焊接機(jī)器人，可能是個(gè)當(dāng)紅炸子雞，賽道正迎來(lái)超級(jí)機(jī)會(huì)。
在汽車工廠的生產(chǎn)線上，焊接機(jī)器人精準(zhǔn)完成微米級(jí)焊縫作業(yè)；在航空航天的精密構(gòu)件在智能焊接系統(tǒng)下實(shí)現(xiàn)零缺陷拼接；在中小企業(yè)的車間里，柔性焊接設(shè)備替代人工完成高強(qiáng)度勞作——焊接機(jī)器人正以"工業(yè)自動(dòng)化核心裝備"的身份，深度滲透制造業(yè)全鏈條。
今年，焊接機(jī)器人行業(yè)迎來(lái)融資熱潮，投融資事件達(dá)16起。僅10月，就有昇視唯盛、大熊星座等企業(yè)完成億元級(jí)融資，順為資本、高瓴創(chuàng)投、紅杉中國(guó)等機(jī)構(gòu)密集入局，聚焦高精度控制、智能算法、核心零部件等關(guān)鍵賽道。
資本狂歡背后，是多重紅利的疊加共振：國(guó)內(nèi)每年焊工缺口數(shù)十萬(wàn)甚至數(shù)百萬(wàn)，"機(jī)器換人" 剛需迫切；核心零部件國(guó)產(chǎn)化率超40%，關(guān)鍵部件成本大降35%，AI 視覺(jué)、數(shù)字孿生技術(shù)成熟落地；新能源裝備、船舶制造等新興場(chǎng)景需求增速超20%，成為新增長(zhǎng)引擎。
鉛筆道調(diào)研后，為行業(yè)提出以下建議，僅供參考。
1、中國(guó)焊接行業(yè)處在歷史性的"機(jī)器代人"拐點(diǎn)
中國(guó)每年焊工缺口超過(guò)30–40萬(wàn)，且年輕人不愿再?gòu)氖逻@一職業(yè)。同時(shí)工件復(fù)雜、不規(guī)則、批量小，是典型的"人工優(yōu)勢(shì)、機(jī)器人難做"的場(chǎng)景。
而這恰好是近兩年 AI + 視覺(jué) + 控制算法迅速突破的地方。
2、傳統(tǒng)機(jī)器人公司"工藝路線"較穩(wěn)，但在智能化上行動(dòng)慢
日本、歐洲廠商強(qiáng)在穩(wěn)定性，但不擅長(zhǎng)場(chǎng)景化、AI 原生和快速迭代。國(guó)內(nèi)頭部機(jī)器人公司重點(diǎn)還是本體和通用智能，不會(huì)深扎在具體行業(yè)。因此在中尾端的行業(yè)方案、智能焊接軟件、AI工藝庫(kù)、柔性視覺(jué)焊接平臺(tái)上，存在被創(chuàng)業(yè)公司拿下的空間。
3、下游正處于大規(guī)模替換高峰前夜
鋼結(jié)構(gòu)、工程機(jī)械、光伏支架、儲(chǔ)能、電氣柜、軌道交通、船舶等行業(yè)正在經(jīng)歷三件事：用工成本持續(xù)上漲、產(chǎn)品批次越來(lái)越碎片化、海外訂單正外溢到中國(guó)（需要效率和質(zhì)量穩(wěn)定）。
因此，過(guò)去不適合上機(jī)器人的場(chǎng)景，現(xiàn)在變得適合了。這是一波"新增市場(chǎng)"而不是"存量替代"——非常適合創(chuàng)業(yè)公司切入。
4、不要做"通用智能焊接機(jī)器人"，一定會(huì)死
通用機(jī)器人是大廠的戰(zhàn)場(chǎng)（ABB、安川、遨博、埃夫特、小鵬機(jī)器人…）。若硬碰本體、硬件、通用軟件，都很難。
創(chuàng)業(yè)公司的生存法則是——"行業(yè)深耕 + 輕量硬件 + 重軟件/工藝"。
5、最值得切入的方向是：碎片化、中小工廠、柔性場(chǎng)景
在中國(guó)制造業(yè)里，大量焊接場(chǎng)景都不是"標(biāo)準(zhǔn)化流水線"，而是每天工件都在變、批量不大、工況還亂——這正是傳統(tǒng)焊接機(jī)器人最不擅長(zhǎng)的地方，卻是智能焊接機(jī)器人最有機(jī)會(huì)突破的部分。
6、現(xiàn)在是2年窗口紅利期
2024–2026這兩年是行業(yè)拐點(diǎn)：AI 模型剛好夠強(qiáng)；傳感器成本下降；下游訂單碎片化加速；焊工荒越來(lái)越嚴(yán)重；國(guó)企/制造業(yè)正加快"數(shù)智化"預(yù)算。
你2025年開(kāi)始做，產(chǎn)品12–18個(gè)月后成熟，剛好趕上2026–2027的規(guī)模化爆發(fā)。
錯(cuò)過(guò)這兩年，再進(jìn)來(lái)就是拼渠道、拼量產(chǎn)、拼價(jià)格了——難度會(huì)上升。
01賽道全貌
1-1什么是（智能）焊接機(jī)器人
