中國終于開始正視“缺芯”之痛了創(chuàng)投圈
北京時間4月17日，所有中興員工都收到了一封“致全體人員”的內(nèi)部郵件。他們被正式告知：美國商務(wù)部4月15日簽發(fā)了一項即時生效的命令，啟動了針對中興通訊和中興康訊（中興通訊控股子公司）的禁止出口令。
美國商務(wù)部宣布，由于中興違反了美國向伊朗技術(shù)禁售的制裁條款，將對中興實施為期7年（直至2025年）的技術(shù)禁售令；這期間，禁止美國公司向中興銷售零部件、商品、軟件和技術(shù)。
對此，中興公司第一時間啟動了應(yīng)急響應(yīng)。全天候科技從中興內(nèi)部郵件獲知：
第一，中興目前正在向美國商務(wù)部申請就禁止出口令的部分內(nèi)容提供解釋性指導(dǎo)；第二，中興通訊、中興康訊及其子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)已全面停止涉及受美國《出口管理條約》管制產(chǎn)品的所有交易和業(yè)務(wù)往來，并等候進一步指示。
中興認為，禁止出口令將對公司產(chǎn)生嚴重和廣泛影響。“考慮到美國法規(guī)的復(fù)雜性和某些中興通訊產(chǎn)品可能嚴重依賴原產(chǎn)美國產(chǎn)品，公司將需要確認目前正在進行的每一生產(chǎn)流程、供應(yīng)鏈部門或其他活動均不涉及原產(chǎn)美國產(chǎn)品”。
在中美貿(mào)易摩擦的背景下，中興被禁折射出美國有意通過貿(mào)易戰(zhàn)向電信高科技領(lǐng)域“動刀”。
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中興緊急“自救”
中興對于美國禁止出口令的第一反應(yīng)是，必須立即停止涉及受美國《出口管理條約》管制產(chǎn)品的交易。
中興內(nèi)部郵件做出了如下指示：
要求中興通訊和康訊不得購買任何受《出口管理條例》管制的產(chǎn)品，包括受管制的商業(yè)軟件、補丁或升級或技術(shù)；不得發(fā)送、隨身攜帶、提供、轉(zhuǎn)移出口或再出口任何受《出口管理條例》管制的產(chǎn)品；不得提供技術(shù)支持、測試及售后服務(wù)，不得接受退貨，參與商業(yè)談判等等；不得處理涉及含有超出“可忽略微量”標準（最小美國物料占比）的受控美國成分的產(chǎn)品的任何合同或交易；不得就《出口管理條例》項下的出口許可或許可豁免進行任何交易。
中興公司的子公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)則不得以中興名義從事上述類型活動。如不清楚某項活動是否被禁止，須向公司合規(guī)或法律相關(guān)人員尋求指導(dǎo)。
對于被禁一事，中興通訊于4月17日公開回應(yīng)稱，公司正在全面評估此事件可能產(chǎn)生的影響，與各方面積極溝通及應(yīng)對。
中國商務(wù)部在當(dāng)日的新聞發(fā)布中也表態(tài)——商務(wù)部將密切關(guān)注事態(tài)進展，隨時準備采取必要措施，維護中國企業(yè)的合法權(quán)益。
有中興通訊內(nèi)部員工告訴全天候科技，此次事件非常令人意外，目前大家也在等候公司進一步指示。中興董事長殷一民在發(fā)給全體人員的內(nèi)部信中寫道：“在這樣艱難的時刻，希望大家堅定信心，團隊一直在攻克難關(guān)，公司也在積極溝通，并做出最大努力，來促進危機的解決。”
鑒于當(dāng)前中美貿(mào)易摩擦的背景，外界認為，此次事件大概率需要通過商務(wù)部或有關(guān)部門通過外交途徑協(xié)調(diào)解決。
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留給中興的時間不多了？
這并不是中興第一次在美遭遇“制裁”，但美國一紙技術(shù)禁售令發(fā)出后，這家成立于1985年的老牌通信廠商可能面臨有史以來最大的經(jīng)營危機。
