2025 年，具身智能產業正從研發驗證期跨入初步商業化階段；從造出來邁向用起來。

在全球競爭的語境下，中國具身智能產業基于完備的供應鏈、務實的 B 端市場、多樣化的使用場景，為生態建設提供了從底層硬件到上層應用的連續通路，顯現出特殊的競爭力，正助力中國廠商站在這場智能變革的最前沿。

如果說 2024 年具身智能元年，那么在 2025 年，行業的核心敘事已經從 " 造出來 " 轉向 " 用起來 "。

從數據看，這一趨勢正在快速兌現。2024 年，中國具身智能市場規模達 41.86 億元。如今僅 2025 年上半年就已增長至 52.95 億元。行業研究機構預測，到 2026 年全球具身智能市場將突破 100 億元大關，復合增長率超過 60%。

資本市場的熱度也同步飆升。據 IT 桔子統計，截至 2025 年 8 月底，國內機器人領域一級市場融資額已達約 386.24 億元 , 約為 2024 年全年 212.54 億元的 1.8 倍。其中人形機器人和具身智能相關融資超過 50 起。

更重要的是，訂單開始放量。

僅 2025 年第三季度，行業內披露的億元級商業訂單就有多起億級訂單。例如 2025 年 10 月，智元機器人與龍旗科技數億元框架訂單；同月原力無限機器人與時華文旅控股集團項目金額達 2.6 億元；優必選中標 1.26 億元廣西具身智能數據采集及測試中心項目；智平方與惠科股份子公司合作，三年部署超 1000 臺機器人，訂單金額近 5 億元；智元機器人與宇樹科技聯合中標中移 ( 杭州 ) 信息技術公司 1.24 億元代工項目……

這些數字背后反映出一個共識，具身智能產業正從研發驗證期，跨入初步商業化階段。

而真正決定行業格局的，不再是單純的硬件參數，而是能否構建起一個讓機器人理解任務、執行工作、持續進化的內容與生態平臺。

這一點從頭部廠商最近的布局便可見一斑。例如北京人形機器人創新中心聯合優必選宣布，正式開放通用具身智能平臺 " 慧思開物 "SDK（軟件開發套件）；智元機器人發布了 " 靈創 " 平臺，號稱全球首個零代碼機器人內容創作平臺。這些動作背后的信號很明確，具身智能的競爭，已從誰能做出機器人邁向誰能搭建生態平臺的新階段。

一些值得思考的問題是：具身智能賽道的玩家們是如何布局生態的？生態為何如此關鍵？如今具身智能的生態行至何處？如何在這場博弈中制勝？

具身智能生態，成 2025 年中國廠商新 " 爭奪點 "

一個事實是，國內幾大頭部廠商都在圍繞生態亮牌。相比早期 " 誰能造得出來 " 的硬件競賽，如今各家廠商的重心正在迅速轉向生態建設。

這一轉向的標志性動作，聚焦在 2025 年下半年。不過，各家的路徑并不相同。

智元機器人推出了 " 靈創 " 平臺，號稱全球首個零代碼機器人內容創作平臺。用戶只需通過自然語言描述，即可生成機器人任務腳本和動作邏輯，并直接部署在智元旗下機器人上。這一平臺相當于 " 機器人界的微信小程序 "，通過降低開發門檻、開放任務模板，激活外部開發者生態，從而構建內容即任務的分發體系。

這一生態路徑的優勢在于開發門檻低、生態擴散快、內容活躍度高。但也存在生態標準尚未統一，任務質量與安全性難以完全保障的潛在風險。

優必選則選擇了另一條路徑。

其與北京人形機器人創新中心聯合，打造并開放通用具身智能平臺 " 慧思開物 "SDK，該平臺被稱為全球首個一腦多能、一腦多機通用具身智能平臺，可提供從技能調用、智能體配置到場景部署的完整工具鏈，與公司內部應用生態包括 Walker 系列工業機器人、教育與家庭陪護機器人等，形成封閉而高一致性的生態體系。

這一路徑優勢很明顯，在于系統穩定、軟硬件協同強、落地速度快，適合工業與教育等高安全場景；但封閉性較高，第三方接入門檻大，外部創新與生態擴展速度相對有限。

傅利葉智能則延續了其在醫療與工業機器人領域的開放傳統。2025Q2，公司正式發布機器人應用市場雛形，開放 30 余項標準化接口與二次開發工具，邀請外部開發者創建功能插件和任務模塊。這一路線更接近 " 安卓生態 "，以模塊化、開放式接口為核心，通過吸引開發者共建形成內容多樣性，從而增強平臺粘性。

這一路徑下，生態多樣性高、創新速度快、可快速形成長尾應用。但也會帶來接口標準碎片化、用戶體驗一致性較弱，商業化路徑仍需驗證。

與國內廠商幾乎同步，國外人形機器人玩家也在加速生態化。Figure AI 重點通過大模型語義層接入 + NVIDIA 中間件標準化執行框架；特斯拉重點打造硬件 + 操作系統 + 自己工廠應用的全鏈條閉環，類似蘋果式封閉系統。