智能焊接機(jī)器人是在傳統(tǒng)焊接機(jī)器人的基礎(chǔ)上，加上"看得見(jiàn)、聽(tīng)得懂、會(huì)判斷、會(huì)自調(diào)"的能力。它具備自主感知、決策與自適應(yīng)能力，是一位"會(huì)焊活的機(jī)器人焊工。
1-2賽道分類介紹
按照不同特性，可將焊接機(jī)器人分為弧焊機(jī)器人、點(diǎn)焊機(jī)器人、激光焊接機(jī)器人、攪拌摩擦焊接機(jī)器人等幾大類型。
1-2-1 弧焊機(jī)器人：拿著"電焊槍"畫(huà)弧線焊接的機(jī)器人，最常見(jiàn)。
應(yīng)用場(chǎng)景：汽車排氣管、底盤(pán)、座椅框架的焊接；工程機(jī)械（挖掘機(jī)臂、叉車架）等。
解決痛點(diǎn)：人工焊時(shí)間長(zhǎng)、累、容易失誤。
1-2-2 點(diǎn)焊機(jī)器人
定義：兩只"鉗子"夾一下，讓金屬瞬間熔接，常用于汽車行業(yè)。
應(yīng)用場(chǎng)景：汽車車身白車身焊接（最典型，成千上萬(wàn)個(gè)焊點(diǎn)）；冰箱、空調(diào)外殼的點(diǎn)焊；鋼板箱體、電器殼體焊接。
解決痛點(diǎn)：每個(gè)焊點(diǎn)甚至只有0.5 秒，人工根本達(dá)不到；此外機(jī)器更精準(zhǔn)更穩(wěn)定。
1-2-3 激光焊接機(jī)器人
定義：用"光劍"一樣的激光，把金屬精密熔接在一起，常見(jiàn)于高端、高精產(chǎn)業(yè)。
應(yīng)用場(chǎng)景：新能源汽車電池包、電池盒、電池蓋板焊接；手機(jī)、平板金屬結(jié)構(gòu)件（手機(jī)邊框、金屬中框）；精密儀器外殼、不銹鋼薄板焊接等。
解決痛點(diǎn)：焊縫人眼幾乎看不見(jiàn)，機(jī)器人焊接變形小，速度快，成本更低。
1-2-4 攪拌摩擦焊接機(jī)器人
定義：用一個(gè)高速轉(zhuǎn)的"攪拌頭"壓著金屬邊緣，把金屬糅成一體，而不是熔化。
應(yīng)用場(chǎng)景：航空航天鋁合金結(jié)構(gòu)件（火箭燃料箱、航天器外殼）；軌道交通（地鐵車體鋁板）；新能源汽車電池托盤(pán)、大型鋁合金部件；船舶鋁合金板結(jié)構(gòu)。
解決痛點(diǎn)：機(jī)器人焊接具有超強(qiáng)度、無(wú)缺陷、幾乎不變形的優(yōu)點(diǎn)，特別適合大件鋁合金，是飛機(jī)、火箭的常見(jiàn)焊接方式。
1-3 形態(tài)分類
智能焊接機(jī)器人主要有 固定機(jī)械臂、協(xié)作機(jī)器人、移動(dòng)焊接機(jī)器人、軌道/管道機(jī)器人、定制專機(jī)、AI增強(qiáng)焊槍 六大類，分別應(yīng)對(duì)不同工件大小、場(chǎng)景復(fù)雜度和自動(dòng)化需求。
1-3-1 固定式焊接機(jī)械臂（最常見(jiàn)）
豆包AI生成示意圖
特點(diǎn)：機(jī)械臂固定在地面或工位上，旁邊配合變位機(jī)、夾具。
適用場(chǎng)景：批量焊接、汽車零部件、工程機(jī)械構(gòu)件。
優(yōu)點(diǎn)：穩(wěn)定、精度高、成熟度最高。
代表：安川、庫(kù)卡、埃夫特、遨博等的焊接型機(jī)械臂。
1-3-2協(xié)作式焊接機(jī)器人（安全、靈活）
特點(diǎn)：人機(jī)協(xié)作，不需要籠子，占地小，安裝靈活。
適用場(chǎng)景：中小工廠、短節(jié)拍、多品種、換型頻繁的工件。
優(yōu)點(diǎn)：易用、部署快、對(duì)工人友好。
代表：遨博、節(jié)卡、埃夫特協(xié)作臂+焊接軟件包。
1-3-3移動(dòng)焊接機(jī)器人（AMR + 機(jī)械臂）
特點(diǎn)：機(jī)器人底部是移動(dòng)底盤(pán)（AGV/AMR），上面搭機(jī)械臂和焊機(jī)。
適用場(chǎng)景：大型工件、風(fēng)電塔筒、船舶、超長(zhǎng)焊縫。
優(yōu)點(diǎn)：可以"走過(guò)去焊"，適合無(wú)法搬動(dòng)的大件。
代表：華數(shù)、遨博、一些具身智能創(chuàng)業(yè)公司。
1-3-4 管道/軌道式焊接機(jī)器人（專業(yè)場(chǎng)景）
特點(diǎn)：沿軌道、圓管或壁面自動(dòng)爬行焊接。
適用場(chǎng)景：管道焊接（石化、能源）、壓力容器、鋼結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)焊。
優(yōu)點(diǎn)：適合長(zhǎng)直焊縫、狹窄空間，高穩(wěn)定性。
代表：國(guó)產(chǎn)管道焊自動(dòng)化品牌，國(guó)外如ESAB等。
