青山資本張野:我為什么不投“窮人”?創(chuàng)投

    i黑馬 / 周路平 / 2016-04-20 10:28
    在屌絲經(jīng)濟(jì)之說(shuō)鋪天蓋地時(shí),他曾提出不投“窮人”。天使投資人的意義,就是去尋找有可能成長(zhǎng)為未來(lái)企業(yè)家的人。你投資他們就好了,至于他們做的是什么,反倒沒那么重要。這...

    文/周路平 編輯/楊潔

    張野和其他的投資人并不一樣。i黑馬見到張野時(shí),他正在攝影棚里接受時(shí)尚刊物的拍攝。為了配合,他穿了一身寶藍(lán)色西服,搭配白色襯衫,白色運(yùn)動(dòng)鞋,發(fā)型夠帥氣,身型也恰到好處,他的同事開玩笑,稱他“張仲基”。

    張野的投資風(fēng)格,也跟他的外表一般與眾不同。在當(dāng)前大多數(shù)人關(guān)注消費(fèi)升級(jí)和泛娛樂時(shí),他卻表示不再看這些領(lǐng)域。而也是他,在屌絲經(jīng)濟(jì)之說(shuō)鋪天蓋地時(shí),曾提出不投“窮人”。

    換個(gè)方式與世界溝通

    采訪當(dāng)天,張野在北京東四環(huán)一家攝影棚內(nèi),接受一家時(shí)尚雜志的采訪。當(dāng)被問(wèn)到媒體曝光量增加的影響時(shí),他頓了幾秒,只給出兩個(gè)字:沒有。對(duì)方一時(shí)無(wú)語(yǔ)。

    張野并不是喜歡傾訴的人,也令媒體有些犯難。不僅“能不說(shuō)就不說(shuō)”,遇到尖銳的問(wèn)題時(shí),他還更喜歡反問(wèn)。

    與說(shuō)話聊天相較,張野也許更喜歡用文字表達(dá)。在創(chuàng)投類媒體上,我們經(jīng)常能看到他的文章,表達(dá)他自己對(duì)創(chuàng)業(yè)投資的見解。

    青山資本積極對(duì)外發(fā)聲是在第一期基金募集之后。對(duì)此張野的看法是:“我們現(xiàn)在管理的是LP的錢。這就像創(chuàng)業(yè)一樣,拿著自己的錢,你愛怎么都行。但有一天你融資了,你就要對(duì)公司和投資人負(fù)責(zé)。如果發(fā)出聲音能讓LP的利益更大化的話,我們就要發(fā)聲。”

    QQ截圖20160420102756

    張野入行的時(shí)間不算長(zhǎng),而且還是半路出家。三年前,他從古典樂作曲行業(yè)轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)投資。這是一段他講了無(wú)數(shù)次的轉(zhuǎn)變,卻每次采訪時(shí)都被問(wèn)及。

    這是因?yàn)椋瑢?duì)于很多人來(lái)說(shuō),這是不可思議的,大家都熱衷于,從“音樂人”和“投資人”之間挖掘出一些聯(lián)系。

    張野哈哈大笑,否認(rèn)了兩者之間的關(guān)聯(lián)。他畢業(yè)于俄羅斯的柴可夫斯基音樂學(xué)院作曲專業(yè),曾是首個(gè)在“普羅科菲耶夫國(guó)際作曲大賽”中獲獎(jiǎng)的華人。而現(xiàn)在,專心投資的張野從來(lái)不把這種“業(yè)余愛好”掛在嘴邊,頂多偶爾自我調(diào)侃,“我是投資圈唱得比說(shuō)得好的人。”在不久前的互聯(lián)網(wǎng)投資大會(huì),張野就得了冠軍,唱歌比賽的冠軍。

    他在有意地與之前的身份區(qū)分。現(xiàn)在,音樂和作曲已經(jīng)不是他的事業(yè),投資才是。他并不認(rèn)為兩者有什么必然聯(lián)系,“我不是轉(zhuǎn)型,只是換了一種方式和這個(gè)世界溝通。”