可以看到一個清晰的共識正在形成，具身智能的競爭已不再是單點技術之爭，而是生態體系之爭。

具身智能世界的 " 安卓系統 "，重要性在哪？

一個值得思考的問題是，為什么生態這么重要？

其實，隨著人形機器人開始小規模商業化，硬件的同質化趨勢正逐步顯現。

在關節伺服、電控系統、傳感器套件等核心模塊上，國產供應鏈已經形成較為完整的通用化體系。如今，不僅優必選、傅利葉、智元機器人，甚至部分中小廠商，也都能 " 造出能走路的人形機器 "。換句話說，能造出來不再是難題，能落地、能復用、能快速部署才是真挑戰。

然而，客戶需求的多樣化讓這一挑戰更為復雜。比如安保場景強調巡邏路徑，醫療場景強調與患者互動，零售場景又需要與收銀系統、庫存系統打通。每個任務幾乎都要定制一遍，開發成本高、周期長，直接拖慢了商業化節奏。

數據顯示，研發一款新的人形機器人從立項到推向市場一般需要 3-4 年，成本方面，普遍早 10 萬以上。而規?；螅@一數據將大幅下降。例如特斯拉的 Optimus Gen2 目前的成本為 5-6 萬美元，有機構預測規模生產后成本將在 2 萬美元至 3 萬美元之間。

而生態平臺的價值正在于此。即把常見任務與交互流程標準化、模塊化，變成可復用的功能插件。像搭樂高一樣，開發者和客戶可以快速拼接適配。這樣不僅顯著降低部署成本，也讓機器人在不同場景間實現即插即用，大幅加快商業化落地速度。

正因為如此，生態布局正在成為具身智能廠商的戰略卡位戰。

過去的競爭點在硬件性能，比如誰能造出更穩、更快、更像人的機器人。而現在，決定競爭格局的，是誰能搶先建立任務內容的標準和開發者的入口。

智元、優必選、傅利葉的生態動作，本質上都是在搶占這個 " 底層標準權 "。智元用零代碼平臺降低內容門檻，希望率先建立 " 內容即任務 " 的生態語法；優必選以 " 慧思開物 " 力圖掌控軟硬件一體化的體驗標準；傅利葉則開放接口與工具，推動外部開發者共建生態，通過規模效應拉升平臺勢能。

在當前階段，誰能率先吸引足夠多的開發者、積累足夠多的任務模塊，誰就有機會在未來的行業生態中成為 " 基礎層語言的制定者 "。

就好比手機系統之爭，iPhone 一開始憑借卓越的硬件領先，如今再看，Android 已占據全球約 70%-72% 的智能手機市場份額，而 iOS 僅約 28%，推動這一改變的，是 Android 平臺對開發者的開放。在具身智能領域亦是如此，沒有生態的平臺只是高級玩具，有生態的平臺才能催生產業。

生態之爭的窗口期，已經開啟。但窗口期并不會太長，一旦某個平臺率先形成規模優勢和開發者社群，行業標準和格局或將迅速固化。

留給玩家們的時間，不多了。

市場熱潮下：艱難推進的具身產業合力

硬件在量產，模型在升級，操作平臺在上線，甚至連零代碼開發工具都開始出現。當下的具身智能領域看上去一片繁榮。

然而，現實沒有那么樂觀。

例如，開普勒 K2 機器人于 2025 年 8 月啟動量產，年度計劃產量僅百臺級別；松延動力 7 月交付量為 105 臺，盡管環比增長 176%，但基數較小。成本下降雖顯著但應用場景有限，例如眾擎機器人，部分產品售價低至 3.85 萬元，但訂單主要集中于展示表演、數據采集等非核心場景。

從市場上的表現來看，具身智能領域想要形成規?；瘡陀玫纳虡I閉環，仍有很長一段路要走。

問題的根源，除了技術不夠成熟等看得見的卡點，還有來自市場邏輯與行業結構的雙重制約。

要知道，國外廠商生態路線較為系統，尤其是像 Tesla 和 Figure 這樣的代表。Tesla 從操作系統到內容平臺，再到自有工廠場景，形成了完整商業閉環。

而在國內，具身智能落地基本靠 ToB 項目，導致廠商在交付時往往陷入 " 定制泥潭 "，為了簽單、為了驗收，快速堆功能、局部開發。導致內容無法復用、經驗無法沉淀、生態無法積累。交付壓力也讓廠商更關注 " 能簽多少單 "，而非 " 生態是否活躍 "；投資人也普遍不愿意支持那些短期無收益的開發平臺或標準體系。

在這種邏輯下，生態建設成了奢侈品。廠商寧可把資源砸在下一臺原型機上，也不愿投入去養一個還看不到回報的開發者生態。導致機器人能出貨，卻沒有生態可持續增長。

具身智能不像移動互聯網那樣有統一入口，也不像云平臺那樣可以抽象部署，其必須強綁定物理世界與真實任務，這意味著每一個任務都與具體的硬件、環境、傳感器、執行結構相耦合。因此，多數廠商不得不既做硬件又做軟件，控制系統、運動規劃、感知算法、模型適配全部自研，這種 " 閉門造車 " 的模式雖然壁壘高，但生態被封死，外部開發者無法接入。

