(zhì)量?jī)?nèi)容生產(chǎn) ; 到 Web2.0 時(shí)代 UGC 興起，用戶(hù)參與內(nèi)容創(chuàng)作，形成更加豐富多元的內(nèi)容生態(tài) ; 當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入 Web 3.0 時(shí)代，數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)引入 AIGC 技術(shù)，向更加智能化和個(gè)性化的人機(jī)協(xié)同生產(chǎn)模式進(jìn)化。
行業(yè)政策背景：推動(dòng)數(shù)字技術(shù)和文化產(chǎn)業(yè)深度融合
我國(guó)政府陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策以推動(dòng)數(shù)字內(nèi)容行業(yè)的健康發(fā)展，國(guó)家層面發(fā)展政策及規(guī)劃主要致力于通過(guò)技術(shù)支持、內(nèi)容創(chuàng)新、版權(quán)保護(hù)等方式促進(jìn)數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 ;" 十四五 " 時(shí)期國(guó)家政策強(qiáng)調(diào)了文化產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的戰(zhàn)略地位，推動(dòng)數(shù)字技術(shù)和文化產(chǎn)業(yè)深度融合。2021-2024 年，中國(guó)數(shù)字容產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策匯總?cè)缦拢?/p>
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)容提速
近年來(lái)，中國(guó)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加速，為數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的支撐 ; 截至 2024 年上半年，我國(guó)移動(dòng)基站總數(shù)達(dá) 1,188 萬(wàn)個(gè)，比 2023 年末凈增 26.5 萬(wàn)個(gè) ; 其中 5G 基站總數(shù)達(dá) 391.7 萬(wàn)個(gè)，比 2023 年末凈增 54 萬(wàn)個(gè)。
2、數(shù)字內(nèi)容用戶(hù)規(guī)模增長(zhǎng)
隨著我國(guó)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境持續(xù)改善，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)普及率不斷提高，網(wǎng)民規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，截至 2024 年 6 月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模近 11 億人，較 2023 年 12 月增長(zhǎng) 742 萬(wàn)人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá) 78.0%，較 2023 年 12 月提升 0.5 個(gè)百分點(diǎn)。
數(shù)字內(nèi)容用戶(hù)方面，2020 年來(lái)用戶(hù)規(guī)模整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，其中網(wǎng)絡(luò)視頻、網(wǎng)絡(luò)直播、網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)用戶(hù)規(guī)模相對(duì)較大，截至 2024 年 6 月，網(wǎng)絡(luò)視頻 ( 含短視頻、微短劇 ) 用戶(hù)規(guī)模大、10.7 億人，占網(wǎng)民整體的 97.1%，網(wǎng)絡(luò)直播、網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)、網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶(hù)規(guī)模分別為 7.8 億人、7.3 億人和 5.2 億人。
3、數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)規(guī)模近 1.6 萬(wàn)億元
隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷革新和用戶(hù)需求的日益增長(zhǎng)，數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)正成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新引擎 ;2023 年，數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模近 1.6 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)約 15%。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：北京企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)
中國(guó)數(shù)字內(nèi)容市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者從數(shù)量分布上來(lái)看，主要分布在北京、浙江、廣東等地 ; 從市場(chǎng)代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，北京、浙江、廣東區(qū)域企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力也較強(qiáng)，如騰訊、網(wǎng)易、快手等，在數(shù)字內(nèi)容多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)大部分市場(chǎng)份額 ; 此外，上海安徽、湖南、福建等底也分布了一些在網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)視頻等細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的數(shù)字內(nèi)容企業(yè)，如嗶哩嗶哩、三七互娛等。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：三大競(jìng)爭(zhēng)派系
數(shù)字內(nèi)容市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)派系主要分為泛娛樂(lè)、泛閱讀、泛教育三類(lèi)。在泛娛樂(lè)領(lǐng)域，頭部企業(yè)如愛(ài)奇藝、騰訊、網(wǎng)易等通過(guò)提供視頻、直播、音頻和游戲等多元化內(nèi)容，擁有龐大的用戶(hù)基礎(chǔ)和內(nèi)容生產(chǎn)能力 ; 泛閱讀領(lǐng)域頭部企業(yè)包括掌閱、中文在線(xiàn)和微博等，側(cè)重于提供文字閱讀、社交媒體資訊，滿(mǎn)足用戶(hù)獲取信息和知識(shí)的需求 ; 泛教育領(lǐng)域的企業(yè)，如好未來(lái)、新東方和知乎等，專(zhuān)注于在線(xiàn)教育和知識(shí)付費(fèi)服務(wù)，致力于滿(mǎn)足用戶(hù)學(xué)習(xí)新技能和知識(shí)的需求。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
在信息技術(shù)的飛速發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用日益普及，AIGC 等先進(jìn)人工智能技術(shù)與數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步深度融合的趨勢(shì)下，數(shù)字娛樂(lè)、數(shù)字教育等細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)繁榮，數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)品及服務(wù)向多元化、個(gè)性化、高質(zhì)量發(fā)展，數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。前瞻初步預(yù)測(cè) 2024-2029 年，我國(guó)數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率整體約為 12%，到 2029 年，整體市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 3 萬(wàn)億元。
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來(lái)源：前瞻網(wǎng)