1-3-5 焊接專機(jī)/定制化焊接中心
特點(diǎn)：把機(jī)械臂、變位機(jī)、焊機(jī)、夾具全部集成一體裝備。
適用場(chǎng)景：特定標(biāo)準(zhǔn)件、高重復(fù)性焊接。
優(yōu)點(diǎn)：效率極高，調(diào)試好后幾乎不用改。
代表：工程機(jī)械、汽車座椅、排氣管的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線。
1-3-6 AI 視覺(jué)引導(dǎo)+手持"焊接外骨骼/智能焊槍"（早期形態(tài)）
特點(diǎn)：人手持焊槍，但 AI 負(fù)責(zé)調(diào)節(jié)參數(shù)、軌跡微調(diào)。
適用場(chǎng)景：超復(fù)雜、難以完全自動(dòng)化的工位。
優(yōu)點(diǎn)："人工+智能"混合模式，效率、安全性更高。
代表：一些新創(chuàng)公司正在探索的"增強(qiáng)焊工"方案。
1-3-7人形焊接機(jī)器人
屬于非常早期的探索形態(tài)，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有進(jìn)入主流。它更像是"未來(lái)潛在形態(tài)"，而不是像固定臂、協(xié)作臂、移動(dòng)焊接機(jī)器人那樣已經(jīng)成熟落地的類別。
1-4 上下游產(chǎn)業(yè)鏈
1-4-1 上游（核心零部件&原材料）
原材料（鋼、鋁、合金）、焊接耗材（焊絲、焊條）、驅(qū)動(dòng)與伺服（伺服電機(jī)、減速器）、控制器與嵌入式系統(tǒng)、焊接電源、傳感器（激光/相機(jī)/熔池）、工業(yè)芯片與通信、夾具與焊槍等；這些決定了硬件的基礎(chǔ)性能與成本。
1-4-2 中游（整機(jī)制造與系統(tǒng)集成）：機(jī)器人本體制造、焊接系統(tǒng)集成（機(jī)器人+焊機(jī)+焊接包）、視覺(jué)與傳感方案商、控制軟件與 AI（路徑規(guī)劃、免示教）、離線仿真/數(shù)字孿生、系統(tǒng)集成商與交鑰匙工程、售后與維護(hù)服務(wù)；這是把上游部件組合成實(shí)際可用產(chǎn)線的關(guān)鍵。
1-4-3下游（應(yīng)用場(chǎng)景與服務(wù)）：汽車白車身、工程機(jī)械、船舶、軌道交通、家電制造、光伏支架與儲(chǔ)能件、中小鈑金廠、工業(yè)服務(wù)（培訓(xùn)、檢測(cè)）；下游決定需求形態(tài)、采購(gòu)節(jié)奏與定制化程度。
1-4-4 支撐與配套（橫向）：標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證、金融與投融資、物流與供應(yīng)鏈管理、測(cè)試驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)室、教育與人才培養(yǎng)、行業(yè)協(xié)會(huì)與政策支持，這些因素影響產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張速度與商業(yè)落地難度。
02賽道市場(chǎng)規(guī)模及增速
2-1 存量市場(chǎng)與新興市場(chǎng)劃分
傳統(tǒng)焊接機(jī)器人是一個(gè)固定程序執(zhí)行器，而新一代焊接機(jī)器人可稱之為"智能焊接機(jī)器人"，它具備感知、決策，是有自適應(yīng)能力的智能作業(yè)系統(tǒng)。
2-2總體市場(chǎng)規(guī)模
從市場(chǎng)規(guī)模看，2025 年全球焊接機(jī)器人（本體 + 核心部件）市場(chǎng)規(guī)模約85-104 億美元，中國(guó)約175-211 億元，中國(guó)占全球 35% 以上。
從銷量看，近年來(lái)全球焊接機(jī)器人市場(chǎng)年增速約為 8%-12%，中國(guó)市場(chǎng)增速略高于全球，約為 10%-15%（2024年中國(guó)銷量同比增長(zhǎng) 12.9%），增速主要得益于制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、焊接質(zhì)量效率要求提升及機(jī)器人技術(shù)進(jìn)步。同時(shí)，市場(chǎng)逐漸趨于成熟，傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化焊接場(chǎng)景（如普通汽車零部件）增速放緩，新能源裝備、船舶制造等新興場(chǎng)景成為增長(zhǎng)新引擎。