    學(xué)了十年作曲,但是張野并“不想靠藝術(shù)養(yǎng)家糊口”。在還沒畢業(yè)之前,張野就開始了自己的原始積累過(guò)程。靠著中俄煤炭貿(mào)易之間的差價(jià)獲利,他掘到了自己的第一桶金。之后他還趁房地產(chǎn)熱潮,做過(guò)橋貸款;甚至還曾跑到東北投資了一家大型農(nóng)場(chǎng),搞反季節(jié)蔬菜。2013年初,張野啟程回國(guó),只身來(lái)到北京,正式投身互聯(lián)網(wǎng)圈,開始做天使投資。

    這是一個(gè)完全陌生的城市和圈子。剛到北京,張野還基本找不到項(xiàng)目來(lái)源。但在朋友的推薦下,他接觸到了第一個(gè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目——作業(yè)寶。這是一款試題解析產(chǎn)品,創(chuàng)始人當(dāng)時(shí)還在騰訊工作。張野跑到騰訊樓下,跟對(duì)方聊了一個(gè)多小時(shí)后,出手了第一筆天使投資。

    “當(dāng)時(shí)我還沒有什么判斷的依據(jù)。”那時(shí)的張野剛剛?cè)胄校矊?duì)教育和互聯(lián)網(wǎng)并不精通,但他憑直覺,感受到面前這個(gè)創(chuàng)業(yè)者的“饑渴感”。

    他在作業(yè)寶創(chuàng)始人居住的小區(qū)旁邊,租了一套兩室一廳的房子,把整個(gè)團(tuán)隊(duì)的人都聚在一起。他跟著被投團(tuán)隊(duì)同吃同住,和他們一起做規(guī)劃、定戰(zhàn)略、談合作,甚至幫忙錄入試題。在這樣的努力之下,作業(yè)寶項(xiàng)目在一年之后被一起作業(yè)網(wǎng)收購(gòu)。

    張野從這筆投資中獲得了不菲的收益,但對(duì)他而言,更大的收獲是,作為一個(gè)原本對(duì)投資無(wú)所知的人,他開始了解行業(yè),了解投資的邏輯,完成了他作為投資人的“成人禮”。在這個(gè)項(xiàng)目之后,他開始意識(shí)到,自己開始投資的時(shí)機(jī)成熟了。第二年,天使投資機(jī)構(gòu)——青山資本正式成立。

    不投“窮人”的邏輯

    作為新晉投資人,張野第一次“火”起來(lái)卻有些突然。

    去年12月8日,創(chuàng)業(yè)黑馬“2015創(chuàng)業(yè)社群大會(huì)”現(xiàn)場(chǎng),360董事長(zhǎng)周鴻祎發(fā)表演講,批駁了“窮人不該創(chuàng)業(yè)”的觀點(diǎn),引起了熱烈討論。

    周鴻祎提到的內(nèi)容來(lái)自張野的一篇文章——《“窮人”就不應(yīng)該創(chuàng)業(yè)》。而“窮人”一詞被周鴻祎單獨(dú)提出來(lái)時(shí),無(wú)疑是很刺激神經(jīng)的。

    當(dāng)天張野就收到朋友發(fā)來(lái)的微信:“你要火了!”當(dāng)時(shí)張野還一頭霧水。后來(lái)他才得知,“紅衣大炮”周鴻祎認(rèn)為,“窮人如果不應(yīng)該創(chuàng)業(yè),那中國(guó)誰(shuí)還應(yīng)該創(chuàng)業(yè)呢?”