盡管很多企業推出內容創作平臺或零代碼工具，但本質上仍是單點工具。沒有統一的任務語言、接口協議、仿真環境和開發者收益體系，就無法構建真正意義上的生態飛輪。

總的來說，沒有統一標準，內容沒法復用；項目定制交付，生態沒法沉淀；自造系統太多，外部開發者進不來；沒有平臺收益模型，開發者也玩不下去。市場邏輯的限制，行業形態的特殊性，是具身智能生態構建難背后的核心問題。

曾經，移動互聯網能快速起飛，不只是因為有 App Store，而是因為蘋果和安卓建立了統一的 API 標準、完善的 SDK 套件、標準開發流程，開發者寫一套代碼，就能在所有設備上跑；工業軟件 CAD、CAM、PLM 等也是如此，靠標準格式、圖形引擎和插件系統，帶動了一整套行業鏈條和服務商。

具身智能想要真正進入生態驅動的階段，就必須有人跳出設備視角，去搭建一整套適配硬件、多場景復用的中間平臺，改變具身智能的產業結構，催化出真正的生產力。

AI 新周期里，理解具身智能賽道里的 "中國特色 "

挑戰的另一面，往往也是機會的入口。

要知道，中國擁有最完整的機器人上下游供應鏈，馬達、減速器、視覺模組、算力芯片、傳感器均能國產替代。生態一旦統一標準，可以迅速落地在海量機器人設備上，快速形成規模優勢。具身智能必須落地在硬件上，而這正是中國擅長的。

這種供給側優勢，與中國市場的商業化特征形成了呼應。相比歐美，中國企業的商業化意志更強、To B 市場更成熟。一旦有適配平臺，愿意直接采購部署，反而更利于生態平臺以標準化內容反復部署。

更重要的是，中國市場場景具備多樣性，為生態訓練和內容繁衍提供了天然土壤。這種豐富的應用需求，不僅能加速模型理解與動作庫的完善，也能催生一批圍繞 " 任務內容 " 創新的開發者群體，形成類似移動互聯網早期的 " 內容創業者 " 生態。

總結來看，完備的供應鏈、務實的 B 端市場、多樣化的使用場景，為生態建設提供了從底層硬件到上層應用的連續通路。

正因如此，在全球競爭的語境下，這種市場結構的優勢，正在讓中國具身智能產業顯現出特殊的競爭力。

一個事實是，國外廠商，如 Tesla、Figure AI 等，普遍走 " 硬件 + 軟件 + 自有場景 " 的垂直閉環路線：研發集中、標準統一，但生態封閉，擴展速度受限。這一模式適用于汽車制造、倉儲作業這樣的少量標準化應用，但在多元復雜的服務業與政企市場中，往往難以快速復制。

而中國的產業環境恰恰相反，擁有全球最完整的制造鏈與應用市場，政務、教育、文旅、零售、物業、醫療等領域皆具備高頻、低成本試錯的土壤。這種 " 應用多元 + 用戶密集 + 迭代快 " 的特性，天然適合生態化競爭，即不是一家廠商獨自打造完美機器人，而是由平臺串聯上下游、開發者共建內容生態。

因此，中國廠商更有機會以 " 平臺中臺 + 開放接口 + 開發者網絡 " 的方式形成規模優勢。一旦生態標準建立，內容資產與數據資產便會沉淀在平臺之上，形成強大的 " 生態鎖定效應 " 與 " 網絡效應 "。這種以生態為中心的競爭邏輯，將成為中國具身智能產業超越海外巨頭的重要支點。

中國龐大的市場潛力也在為生態化路徑提供現實支撐。一組來自《2025 人形機器人與具身智能產業研究報告》的數據顯示，2025 年中國具身智能市場規模為 52.95 億元，占全球市場的 27%。人形機器人市場規模預計達 82.39 億元，占全球約 50%。

目前，不少具身智能廠商，已經圍繞這種優勢開始做 " 生態突破 " 布局。

例如優必選發布工業人形機器人 Walker S2，具有 52 自由度、工業級靈巧手、高速擬人行走等硬件能力；智元機器人在上海臨港設廠，同時推出 " 靈創 " 平臺，配合本地制造能力，將內容創作與機器硬件結合。正是出于對這些突破口的考量。

具身智能并不僅僅是下一代機器人的代名詞，更是 AI 從 " 認知智能 " 邁向 " 空間智能 " 的關鍵轉折點，通往 " 新生產力 " 形態的必由之路。就像 2022 年大模型之于通用人工智能、2008 年 iPhone 之于移動互聯網，它預示著一個全新技術周期的開啟。

在 AI 的新周期里，而憑借完善的制造鏈、豐富的應用場景和放的合作思維，中國廠商正站在這場智能變革的最前沿。

來源：產業家