數(shù)據(jù)來(lái)源：全球環(huán)保研究網(wǎng)
2-3 存量市場(chǎng)滲透率
汽車、造船等領(lǐng)域滲透率已經(jīng)超過(guò)45%。該數(shù)據(jù)源自工信部等十五部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《"十四五" 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。這份規(guī)劃明確將焊接機(jī)器人列為重點(diǎn)提升領(lǐng)域，提出其在汽車、造船等領(lǐng)域的滲透率要從2021年的45%提升到2025年60%以上。
弧焊機(jī)器人在重型裝備制造、軌道交通等領(lǐng)域滲透率超 65%。
該數(shù)據(jù)出自原創(chuàng)力文檔發(fā)布的《2025至2030 年中國(guó)焊接機(jī)器人行業(yè)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資策略研究報(bào)告》。報(bào)告結(jié)合高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）2023 年相關(guān)數(shù)據(jù)，指出弧焊機(jī)器人因適配大尺寸工件連續(xù)焊接的優(yōu)勢(shì)，在上述領(lǐng)域的滲透率已突破65%。
整體制造業(yè)2025年焊接機(jī)器人滲透率預(yù)計(jì)從42%提升至 58%。數(shù)據(jù)同樣來(lái)自上述這份原創(chuàng)力文檔的行業(yè)報(bào)告。該報(bào)告依托中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局等提供的制造業(yè)設(shè)備存量、焊接機(jī)器人裝機(jī)量等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，結(jié)合"中國(guó)制造2025"戰(zhàn)略下中小企業(yè)"機(jī)器換人" 的推進(jìn)節(jié)奏，做出了這一滲透率提升的預(yù)測(cè)。
2-4增量市場(chǎng)所處階段
據(jù)智研咨詢，智能焊接機(jī)器人"整體規(guī)模較小"，仍被視為技術(shù)還在積累、尚未廣泛商業(yè)化的階段。中商產(chǎn)業(yè)研究院曾預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)智能焊接機(jī)器人銷量約為0.39萬(wàn)臺(tái)。
2-5 增長(zhǎng)的背后動(dòng)因
2-5-1焊工短缺+人力成本壓力
國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)制造業(yè)焊工老齡化嚴(yán)重，高級(jí)焊工供給不足。智能焊接機(jī)器人能替代人工焊接，提高效率、降低出錯(cuò)率，這正是很多企業(yè)愿意投入的重要原因。
2-5-2政策支持 +產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略
中國(guó)在智能制造、工業(yè)機(jī)器人方向持續(xù)發(fā)力。有產(chǎn)業(yè)政策支持"智能焊接裝備"發(fā)展，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)國(guó)產(chǎn)化，這降低了企業(yè)上智能焊接機(jī)器人的門(mén)檻。
2-5-3下游需求強(qiáng)勁 +場(chǎng)景多元
鋼結(jié)構(gòu)、船舶、新能源（如儲(chǔ)能殼體、電池包）等行業(yè)對(duì)高質(zhì)量焊接需求大。新能源汽車產(chǎn)業(yè)也在推動(dòng)焊接自動(dòng)化，機(jī)器人焊接可以提升生產(chǎn)效率、節(jié)省人工成本。
2-5-4技術(shù)進(jìn)步 +國(guó)產(chǎn)化提升
國(guó)內(nèi)機(jī)器人公司和傳感器、控制系統(tǒng)廠商技術(shù)趕上來(lái)，本體成本、維護(hù)成本下降。本地供應(yīng)鏈完善：國(guó)產(chǎn)核心零部件比例提高，有助于降低價(jià)格、提升可靠性。
2-6 影響大規(guī)模應(yīng)用的阻礙因素
2-6-1技術(shù)門(mén)檻較高，智能化能力尚在積累