    “這個(gè)觀點(diǎn)沒有什么好噴的。”張野一副見怪不怪的表情,喃喃自語(yǔ)。

    其實(shí),看過(guò)張野原文和聽過(guò)周鴻祎演講的人會(huì)發(fā)現(xiàn),他們討論的,是兩個(gè)緯度和層面的問(wèn)題。周鴻祎維護(hù)的窮人是我們常見的概念,也就是財(cái)務(wù)上困乏的人。而張野文章里討論的,卻是“窮人思維”。

    張野“躺著中炮”了。“合格的創(chuàng)業(yè)者,不應(yīng)該被這樣的話刺痛。至少要有抗壓能力。”他說(shuō)。

    張野很看重創(chuàng)業(yè)者的抗壓能力,缺乏這一點(diǎn)的人,是不會(huì)被他相中的。他和梅花天使吳世春的投資理念比較相像,主要是投人。

    “天使投資人的意義,就是去尋找有可能成長(zhǎng)為未來(lái)企業(yè)家的人。你投資他們就好了,至于他們做的是什么,反倒沒那么重要。這個(gè)項(xiàng)目死了,再投下一個(gè),因?yàn)樗麄兘K究會(huì)成為企業(yè)家。”張野對(duì)投“人”有著自己的理解。

    張野對(duì)i黑馬記者羅列了他認(rèn)為優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)者應(yīng)該具備的要素:饑渴感、執(zhí)行力、思考深刻、個(gè)人魅力等等。最后一項(xiàng)最被他看重。他認(rèn)為,創(chuàng)業(yè)者們大多沒有什么背景,他們要做什么,就必須要能說(shuō)服人一起干。一沒錢、二沒背景,說(shuō)服人更多考的是人格魅力,自帶“感染力”。比如滴滴的程維,張野認(rèn)為,就屬于這類創(chuàng)業(yè)者。

    而與之相反,思維瓶頸、目光狹隘、模式不清、總是“自我感動(dòng)”的人,則被張野歸入“窮人”的范疇。這些“窮人”曾在他的投資職業(yè)中屢次出現(xiàn),通常都被他婉拒了。

    “創(chuàng)業(yè)說(shuō)到底就是資源優(yōu)化或者資源變現(xiàn),不是請(qǐng)客吃飯,不是繪畫繡花,不是選秀節(jié)目。”張野在一篇文章中寫道。

    在風(fēng)口來(lái)臨前把握“大勢(shì)”

    除了看人,張野喜歡“攢”項(xiàng)目。他這么做也有無(wú)奈,有時(shí)看好了一個(gè)方向,苦于沒找到合適的人,就先“攢”著,其實(shí)也是帶有半孵化性質(zhì)。

    汪峰的Fiil耳機(jī)就是張野“攢”項(xiàng)目的典型代表。2014年夏,張野和吳世春找到汪峰,希望他能加入打造一款中國(guó)的品牌耳機(jī),對(duì)標(biāo)國(guó)外的Beats。當(dāng)時(shí),兩人拿了十幾款耳機(jī)現(xiàn)場(chǎng)“考驗(yàn)”汪峰,而汪峰能通過(guò)聲音,就準(zhǔn)確辨別出耳機(jī)的優(yōu)劣。而張野認(rèn)為,這就是優(yōu)秀的產(chǎn)品經(jīng)理素質(zhì),難能可貴。

    搞定了汪峰,張野和吳世春又找來(lái)不同的人擔(dān)任不同的角色,他們說(shuō)服了華為榮耀的二把手彭錦洲出馬做CEO,找來(lái)前繽特力的員工負(fù)責(zé)音效,以及德國(guó)Design Affairs公司負(fù)責(zé)外觀設(shè)計(jì)。當(dāng)把各種牛人“攢”到一起時(shí),一個(gè)完整的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目就組建完成了。

    “這是一個(gè)辛苦活。攢好了,成功率會(huì)提高,但也不是一定就會(huì)成功。”張野說(shuō)。

    但光憑辛苦顯然無(wú)法在風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟。張野認(rèn)為,自己的優(yōu)勢(shì)還在于對(duì)“大勢(shì)”的把握。