中興通訊以通信設(shè)備制造起家，后為拓展電信運營商市場逐步進入手機制造領(lǐng)域。根據(jù)其2017年年報來看，以通信設(shè)備為主的運營商網(wǎng)絡(luò)營收占總營收的58.6%，而以手機業(yè)務(wù)為主的消費者業(yè)務(wù)占比為32.4%。
據(jù)路透社預(yù)計，中興有25%-30%的零部件來自美國供應(yīng)商，但最為核心的零部件都依賴于美國供應(yīng)商。
中興的手機芯片、基帶芯片、射頻芯片、存儲芯片、手機玻璃、光學(xué)元件等核心零部件都來自于美國的高通、博通、英特爾、美光、甲骨文、康寧等科技巨頭，短期內(nèi)無法找到能保持相同競爭力的替代產(chǎn)品，甚至根本沒有替代產(chǎn)品。
中金公司分析師認為，在中興通信設(shè)備的核心零部件中，基站有的零部件是100%來自美國公司，中興有1-2個月的備貨，如果不在這個時間內(nèi)和美方達成和解，會影響中興設(shè)備的生產(chǎn)。這對電信行業(yè)，特別是中國運營商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)會造成影響，影響未來5G建設(shè)。
同時，美國的禁令指出，中興不得“以任何方式參與任何涉及從美國進出口商品、軟件和技術(shù)的交易”，這其中包括軟件授權(quán)。這就意味著中興將不能使用安卓系統(tǒng)。
由于中興沒有自己的操作系統(tǒng)，如果無法繼續(xù)使用安卓，對中興將是重大打擊。業(yè)內(nèi)人士分析，除安卓外，市面上的其他選擇不多，微軟和惠普不再提供智能手機操作系統(tǒng)，蘋果的iOS只供自主設(shè)備使用，唯一可能的選擇是三星的Tizen。不過，Tizen系統(tǒng)沒有獲得廣泛接受，只支持很少的應(yīng)用。
數(shù)據(jù)顯示，中興是美國市場出貨排名第四的智能手機廠商，市場份額超過10%，僅次于蘋果、三星和LG，年出貨量超過千萬部。在中興手機其他市場急劇下滑的情況下（去年全球出貨量僅為4300萬部，同比下滑17.3%），強勁增長的美國市場被認為是中興手機最大的希望。
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中國“缺芯”之痛
中興在美國被禁，展現(xiàn)了中國科技企業(yè)在美國受到的層層掣肘。在智能手機行業(yè)，IDC數(shù)據(jù)顯示，華為、OPPO、小米都沖進了2017年市場銷量前五，但除華為外，其它整機廠商的芯片供應(yīng)鏈高度依賴國外公司。
手機業(yè)務(wù)對芯片的主要需求為AP處理器，而手機和通信設(shè)備對LTE基帶有共同的需求。從第三方報告來看，這一市場的核心玩家均為高通，且從份額來看高通均保持著市場龍頭地位。
來自Strategy Analytics的兩份報告分別顯示，2017年上半年智能手機應(yīng)用處理器市場，高通以42%領(lǐng)先聯(lián)發(fā)科、蘋果、三星LSI和展訊，且高通有進一步向上拓展的空間；2016年LTE基帶市場，高通的市場份額達到了50%，聯(lián)發(fā)科和三星LSI分別以24%和10%緊隨其后。
也就是說，目前中興通訊想要開展上述兩項核心業(yè)務(wù)，皆離不開高通的產(chǎn)品供應(yīng)，而目前國內(nèi)廠商并沒有能力吃下其全部訂單。
商務(wù)部研究院國際市場研究所副所長白明表示，中興事件給我國制造業(yè)敲響了警鐘，顯示出我們在基礎(chǔ)領(lǐng)域的短板。未來一旦供應(yīng)鏈企業(yè)出現(xiàn)意外（例如并購、產(chǎn)品漲價），中國幾大手機制造商就會受到?jīng)_擊。
事實上，近年我國芯片行業(yè)也在快速發(fā)展。IC insights報告顯示，全球純芯片設(shè)計公司50強中，2009年只有一家中國公司——華為旗下的海思。2016年，中國進入該榜單的公司增長到11家，包括海思、展訊、中興、大唐、南瑞、華大、銳迪科、ISSI、瑞芯微（Rockchip）、全志（All winner）、瀾起科技（Montage）。