智能焊接機(jī)器人不僅僅是機(jī)械臂，還要集成視覺(jué)傳感器、AI 算法、控制系統(tǒng)等復(fù)雜技術(shù)。智研咨詢的一份報(bào)告指出，這些技術(shù)仍在積累中。
2-6-2成本高、投資回報(bào)壓力大
智能焊接系統(tǒng)成本不低：機(jī)械臂 + 視覺(jué)系統(tǒng) +控制 +工裝 /夾具都可能是重要開(kāi)銷。
從硬件來(lái)看，高端 3D 視覺(jué)系統(tǒng)作為提升焊接精度的關(guān)鍵部件，價(jià)格居高不下，2023 年數(shù)據(jù)顯示機(jī)器人本體與視覺(jué)系統(tǒng)的合計(jì)成本占整套設(shè)備成本的比例超 60%。
對(duì)于中小企業(yè)、項(xiàng)目制企業(yè)（如造船、鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)）而言，示教、調(diào)試、換夾具等隱性成本顯著。
2-6-3 工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜，對(duì)機(jī)器人適應(yīng)性要求高
焊接車間 /現(xiàn)場(chǎng)常常有煙塵、飛濺、高溫、電磁干擾等惡劣條件。
傳感器（比如攝像頭、激光）必須能在干擾下穩(wěn)定工作，否則識(shí)別、跟蹤誤差會(huì)大。
部分機(jī)器人系統(tǒng)對(duì)這種復(fù)雜工況的適應(yīng)能力還在提升中。
03客戶畫(huà)像與核心訴求
3-1客戶行業(yè)分布
3-1-1汽車制造行業(yè)：市場(chǎng)規(guī)模約 300 億元（2024年），是焊接機(jī)器人主力客戶，具體包括汽車制造企業(yè)、汽車零部件供應(yīng)商，追求焊接質(zhì)量和生產(chǎn)效率，以滿足汽車大規(guī)模生產(chǎn)的需求。
3-1-2機(jī)械制造行業(yè)：市場(chǎng)規(guī)模約200億元（2024 年），機(jī)械產(chǎn)品的多樣化和對(duì)焊接精度的要求提高，焊接機(jī)器人在各類機(jī)械零部件制造中的應(yīng)用不斷增加。
3-1-3航空航天行業(yè)：市場(chǎng)規(guī)模：約 100 億元（2024 年），應(yīng)用場(chǎng)景包括飛機(jī)零部件焊接、航天器結(jié)構(gòu)件焊接，對(duì)焊接精度、質(zhì)量和可靠性要求極高，特種焊接機(jī)器人有一定應(yīng)用。
數(shù)據(jù)來(lái)源：綜合中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、行業(yè)分析報(bào)告、相關(guān)企業(yè)財(cái)報(bào)
3-2 解決的痛點(diǎn)
傳統(tǒng)焊接機(jī)器人常受限于固定程序、依賴人工示教、適配性差等問(wèn)題，智能焊接機(jī)器人依托視覺(jué)感知、智能算法、工藝專家?guī)斓燃夹g(shù)，精準(zhǔn)解決了客戶在生產(chǎn)效率、焊接質(zhì)量、柔性生產(chǎn)等多方面的核心痛點(diǎn)。
3-2-1 編程示教煩瑣，切換生產(chǎn)效率低
傳統(tǒng)焊接機(jī)器人多采用示教編程模式，更換工件批次時(shí)，需工程師拿著圖紙反復(fù)調(diào)試參數(shù)，往往要花費(fèi)大半天時(shí)間，嚴(yán)重拖累生產(chǎn)線切換效率，難以適配非標(biāo)件、小批量的生產(chǎn)需求。
比如江蘇北人的具身智能焊接機(jī)器人，通過(guò)視覺(jué)掃描即可生成專屬焊接方案，無(wú)需人工干預(yù)。
3-2-2焊接質(zhì)量不穩(wěn)定，缺陷率高
傳統(tǒng)焊接機(jī)器人只能按固定參數(shù)作業(yè)，若遇到工件輕微變形、裝配偏差等情況，很容易出現(xiàn)氣孔、夾渣、焊縫不均勻等問(wèn)題。智能焊接機(jī)器人通過(guò)多模態(tài)感知系統(tǒng)和工藝專家?guī)欤蓜?dòng)態(tài)優(yōu)化焊接參數(shù)。
3-2-3場(chǎng)景適配性差，通用性不足
傳統(tǒng)焊接機(jī)器人大多 "一崗一能"，只能適配特定規(guī)格的工件和單一焊接場(chǎng)景，一旦涉及大型構(gòu)件、復(fù)雜焊縫或跨行業(yè)生產(chǎn)，就難以勝任。