    他對(duì)創(chuàng)投“大勢(shì)”的把握,從投資的案例中可見一斑。在2013年時(shí),張野覺得互聯(lián)網(wǎng)教育在2014年會(huì)是個(gè)好機(jī)會(huì),于是投資了作業(yè)寶,后來(lái)該項(xiàng)目被收購(gòu);2014年初,他曾預(yù)測(cè)O2O機(jī)遇來(lái)了,于是投資了美容總監(jiān),之后,O2O變成了風(fēng)口。2015年夏,張野預(yù)測(cè)泛娛樂+和消費(fèi)升級(jí)會(huì)成為風(fēng)口,投資了HIGO、花點(diǎn)時(shí)間等項(xiàng)目,現(xiàn)在泛娛樂+和消費(fèi)升級(jí)也成為VC和媒體津津樂道的投資方向。

    在張野看來(lái),任何一個(gè)風(fēng)口的來(lái)臨都存在著標(biāo)識(shí)。只不過(guò)有的標(biāo)識(shí)明顯,有的隱晦,這需要投資人通過(guò)外部的信息做出判斷。而具體到某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,則需要觀察產(chǎn)業(yè)鏈條上是否有較大的變量產(chǎn)生。當(dāng)初他對(duì)O2O風(fēng)口來(lái)臨的判斷,就是看到了移動(dòng)支付的普及、LBS的應(yīng)用推廣,以及用戶消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變等。包括工業(yè)電力使用量和鐵路貨運(yùn)量等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),都是他用來(lái)判斷某一行業(yè)變化的因素。

    與作曲不同,投資是講究時(shí)機(jī)的藝術(shù)。合適的時(shí)機(jī)從不等人,向來(lái)都稍縱即逝。

    張野做事利索,投資也以“快”著稱。現(xiàn)在,青山資本每天平均能收到30-50份商業(yè)計(jì)劃書,大多數(shù)項(xiàng)目的投資,張野都能在一個(gè)小時(shí)內(nèi)搞定,最短的只要20分鐘,談完直接打印合同簽字。

    曾有青山資本投資的創(chuàng)業(yè)者在朋友圈感慨說(shuō),剛簽完協(xié)議走入地鐵,公司賬戶就收到了投資款。為了配合快速?zèng)Q策,青山資本實(shí)施扁平化管理,隨時(shí)可以開會(huì)決策。“只要認(rèn)可,干嘛還要浪費(fèi)時(shí)間呢。”

    盡管投資速度快,但青山資本投資項(xiàng)目卻并不算多,三年時(shí)間里,張野累計(jì)只投資了50多個(gè)項(xiàng)目,包括HIGO、花點(diǎn)時(shí)間、FIIl耳機(jī)、高能販、悟空保等。

    而張野對(duì)于大勢(shì)的把握,還在于他總是能在風(fēng)口來(lái)臨前,就捕捉到動(dòng)向。 “一旦一個(gè)行業(yè)成為風(fēng)口,就不再是天使的機(jī)會(huì)了。”張野說(shuō)。現(xiàn)在泛娛樂和消費(fèi)升級(jí)的火爆,讓更多的目光投向了這兩個(gè)領(lǐng)域,而張野卻已經(jīng)不太關(guān)注它們,尤其是泛娛樂。因?yàn)樵谒磥?lái),它們已經(jīng)“過(guò)了天使的機(jī)會(huì)。”

    “作為天使,你要給VC一個(gè)緩沖的階段。你投了之后,VC才關(guān)注這個(gè)領(lǐng)域,這時(shí)候你的項(xiàng)目才有機(jī)會(huì)。”而對(duì)緩沖時(shí)間的拿捏滿是門學(xué)問(wèn),好比一道菜對(duì)火候的把握。張野看來(lái),提前半年到一年最佳。太晚了,殘羹都很難留下,太早也不行,“過(guò)早的正確就是錯(cuò)誤”。

    張野也吃過(guò)沒有抓準(zhǔn)時(shí)機(jī)的虧。就在兩個(gè)月前,青山資本投資的一家手游項(xiàng)目就因此決定放棄。而大多數(shù)時(shí)間,張野還保持著投資的高準(zhǔn)確率,所投項(xiàng)目“絕大部分都進(jìn)入了下一輪”。

    版權(quán)聲明: 本文作者周路平,i黑馬原創(chuàng)。



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