但是相較于國際先進芯片技術(shù)，我國的芯片業(yè)發(fā)展水平仍然有一定差距。目前，中國90%以上的高端芯片依賴進口。盡管政府扶持芯片產(chǎn)業(yè)多年，但中國在芯片自給率上，尤其是高端芯片上，并無太大突破。
4月16日，受中興消息影響，中興通訊在美國的主要供應(yīng)商股價也出現(xiàn)大幅下跌，其中高通下跌1.72%、美光下跌1.11%。但是長川科技、北方華創(chuàng)、江化微等國產(chǎn)芯片概念股卻逆勢上揚。
“制裁再次顯示了芯片國產(chǎn)替代的重要性。隨著國家加大投入，國產(chǎn)芯片機遇凸顯，踏實研發(fā)的公司有望在風(fēng)口中成長為巨人。”有國產(chǎn)芯片公司研發(fā)人員強調(diào)，上述國產(chǎn)芯片概念股的上漲就反映了這一市場預(yù)期。
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押注AI芯片
中國企業(yè)要走出目前技術(shù)集成商的尷尬境地，擺脫在核心技術(shù)被美國卡脖子的不利境地，只能繼續(xù)大舉投入5G、集成芯片、顯示屏、人工智能、自動駕駛、云計算等核心技術(shù)與未來技術(shù)的研究與研發(fā)，打造自己的科技巨頭。
華為多年苦心研發(fā)海思芯片是一個很好的范例。
2017年，華為海思發(fā)布了全球首款10納米技術(shù)的AI芯片，同時紫光和海思躋身全球前十大芯片設(shè)計企業(yè)行列，華為也順利地在高端機型中使用大量海思麒麟芯片，不再受制于人。
不過，對于美國的強勢打壓，華為正考慮放棄屢屢受阻的進軍美國計劃，專心經(jīng)營其他市場。華為輪值董事長徐直軍在 4 月 17 日的華為全球分析師大會上表示，現(xiàn)已斷絕和美國政府溝通，“放下更輕松”。
AI芯片國內(nèi)起步并不算早。西井科技CEO譚黎敏告訴全天候科技：“在AI芯片方面，英特爾依然是一個非常可怕的對手，它的體量規(guī)模甚至要遠遠超越所有的創(chuàng)業(yè)公司。在這種情況下，如果只做處理器壓力會非常大，在2018-2019年，（這種壓力）就會逐漸會顯現(xiàn)出來。”
同時，不少芯片公司也開始盲目跟風(fēng)押注AI芯片。地平線機器人CEO余凱表示，中國現(xiàn)在有50多家做AI芯片了，但是中國的創(chuàng)新土壤仍較差。“當(dāng)年我們開始做AI芯片，希望這個是方向，會重視，但是沒想到會被大家跟風(fēng)的這么厲害。” 余凱說。
深鑒科技CEO姚松對全天候科技表示，中國AI芯片企業(yè)整體處于一個快速蓬勃增長的階段，新的應(yīng)用場景和愿意嘗試新方案的公司也非常多。
“AI芯片最終還是分場景，在不同的場景里有一些巨頭會出來，如果既想做服務(wù)器，又想做某一個垂直應(yīng)用，我覺得會很難。”姚松說，比如說海康威視這種公司在國外是沒有的，但是在國內(nèi)能成長一個4000億人民幣的公司。
在業(yè)內(nèi)看來，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上只要中國能夠?qū)⑵渲械娜魏我画h(huán)攥在手里，都是可以掌握話語權(quán)的。但國內(nèi)最大的問題還在于芯片基礎(chǔ)人才方面的短缺。
“在英偉達、英特爾，你可以找到已經(jīng)量產(chǎn)過好多CPU的資深工程師，在國內(nèi)，真正有這個級別的工程師的整體量還是比較少的。”姚松說。
根據(jù)由學(xué)術(shù)分析系統(tǒng) AMiner發(fā)布的“2017年全球AI學(xué)者權(quán)威排行榜”，在七大類總計700人次榜單中，美國學(xué)者總計370人次排行第一，而中國學(xué)者（含港澳臺地區(qū)）僅有25人次。
文|舒虹 徐志成
來源|全天候科技
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