智能焊接機(jī)器人憑借模塊化設(shè)計(jì)和強(qiáng)大的路徑規(guī)劃能力，適配性大幅提升。比如大族激光的智能弧焊機(jī)器人可應(yīng)對(duì) H 型鋼、橋梁板等各類鋼構(gòu)件焊接，適配建筑鋼構(gòu)、橋梁工程等場(chǎng)景。
3-2-4人工依賴度高，綜合成本高
傳統(tǒng)焊接機(jī)器人對(duì)操作人員的專業(yè)技能要求高，不僅要懂編程調(diào)試，還需熟悉焊接工藝，而當(dāng)下焊接行業(yè)招工難、焊工培養(yǎng)周期長(zhǎng)，且人工成本持續(xù)上漲。智能焊接機(jī)器人降低了對(duì)人工的依賴，既無(wú)需專業(yè)人員反復(fù)調(diào)試，還能實(shí)現(xiàn) 24 小時(shí)連續(xù)穩(wěn)定作業(yè)。
04行業(yè)發(fā)展階段
4-1中外發(fā)展水平對(duì)比
中國(guó)在智能焊接機(jī)器人上已成為全球最大應(yīng)用與增長(zhǎng)中心，AI技術(shù)推動(dòng)"易用性創(chuàng)新"走在前面；但在高端工藝控制、極限焊接穩(wěn)定性、工業(yè)軟件生態(tài)上，與日本、德國(guó)仍存在3–5年差距。
4-1-1 整體對(duì)比
首先，中國(guó)的規(guī)模更大。因?yàn)橹袊?guó)制造業(yè)門(mén)類齊全、工作量巨大，焊接場(chǎng)景又特別多，所以機(jī)器人用得快、擴(kuò)散得廣，很多行業(yè)只要能上機(jī)器人，就愿意試。
其次，國(guó)外的基礎(chǔ)更穩(wěn)。像日本、德國(guó)這些老牌工業(yè)強(qiáng)國(guó)，焊接機(jī)器人從幾十年前就開(kāi)始用，積累了很多工藝經(jīng)驗(yàn)，不追求快，而是追求穩(wěn)，技術(shù)發(fā)展節(jié)奏慢，但底子非常扎實(shí)。
最后，在智能化方向上，中外節(jié)奏明顯不同。中國(guó)企業(yè)喜歡"邊干邊改"，有新技術(shù)就馬上試在產(chǎn)線上，AI 技術(shù)更新快、應(yīng)用也活躍；而國(guó)外更習(xí)慣在完全成熟后再推廣，更強(qiáng)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)和可靠性。
4-1-2 技術(shù)對(duì)比
運(yùn)動(dòng)控制與焊接工藝控制：國(guó)外領(lǐng)先，中國(guó)差距在縮小。
感知能力（視覺(jué)、激光、熔池監(jiān)控）：國(guó)外成熟度高，但中國(guó)發(fā)展迅速。
智能化（AI 技術(shù)應(yīng)用）：中國(guó)速度更快，AL/具身智能廠商推動(dòng)焊接機(jī)器人開(kāi)始具備自適應(yīng)路徑規(guī)劃、無(wú)示教焊接 (teaching-free)、大模型+助手式焊接編程等功能。
4-1-3 智能化和AI應(yīng)用對(duì)比
中國(guó)企業(yè)更愿意把大模型、視覺(jué)、AI 規(guī)劃這些新技術(shù)放進(jìn)機(jī)器人里，做成"會(huì)自己看、會(huì)自己找焊縫、會(huì)自動(dòng)規(guī)劃"的機(jī)器人。
國(guó)外的智能化是"讓懂焊接的人用得更好"，讓焊接變得可控、可追蹤、可復(fù)現(xiàn)。
4-1-4 產(chǎn)業(yè)生態(tài)對(duì)比
國(guó)外廠商的生態(tài)是"整套賣"，非常封閉、非常穩(wěn)。例如日本和德國(guó)品牌，機(jī)器人本體、控制器、焊機(jī)、焊槍到編程軟件，全都是他們自己做。
中國(guó)的生態(tài)則更開(kāi)放、靈活。國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體、伺服、焊機(jī)、視覺(jué)傳感器、夾具供應(yīng)商都非常多，可以像搭積木一樣組合解決方案，成本更低、交付更快。
4-1-5應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)比
國(guó)外更偏"精細(xì)制造"，中國(guó)更偏"場(chǎng)景多樣"。
國(guó)外的機(jī)器人主要集中在汽車制造、航空航天、精密鈑金等要求極高的行業(yè)。
中國(guó)的市場(chǎng)則完全不同。一方面，有大量重型制造如工程機(jī)械、鋼結(jié)構(gòu)、船舶等，這些行業(yè)焊縫復(fù)雜、工件大，非常依賴視覺(jué)、AI、自適應(yīng)等能力；另一方面，中國(guó)還有大量中小工廠，需要便宜好用的機(jī)器人來(lái)提升效率，這推動(dòng)了國(guó)產(chǎn)機(jī)器人和AI焊接的快速普及。
4-2主流技術(shù)路線
目前主要有三條成熟的路線+一條新興路線，合計(jì)四種代表性方向。
4-2-1以視覺(jué)與傳感為核心的智能感知
這類系統(tǒng)強(qiáng)調(diào)"讓機(jī)器人看得見(jiàn)、摸得懂"，常用三維視覺(jué)、激光跟蹤、焊縫傳感器等手段，讓機(jī)器人在復(fù)雜零件和實(shí)際車間環(huán)境里也能找到焊縫、識(shí)別偏差、自動(dòng)修正路徑。
它的優(yōu)勢(shì)是提高精度和適應(yīng)性，但對(duì)傳感融合算法和現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)定要求高，系統(tǒng)有時(shí)會(huì)比較"嬌氣"。
4-2-2 依賴大數(shù)據(jù)與AI模型的智能規(guī)劃
它的思路是"用經(jīng)驗(yàn)喂大模型"，通過(guò)大量焊接過(guò)程數(shù)據(jù)訓(xùn)練，讓機(jī)器人懂得如何規(guī)劃軌跡、判斷焊接節(jié)奏、預(yù)測(cè)熔池變化。
這種方式對(duì)多品種、小批量的場(chǎng)景尤其有用，可以顯著減少編程時(shí)間，做到換一個(gè)工件也不需要從頭教。它的問(wèn)題在于數(shù)據(jù)門(mén)檻高，還得保證模型在車間這種強(qiáng)干擾環(huán)境里足夠穩(wěn)。
4-2-3 偏工程派的參數(shù)自適應(yīng)控制
它不強(qiáng)調(diào)"看"和"想"，而是讓系統(tǒng)在焊接過(guò)程中實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)電流、電壓、擺動(dòng)幅度等核心參數(shù)，實(shí)現(xiàn)"邊焊邊優(yōu)化"。這類方案穩(wěn)定性極高，特別適合汽車、工程機(jī)械等產(chǎn)線節(jié)奏緊、容錯(cuò)率低的行業(yè)。不過(guò)它對(duì)工件變化的容忍度有限，靈活性不如前兩條路線。
4-2-4 協(xié)作式或具身智能路線——新興路線
讓機(jī)器人具備更好的柔順性、感知力和學(xué)習(xí)能力，使其能像熟練工人一樣"靠手感"完成一些焊接動(dòng)作。它的想象空間很大，但商業(yè)化仍在探索階段。
06競(jìng)爭(zhēng)格局
6-1賽道發(fā)展階段
在中國(guó)，智能焊接機(jī)器人正處于 從"試點(diǎn)+小規(guī)模應(yīng)用"向"規(guī)模化擴(kuò)散"加速的階段。
具體來(lái)說(shuō)，目前它還不是全面替代人工焊工或所有傳統(tǒng)焊接機(jī)器人的階段，但正快速跨越"早期智能化"的門(mén)檻。
在一些典型但不完全標(biāo)準(zhǔn)化的行業(yè)里，比如鋼結(jié)構(gòu)、船舶、重工業(yè)等，中國(guó)的智能焊接機(jī)器人已經(jīng)開(kāi)始被廣泛試用。國(guó)信證券就指出，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)中"小批量、多品種"的焊接需求很大，但過(guò)去主要靠人工焊接。
在成本上，智能焊接在經(jīng)濟(jì)性上的優(yōu)勢(shì)越來(lái)越被認(rèn)可。現(xiàn)在很多鋼結(jié)構(gòu)廠商正在做"機(jī)器替人"的算賬：機(jī)器人不僅可以保證焊接質(zhì)量的一致性，還能顯著節(jié)省人工成本。
也必須看到，目前智能焊接的滲透還沒(méi)有完全覆蓋所有行業(yè)。在一些非常高度標(biāo)準(zhǔn)化、節(jié)拍非常快的產(chǎn)線（比如某些汽車白車身焊裝），仍然有不少傳統(tǒng)焊接機(jī)器人或者人工在用。
6-2新玩家切入時(shí)機(jī)分析
如果你是一位新玩家，目前切入智能焊接機(jī)器人，時(shí)機(jī)是合適的，但是需要挑方向。
6-2-1中國(guó)焊接行業(yè)處在歷史性的"機(jī)器代人"拐點(diǎn)
中國(guó)每年焊工缺口超過(guò)30–40萬(wàn)，且年輕人不愿再?gòu)氖逻@一職業(yè)。
同時(shí)：工件復(fù)雜、不規(guī)則、批量小，是典型的"人工優(yōu)勢(shì)、機(jī)器人難做"的場(chǎng)景。
這意味著——真實(shí)剛需+技術(shù)剛好突破=典型創(chuàng)業(yè)黃金窗口。
6-2-2 傳統(tǒng)機(jī)器人公司"工藝路線"較穩(wěn)，但在智能化上行動(dòng)慢
日本、歐洲廠商強(qiáng)在穩(wěn)定性，但不擅長(zhǎng)場(chǎng)景化、AI 原生和快速迭代。
國(guó)內(nèi)頭部機(jī)器人公司重點(diǎn)還是本體和通用智能，不會(huì)深扎在具體行業(yè)。
因此在中尾端的行業(yè)方案、智能焊接軟件、AI工藝庫(kù)、柔性視覺(jué)焊接平臺(tái)上，存在被創(chuàng)業(yè)公司拿下的空間。
6-2-3下游正處于大規(guī)模替換高峰前夜
6-2-4 不要做"通用智能焊接機(jī)器人"，一定會(huì)死
通用機(jī)器人是大廠的戰(zhàn)場(chǎng)（ABB、安川、遨博、埃夫特、小鵬機(jī)器人…）。你硬碰本體、硬件、通用軟件，都很難。
6-2-5 最值得切入的方向是：碎片化、中小工廠、柔性場(chǎng)景
在中國(guó)制造業(yè)里，大量焊接場(chǎng)景都不是"標(biāo)準(zhǔn)化流水線"，而是每天工件都在變、批量不大、工況還亂——這正是傳統(tǒng)焊接機(jī)器人最不擅長(zhǎng)的地方，卻是智能焊接機(jī)器人最有機(jī)會(huì)突破的部分。比如鈑金廠一天可能要換幾十種工件，傳統(tǒng)機(jī)器人要不停重新編程，根本不現(xiàn)實(shí)。
這些典型的"碎片化"場(chǎng)景，核心痛點(diǎn)其實(shí)是：工件變、環(huán)境亂、人工經(jīng)驗(yàn)難復(fù)制。
而"視覺(jué)+AI+免示教"剛好能把這種混亂變成機(jī)器人可以處理的事情：自動(dòng)找縫、自動(dòng)規(guī)劃軌跡、自動(dòng)適應(yīng)工況，不需要工程師站在旁邊不停調(diào)。
6-2-6 現(xiàn)在是2年窗口紅利期
2024–2026 這兩年是行業(yè)拐點(diǎn)：AI 模型剛好夠強(qiáng)；傳感器成本下降；下游訂單碎片化加速；焊工荒越來(lái)越嚴(yán)重；國(guó)企/制造業(yè)正加快"數(shù)智化"預(yù)算。你2025年開(kāi)始做，產(chǎn)品12–18個(gè)月后成熟，剛好趕上2026–2027的規(guī)模化爆發(fā)。
07未來(lái)趨勢(shì)
未來(lái) 3 年，智能焊接機(jī)器人將從"自動(dòng)化設(shè)備"變成"具身焊工"，在成本下行和場(chǎng)景爆發(fā)的共振下進(jìn)入大規(guī)模普及期。
7-1 機(jī)器人從"聽(tīng)命干活"變成"自己會(huì)干"
未來(lái)三年，智能焊接機(jī)器人最大的變化，就是從過(guò)去那種"被示教、照著軌跡走"的機(jī)械臂，變成真正能自己感知、判斷和處理焊接任務(wù)的"自主焊工"。
但現(xiàn)在的趨勢(shì)是：視覺(jué)系統(tǒng)越來(lái)越聰明，能自動(dòng)識(shí)別焊縫、判斷間隙、觀察熱變形，甚至在焊接過(guò)程中實(shí)時(shí)調(diào)整參數(shù)。再配合多模態(tài)大模型的能力，機(jī)器人可以像焊工一樣理解工藝要點(diǎn)，知道"哪里要慢一點(diǎn)、哪里要補(bǔ)絲、哪里要偏一點(diǎn)"。
7-2機(jī)器人更便宜、更輕量、更好用
未來(lái)三年，智能焊接機(jī)器人會(huì)變得越來(lái)越"親民"：硬件更便宜、安裝更簡(jiǎn)單、維護(hù)更省心。過(guò)去一套焊接機(jī)器人系統(tǒng)動(dòng)輒幾十萬(wàn)甚至上百萬(wàn)，很多工廠買(mǎi)得起但"用不起"，需要工程師來(lái)維護(hù)，更換場(chǎng)景也麻煩。而現(xiàn)在，核心部件國(guó)產(chǎn)化率提升，電機(jī)、減速器、控制器價(jià)格下降，加上輕量化、模塊化設(shè)計(jì)普及，使整機(jī)成本顯著下降。
7-3 機(jī)器人能干的活越來(lái)越多
未來(lái)三年，智能焊接機(jī)器人會(huì)在更多行業(yè)、更多復(fù)雜工件中落地，不再局限于汽車流水線等標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)場(chǎng)景，而是全面滲透到"難、雜、碎"的焊接任務(wù)中。包括工程機(jī)械的臂架、支架、箱體，鋼結(jié)構(gòu)的梁柱、箱梁，新能源儲(chǔ)能艙體、換電柜，甚至造船、壓力容器等過(guò)去機(jī)器人很難適應(yīng)的場(chǎng)景，都將逐漸被智能焊接機(jī)器人覆蓋。
來(lái)源：鉛筆道
